中小企业CRM评测-八百客

系统管理<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

如何评测

作为应用系统的控管中心，后台系统管理机制在很大程度上影响着系统职能的完成。在整个部分我们详尽的分析参测产品的系统管理功能，包括对企业信息、会计年度、计量单位、币种等等系统信息的设定，也包括对组织机构、员工、安全角色等用户要素的管理。在这个部分我们还会测试数据导入导出、系统操作日志记录等基本的系统管理功能。必须提到的一点是，在增值功能部门我们对系统提供的安全机制进行了测试，而在这里我们会进一步的考察系统完成安全配置和管理的能力。最后，在测试管理功能和是定能力的基础上，对于配置管理的粒度和改变系统配置的难易程度将成为我们评述的重点。

关于会计年度

在企业经营过程中为了更加规范的进行财务核算，通常划分出等长的时间阶段用以分割经营。通常这种时间阶段称为会计期间，当以一年为单位的时候，称之为一个会计年度。我国会计法明确规定会计年度应从公历<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1月1日开始至当年的12月31日结束。对一个具有较好配置管理机制的软件产品来说，应该可以不同国家和地区的用户提供多种会计期间和会计年度设定，并在可能的情况下由用户自行定义。

评测综述

在看到八百客这个版本的第一印象，就是与Salesforce的高相似度，不论是界面布局还是功能特性。不过，除了拥有与Salesforce一样的细致设定能力之外，八百客也提供了不少适合中国用户特色的选项。灵活的程序架构，配合完备的后台管理设定，八百客成功的诠释了应用程序随需应变的理念。与之相比，很多产品的后台只是用于完成基础资料的维护以及一些系统选项的设定，只能对应用程序完成微调，而达不到随需应变的境界。除了Salesforce和八百客之外，微软的后台管理能力也相当不错，虽然在管理范围和设定能力上并不是特别突出，但是在分类上比较清晰，可以将数据管理得非常详尽。参测的各个产品事先都维护了一定数量的基础收据，用户不必从零开始进行数据建立工作。

八百客 800CRM 6.1

在八百客的产品线中，包含多个不同级别的产品版本，除了功能上的区别之外，不同版本的产品在提供的在线存储容量上也有所不同。使用八百客可以充分发挥租用式CRM的优势，当用户需要更多功能或更高存储容量的时候，可以直接无缝升级到更高端的版本。在客户端方面，八百客的支持非常广泛，除了能够在我们测试用的各种浏览器软件中都可以正常操作之外，八百客还提供基于Office以及移动设备的客户端软件。

八百客支持从Excel文件中导入基础数据，例如联系人信息，在实际应用环境中，可以经由符合标准的Excel文件采集基础信息，再快速的导入到CRM系统当中。这样做可以扩展系统采集信息的渠道，很多企业管理系统都会在系统上线之前利用这种方式采集基础数据。由于ACT!和GoldMine等知名的客户管理软件都可以导出CSV形式的文件，所以从理论上说，支持CSV格式导入的八百客可以这些产品中接收信息。另外，八百客的数据管理功能还支持批量的数据转移和删除操作。

[数据导入.png]

在八百客系统中，程序执行权限被捆绑在称为“简档”的设定当中，八百客已经预置了系统管理员、市场营销帐户、解决方案管理员、合同管理员和标准帐户等多种简档，这些简档是不能被删除的。用户可以定义新的简档并为其指定新的权限，新简档必须继承自已有简档，但是具体的设置可以灵活调整。而八百客系统中的角色主要对应于人员职位，不象其它系统那样包含安全设置。当在系统中为员工新建一个帐户的时候，可以为其设定合适的简档和角色，以通过设置的分离实现灵活的管理。

[简档维护.png]

八百客的工组流管理机制可以针对不同的功能模块建立工作流规则，当满足规则的事件发生的时候，会触发事先维护好的工作流报警或工作流任务。工作流报警能够使用电子邮件和短信通知用户事先定义好的规则事件已经发生，而工作流任务则可以在规则触发时指定特定的人员完成特定的工作任务。与微软在一个界面里就能完成所有定义工作相比，八百客的触发条件和执行事务必须分开维护，显得不是非常方便。

[创建工作流规则.png]

评测提示：传真发送是八百客独有的一项功能，通过服务主机提供的功能，充值后的用户可以执行群发传真功能。

评测工程师建议

ü 在这个版本当中，产品功能主要围绕销售管理构建，营销、财务、库存等管理功能相对较弱，在产品服务方面也只提供了处理客户反馈的服务管理机制。

ü 帮助系统中不能对内容执行搜索操作，只能基于字母索引查找所需要的信息。

作为Web应用程序，800CRM不支持Ajax技术，即使是对日历上的日期进行一次点击，也会造成整个页面的刷新。

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