中小企业CRM评测-用户交互

用户交互<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

如何评测

在这个部分我们应用了用户接口易用性方面的几种测试方法，以客观的评估参测产品在用户接口设计方面的素质。物理操作负担主要是由参测产品完成一组既定的常用操作，并记录所需的鼠标点击次数。由于参测产品在界面设计技术上各有不同，该项只是概略的给予评级，仅供读者参考。屏幕利用率是指在程序主要功能界面中有多大比例的屏幕空间显示了与当前功能有关的内容，这个比例越高代表在界面设计越具实效性。无指示任务完成用于评估在不借助产品手册和帮助系统的情况下完成所有基本功能操作的比例，这项测试在很大程度上体现了参测产品的易上手程度。而记忆负担指的是经过多个步骤完成一项操作的过程中，操作者在完成后续操作的时候需要记忆前面操作步骤中的多少信息内容，除了体现产品界面易于理解的程度，也同时体现了界面的提示性机制是否良好以及操作步骤之间的关联性设计。除了用户接口方面的测试之外，在这个部分也包括了系统帮助和报表输入等方面的测试内容，以尽可能完整的评估与用户发生交互的系统元素。

评测综述

从整体评估情况来看，这次征集的八款产品在用户界面方面都具有不错的表现，相对来说，易客、微软、Salesforce、速达这四款产品要更加完善一些。易客具有高度符合直觉的界面设计，易用性很高，界面外观清爽而高效，同时内置的Ajax功能大大提升了Web用户接口的操作效率。微软在界面设计方面的功力勿庸置疑，除了良好的可视性和精良的整体设计之外，微软CRM的用户接口成功的串连了各个功能模块，为系统功能的整体性和协调性打下了良好的基础。Salesforce采用的是以简洁为基调的界面风格，具有典型的Web 2.0应用程序的风貌，在使用过程中操作者会感觉到非常轻松。而速达的界面非常规整，没有任何多余的界面元素，也几乎没有界面空间的浪费，体现出较高的专业水准。在帮助系统和报表系统方面，Salesforce和微软有着一定的优势，特别是在帮助功能与系统的集成以及自定义报表方面，这些周边支持也是国内厂商与国际厂商的差距之一。

易客CRM 1.5

易客是C3CRM基于印度的开放源代码项目vTigerCRM定制的一套客户关系管理产品，基于流行的LAMP开源技术体系，这套软件包含了PHP开发领域的大量最佳实践。难能可贵的是，在保证了技术先进性的同时，在系统功能和使用习惯上也非常符合国内中小企业的需要。在定制过程中，C3CRM团队不但对系统进行了全面的中文化，而且修复了很多英文版系统的BUG，同时基于vTigerCRM的框架开发出了一些实用的产品功能。

关于vTiger

最早的vTigerCRM从著名的SugarCRM开源项目分离出来进行独立发展，从5.0版本开始，vTiger团队对系统进行了彻底的重新设计并脱离了SugarCRM的架构，并聘请国际知名的用户界面设计师构建产品的用户界面。目前vTiger已经成为最有影响力的开源CRM项目之一。

易客的首页应用了Ajax实现信息面板功能，用户可以自由的进行拖拽以让面板的显示顺序符合自己的习惯。除此之外，在信息录入界面易客也全面启用了Ajax机制，用户可以单独编辑并保存某个录入字段的信息，而无需整体保存单据，这样大大降低了页面刷新造成的客户等待时间。易客还支持类似RSS标签的管理功能，通过在各个管理功能界面为信息内容指定标签，可以从系统全局对内容进行归类，并提供通过标签快速寻找和访问信息内容的功能。界面右上角的全局搜索功能就是基于内容标签实现的，这个引擎适用于模糊搜索，为用户提供有目标的、一目了然的数据清单。

[Ajax界面元件拖拽.png]

[标签云图.png]

易客提供的预设报表数量一般，但是个别报表还是体现出了一定的独特性。例如，“与客户无关的联系人报表”可以筛选出那些不归属于任何客户的联系人，在一些情况下用户可能需要对这类联系人进行一次集中的营销推动。利用内置的报表设计引擎，用户可以自由的定义出自己想要的报表。自定义的报表可以和特定的功能模块向绑定，以将其作为查询分析的首要目标。目前易客支持一般形式的表格式报表和支持汇总功能的表格式报表，用户可以基于自己的目标选择报表模式。对于报表中要包含哪些数据字段，用户可以自主的决定，另外易客还提供了三个级别的排序条件，让用户可以设定按照哪些字段进行数据排序，易客还允许用户通过指定条件对自定义报表的数据进行进一步的过滤。结合易客提供的丰富的报表样式选项，用户获得了具有完全自定义的数据和丰富表现力的报表文件。

[与客户无关的联系人报表.png]

[自定义报表.png]

[自定义报表样式.png]

易客的报表系统不但能够将报表数据导出成Excel文件，而且支持PDF格式导出。事实上很多时候用户需要直接导出格式丰富但是只能读取不能修改的电子表格文件，PDF无疑是一个很好的选择，而且可以很好的集成扫描图形和数字证书。另外，当我们向国外的客户发送订单确认等形式的文件时，客户方很可能没有安装Office套件，PDF为双方提供了一个便捷而又廉价的解决方案。特别是我们还要考虑到，PDF已经成为电子数据交换领域事实上的标准之一。

[导出PDF文件.png]

评测工程师建议

ü 帮助系统是易客的最大不足，系统中没有提供帮助功能。在用户手册方面，目前只有提交到Blog上的系统使用讲解可供用户使用。事实上，在Blog上提供帮助内容还不如将页面集成到软件系统中，至少要达到这一点才具有基本的可用性。

ü 从功能数量上来说，易客与商业产品相比还是有些偏少，销售相关的报价单、订单等功能还需要进一步提升细节。

ü vTigerCRM所采用的开源许可协议是对商业行为友好的，并不限制修改者一定要公开修改后的源代码，但是易客封闭系统代码的运营方式，阻断了借助开源社区的力量促进商业发展的可能。

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