数据可视化分析教学课件——FineBI实验册节选====行长综合驾驶舱

上节我们讲到金融、经济类专业的数据可视化分析教学，使用帆软金融服务行业的项目场景沉淀的案例进行实操训练，这节我们就来具体讲述，每一个数据可视化分析教学案例的具体实现方式。
行长综合驾驶舱：

a.实验背景
1、各经营业务关键指标分散在各业务系统，管理者想查看了解比较麻烦。
2、海量的数据指标、数据维度，而决策层关注的往往不是明细数据。
3、传统数据统计采用人工核算、汇报的方式，反馈滞后，没有时效性。
b.实验分析思路
1、利用FineBI制作直观的数据驾驶舱，呈现业务中的关键数据，提供给总裁、管理层进行核心指标的查看。
2、针对利润完成率设置警戒线，可以了解哪一段时间利润水平下滑，从而进一步探寻原因。
3、通过地图、折线图、KPI指标卡等组件，从地理等多个维度观察数据，辅助决策。
c.使用数据
金融服务行业数据包下的【资产负债表】、【效益分析数据】、【贷款风险数据】EXCEL、【银行_财务分析事实表】、【银行_机构维度表】EXCEL数据集。
d.方案/指标体系
分析指标：总资产、总负债、总利润、不良贷款率、总存款、利润完成率等
分析维度：时间、地理维度、各分行、业务条线等
展现方式：地图、面积图、矩形图、折线图、KPI指标卡等
e.实验步骤
数据准备
新建一个业务包，并命名（建议以操作内容命名）；添加表，选择EXCEL数据集

将【资产负债表】、【效益分析数据】、【贷款风险数据】、【银行_财务分析事实表】、【银行_机构维度表】三个EXCEL数据集导入。

添加一个自助数据集，命名为“不良贷款数据”；使用【贷款风险数据】，选字段，字段全选

添加过滤，“属性”属于“贷款五级分类”

新增标签列,公式为IF(OR(指标项==“可疑”，指标项==“次级”，指标项==“损失”，) “不良贷款”，“正常贷款”)保存并更新

添加一个名为“各分行业务数据”自助数据集，
选择【银行_财务分析事实表】中“EVA”，“RAROC”，“当前余额”，“当月发生”，“经济资本”，“交易笔数”，“内部资金转移收入”，“内部资金转移支出”，“税后净利润-完全利润”，“外部利息净收入”，“外部利息收入”，“外部利息支出”，“营业税金及附加-分行分摊”，“营业税金及附加-总行分摊”，“营业税金及附加-支行分摊”，“月均余额”，“资本成本”，“资产减值损表” 数据以及【银行_机构维度表】中“机构名称-分行”数据。

添加过滤，“机构名称-分行“不属于“某银行杭州分行（汇总）”，“某银行深圳分行（汇总）”，“某银行北京分行（汇总）”，“某银行上海分行（汇总）”，以及空值并保存更新.

仪表板制作
新建一个仪表板，命名为“行长综合驾驶舱”
调整组件样式，设置仪表板背景为深色；设置标题背景为透明；设置组件背景为图片，并上传组件背景图片
（一）标题
添加一个文本组件，一个图片组件，调整文本组件和图片组件的大小、位置；为文本组件开启悬浮；将文本组件置于图片组件上方
成果图：

（二）总资产
添加一个组件，使用【资产负债表】，点击确定，图形属性选择文本，将“当前值”拖入文本中，为“当前值”添加明细过滤，“属性”属于“资产”
编辑文本内容格式，输入文本“总资产亿”，设置颜色，进入组件样式，隐藏标题；点击右上角“进入仪表板”，进入仪表板调整大小、位置

（三）总负债
复制上一个组件；进入详细设置，修改“当前值”的过滤条件，将过滤条件修改为“属性”属于“负债”
同样点击明细过滤，修改文本的内容为“总负债”
进入仪表板调整位置

（四）总利润
添加一个组件，使用【效益分析数据】；图形属性选择文本，将“当前值”拖入文本，为“当前值”添加过滤，“指标项”属于“利润总额”
修改文本内容格式，输入文本“总利润亿”，设置颜色；隐藏标题
进入仪表板调整大小、位置

（五）不良贷款率
添加一个组件，使用【贷款风险数据】，复制“当前值（亿）”“预算值（亿）”并分别命名为“不良贷款（亿）”、“所有贷款（亿）”
为“不良贷款”和“所有贷款”添加明细过滤
不良贷款：“指标项”属于“可疑”、“损失”、“次级”
所有贷款：“指标项”属于“关注”、“可疑”、“损失”、“次级”、“正常”
添加一个计算指标，命名为“不良贷款数据”，SUM_AGG(不良贷款)/SUM_AGG(所有贷款)
图形属性选择文本；将“不良贷款率”拖入文本，将数值设置为百分比，编辑文本内容格式，输入文本“不良贷款率”，并设置颜色，隐藏标题
进入仪表板调整大小位置

（六）全行净利润分布
添加一个组件，使用【各分行业务数据】，图形属性选择点，将“税后净利润”拖入颜色，“机构名称-分行”拖入细粒度和标签，为“机构名称-分行”设置自定义分组，按照所在城市分组
分组命名如下，例如“某银行南通分行”的分组名为“南通”；将“税后净利润”设置显示名为“净利润”
调整大小、颜色、形状；编辑标题内容为“全行净利润分布”；隐藏图例
进入仪表板调整大小、位置

