客户痛点

很多企业在各大营销平台（比如百度、微信、QQ、今日头条、抖音等），投放了大量的营销广告，获取到的客户/线索数据很分散，需要人工手动导入到金智CRM系统中，再由指定的负责人进行二次手动分配，效率低下，影响客户跟进的及时性，如下示意图：

企业从获客到销售过程中往往遇到以下四大痛点：

【多软件同时运行，信息分裂散乱】
- 企业需在多个平台投放广告，每个平台都会通过广告产生线索，多平台的数据需人工进行汇总统一。
- 通过不同平台获取的线索，需要通过相应的人员再整合誊抄到Excel表格中，工作繁琐耗时。
【手工分配，延误触达时效】
- 内勤人员需将不同平台的数据手工分配给各部门负责人，再由负责人手工分配给具体负责人，工作流程长。
- 一系列手工分配完毕后，往往会延误触达客户的最佳黄金时期。
【客户资料不统一】
- 从不同平台进入的客户资料，内容，格式均不统一，需要人工整理筛选提取重要信息。
【数据统计困难】
- 多平台数据无法整合，让多个平台的数据统计非常困难。

融合方案

方案说明

金智CRM基于众多用户的实际需求，共创打造了自动化的广告平台数据接入方案，不论企业在百度营销、腾讯广告、巨量引擎或线下展会等得到的线索数据，均可以实现自动化获取与分配，如下示意图：

【不同广告平台线索/客户资料自动进入CRM】
客户可以通过表单、咨询、微信、热线等方式进行在线咨询，此条线索会按照指定分配方式自动进入金智CRM。

【客户分配提醒和钉钉IM打通】
自动分配给相应人员的同时，自动推送钉钉消息提醒给到此条线索的负责人，提醒及时跟进。

【防撞单提醒和钉钉IM打通】
金智CRM内置智能防撞单功能，可自动根据客户名称，手机，钉钉号等具有唯一性的联系方式识别撞单并推送钉钉信息给相应人员，避免重复跟单提升销售效率。

【客户跟进和钉钉打通】
收到跟进提醒后，可直接通过钉钉工作通知填写跟进情况，提高工作效率。

功能说明

客户可以通过多种方式进行咨询，移动端落地页效果如下图所示：

【表单咨询】
填写表单信息，然后单击提交按钮，通过表单的形式提交信息（图示中①）。
【电话咨询】
单击电话图标，通过电话的方式咨询（图示中②）。
【微信咨询】
点击微信图标，自动复制微信号，打开微信后添加好友进行咨询（图示中③）。
【在线咨询】
点击咨询图标，通过一对一对话的方式在线咨询（图示中④）。

以百度营销为例，其它平台使用同样的方法，客户在百度平台投放的广告，通过组件表单、回呼、电话、卡券、微信、百家号、抽奖等产生线索或客户信息，线索或客户信息会通过百度营销通自动同步到金智CRM。

线索或者客户信息按照one bye one规则（分配规则可以按需定制，比如one bye one规则、按比例规则）进行分配，并在工作通知推送提醒给销售员，方便销售员快捷、及时地对客户进行跟进维护，如下图所示：

PC端推送效果，如下图所示：
移动端推送效果，如下图所示：
PC端跟进效果，如下图所示：
移动端跟进效果，如下图所示：
【线索分配规则】
- 分配指定单个人员，然后由指定人员进行跟进或者二次分配客户。
- 同时分配两个或多个人员，1人为拥有者，其余人员为共享者，都可以做二次分配。
- 按one bye one进行循环分配。
- 线索清洗规则（全部、只推送带手机号的）。
【指定分配规则自动分配】
指定规则，从各广告平台获取数据后自动分配给相应负责人员，减少人工操作。

【分配客户同时自动提醒】
分配客户到指定人员时，pc和手机端均可收到钉钉提醒信息，且进入crm系统内部也可以清晰看到新分配未联系客户数据情况。

【记录跟进情况】
异地办公或者外勤人员可通过手机端快速跟进

【超时未联系自动进入公海池】
对超期不跟进客户可设置多规则自动回收，刺激销售人员及时跟进客户，优化客户资源，提高客户二次挖掘率，避免客户因联系不及时而错过商机。

客户价值

【助力企业节省用人成本】
自动化分配方式，既整合了客户资源，也取代了原有内勤分配客户的工作，极大的降低了企业用人成本。
【优化工作环节，提高工作效率】
实时获取数据，既节省了人力，又使得业务流程更加及时，提高效率。
【及时触达，提升客户体验】
销售人员在推送线索后，可以第一时间触达客户，减少客户等待时间，提升客户体验感，提高客户转化率。
【精细化把控销售过程，提高销售业绩】
管理者可通过大数据汇总统计，及时发现跟进不及时，或无法推进到下一阶段的客户，给予销售人员及时有力的支持和督促，促进销售业绩提升。

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