中小企业CRM评测-增值功能

增值功能<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

如何评测

除了传统的CRM产品功能之外，集成更多的功能组件可以提升整个软件系统的管理范畴。一般来说，围绕CRM的增值功能包含面向物流的库存管理、面向钱流的财务管理以及信息流的各种内容管理功能。这些方面的功能是该部分主要的评估对象，而安全管理机制也被视为一种增值功能，因为它能够令整个软件系统更加健壮。我们在评测过程中首先关注系统所包含的功能的数量，在此基础上会基于实际的应用需要评估这些附加功能的实效性。有几个测试项目需要着重进行说明：文档管理部分的评估主要面向系统管理各种独立文档特别是二进制文档的能力，与面向文本信息的知识库管理有一定的区别；在安全管理部分，安全登录和登出的界定在于参测产品在登录管理方面是否具有加密、会话数据保护等安全机制；另外，对于在用户名和密码之外提供其它安全验证机制的产品都视为拥有附加验证机制，例如验证码；本地数据备份是指是否支持在客户端保存数据记录或文件，而远程备份则指服务器端是否集成了备份功能。

综合评述

在参测的各个产品当中或多或少都提供了用于支撑核心客户关系管理职能的周边产品功能，速达作为一个以财务为核心、进销存功能为主线、集成了客户关系管理的软件系统，从提供的功能数量上处于决定领先地位。而我们同样发现，速达在功能的完善程度上也不逊于任何一款产品。在增值功能上能够与速达相抗衡的首推XToolsCRM，特别是在电子邮件和手机短信方面的优势使该产品拥有了出众的交互能力。从另一个角度来看，周边功能与核心功能的整合也是极其重要的，单纯的堆砌功能并不能给客户关系管理形成真正的帮助。本次评测中大多数产品都能够很好的将邮件和短信发送机制集成在系统当中，可以在管理客户活动的时候执行信息发送工作。不过在财务功能和客户关系管理功能的整合方面则显得不甚理想，举例来说，虽然不少产品都能够为营销计划、促销活动、客户服务等事项指定费用，但是却无法在完成这些操作的时候直接建立费用单据，也不能很好的与应收款挂钩。

速达3000.Net

速达公司拥有丰富的产品系列，在本次评测当中我们选测的是在功能层次和目标用户群体上相对接近我们评测初衷的速达3000.Net。由于速达的网络版产品必须在拥有许可的情况下才能够正常完整安装，所以在安装到测试环境中的网络版实际是单机试用版，不过这两者在功能上完全一致。与企能一样，速达也是基于Delphi开发的。除了可以通过主窗口的菜单调用业务功能之外，速达提供的导航图窗口对于不熟悉软件功能的用户能起到很好的辅助作用。以销售管理为例，导航窗口中不但列出了主要的功能组成，而且以图形的形式生动的表现了各个功能之间的流程关系。而在流程图的周围，提供了销售相关的基础资料维护、单据记录新建、统计报表链接，直观而且明晰。

[导航图窗口.png]

尽管客户关系只是速达套件中很多功能当中的一个，但是这并不意味着速达的客户管理在功能性上有所降低。在查看客户信息的界面，速达列出了当前用户所关注的客户列表，其中包含最近添加的客户、最近修改的客户以及最新查看的客户等等。同样的，对于联系人、机会管理、行动管理等功能，也提供了关注列表机制，在显示数据操作历史的同时，让操作者可以快速的导航到最新的工作记录。

[最近查看的客户.png]

由于以财务作为管理的核心，速达很自然地在产品中应用了数据帐套的概念。通过维护多个帐套，用户可以划分不同的经营阶段，或在一套产品中管理多个经营实体。在帐套的基础上，速达不进设立了会计期间，还针对进销存功能设立了单独的进销存期间，为经营结存提供了最高的灵活性。速达可以自由的维护会计科目，从而供维护记帐凭证时选用。制作凭证的界面采用了与印刷账本相似的布局和外观，增强了对财务工作人员的吸引力和亲和力。除核心的财务功能之外，速达的财务管理系统中还包含了收入、费用、固定资产、工资等与钱流有关的管理功能，在使用方法上也沿用了核心功能的惯例。

[记帐凭证.png]

速达能够维护多级库存，并支持几乎所有的库存管理功能。在制作库存单据的时候，如果单据中的某种货品处于缺货状态，速达能够自动生成缺货单，用于指导采购工作的开展。组装与拆卸功能，可以利用当前仓储体系中已有的货品组合生成新的套装货品。例如，可以利用库存中的食品组合成套装的食品礼包，并设定该套装的价格。这样除了能够丰富产品的品种之外，也增强了库存管理的层次感。速达能够根据当前库存中的货品导出Excel格式的盘点准备表，供当期盘点时使用，是一项能够大大提高库管人员工作效率的工具。

注：速达的采购功能可以基于库存下限设定自动为缺货的货品生成采购单。

[货品组装单.png]

由于CRM系统要全面的追踪和管理与客户相关的活动，所以日程管理机制是一个基本的同时也是不可或缺的功能组件。速达的日常管理面板可以按照多种不同的方式浏览日程安排，除了可以查看当天的日程，还可以按照星期和月份进行查看。对于用户建立的一项日程来说，可以与客户和联系人建立关联，并设定详细的执行时间周期和提前提醒的时间。一项日程有待执行、已执行和取消三种状态，通过对状态的设定，可以记录下日程执行的历史。另外，速达支持对日程可见性的管理，一项日程既可以设置成对企业内的所有人员可见，也可以设置成对某个部门或某个特定的员工可见，或者将其作为私人日程对所有人都不可见。

[日程管理.png]

评测工程师建议

ü 导航图窗口大小固定，不能进行缩放，这对于拥有高分辨率屏幕的想要扩展操作空间的用户来说是一种约束。

ü 在试用版中关闭了一些功能，例如销售管道分析，对于试用版产品来说还是应该尽量减少对功能的限制。

ü 功能数量极多，但是缺乏首尾贯穿的业务流程主线。

ü 报表功能也沿用凭证格式进行输出，表现力不足。

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