（七）利润完成率趋势。
添加一个组件，使用【效益分析数据】，添加一个名为“预算完成率”的计算指标，使用公式：SUM_AGG(当前值（亿）)/SUM_AGG(本年预算（亿）)
将“日期”拖入横轴，“预算完成率”拖入两次纵轴；将“日期”以年月的格式显示，将两个“预算完成率”的图形属性一个设置为线，一个设置为点
设置左值轴，隐藏轴标题和轴标签；轴刻度自定义，最小值0.8，最大值1.15，间隔值0.4；设置横轴的分类轴，隐藏轴标签和轴标题
调整颜色，添加警戒线，警戒值为100%，可以更直观展现预算的完成情况，添加预警，预算完成率小于90%预警，添加闪烁动画，特殊显示-闪烁动画
编辑标题内容为“利润率完成趋势”；进入仪表板调整大小、位置

（八）同比净利润
添加一个组件，使用【效益分析数据】，为“当前值”添加明细过滤，“指标项”属于“净利润，图形属性选择柱状图；将“时间”拖入横轴，并将格式设置为“年月”；将“当前值”拖入颜色、标签和纵轴，为“当前值”添加快速计算，求同比；并将数值格式设置为百分比，其余两个“当前值”添加快速计算同理
对“年月”进行过滤，选择2018年全年的月份，设置左值轴，自定义轴刻度，最小值-0.5，最大值0.5，间隔值0.5，调整颜色，设置渐变区间；编辑标题内容为“同比净利润”；隐藏图例；轴线
进入仪表板调整大小、位置

（九）地图
添加一个组件，使用【各分行业务数据】，将维度中的“机构名称-分行”转化为地理角色-城市
图形属性选择填充地图；将经度拖入横轴，维度拖入纵轴；“当前余额”拖入颜色和细粒度，对细粒度中的“当前余额”进行快速计算，设置降序排名
添加注释，特殊显示-注释，将“当前余额”最多的3家银行标注出来
调整颜色；隐藏标题和图例；隐藏GIS
进入仪表板调整大小、位置

（十）不良贷款分布123
公司线条百分比：
添加一个组件，使用【贷款风险数据】，复制一个“当前值”重命名为“条值总值（亿）”
对“条值总值（亿）”进行明细过滤，“指标项”属于“公司条线”，“小微条线”，“零售条线”，对“当前值”进行明细过滤，“指标项”属于“公司条线”
添加一个名为“公司线条百分比”的计算指标，公式：SUM_AGG(当前量（亿）)/SUM_AGG(条线总量（亿）)
图形属性选择仪表盘；将“公司线条百分比”拖入指针值和标签，将“公司线条百分比”的数值格式设置为百分比
编辑标签内容，隐藏标题；进入仪表板调整大小、位置
零售条线百分比：
复制上一个组件，将“当前值”的过滤条件做一下修改，改为“零售条线”，标签内容也修改成对应的“零售条线”；更改颜色
进入仪表板调整大小、位置
小微条线百分比：
复制上一个组件，将“当前值”的过滤条件做一下修改，改为“小微条线”，标签内容也修改成对应的“小微条线”；更改颜色，进入仪表板调整大小、位置

（十一）全行各项存贷实时趋势。
添加一个组件，使用【贷款风险数据】，复制两个“当前值”，并分别命名为“存款总额”“贷款总额”
为“存款总额”添加明细过滤，“指标项”属于“存款总额”，为“贷款款总额”添加明细过滤，“指标项”属于“贷款五级分类”
添加一个名为“存贷比”的计算指标，公式：SUM_AGG(存款总额)/SUM_AGG(贷款总额)
将“时间”拖入横轴，并将显示格式设置为年季度；将“指标名称”拖入颜色；将“存款总额”“贷款总额”“存贷比”拖入纵轴，对“存贷比”进行设置，数值格式设置为百分比；设置为右值轴；将轴标题、轴标签隐藏
设置“存款总额”左值轴，同样将轴标题和轴标签隐藏，同样将“日期”的轴标题和轴标签隐藏，将“存贷比”的图形属性设置为线
编辑标题内容为“全行各项存贷实时趋势”；设置图例位置位于组件左侧
进入仪表板调整大小、位置

（十二）资产简表
添加一个组件，使用【资产负债表】；添加一个名为“比上年”的计算指标，公式：SUM_AGG(当前值)-(SUM_AGG(上年总值)/20)
添加一个名为“比上月”的计算指标，公式：SUM_AGG(当前值)-SUM_AGG(前月值)
添加一个名为“比上日”的计算指标，公式：SUM_AGG(当前值)-SUM_AGG(前一日值)
图表类型选择分组表，将“资产项”拖入维度，将“比上日”、“比上月”、“比上年”拖入指标
将“资产项”自定义分组；并设置显示名为“项目”；分组规则为：
“总资产”——“存放中央银行”，“存放同业款项”，“投资”，“拆放同业”
“总负债”——“应付款”，“接收的存款”，“融资债务”
“总存款”——“实收资本”，“未分配利润”，“资本公积”
设置形状，同理将“比上月”“比上年”都拖入到对应的形状中，并选择向上箭头
编辑标题内容为“资产简表”；隐藏合计行
进入仪表板调整大小、位置

（十三）贷款风险预警
添加一个组件，使用【不良贷款数据】自助数据集，复制一个“当前值（亿）”，并重命名为“不良贷款值（亿）”，为“不良贷款值（亿）”添加明细过滤，“标签”属于“不良贷款”
添加一个名为“不良贷款率”的计算指标，公式：SUM_AGG(不良贷款值（亿）)/SUM_AGG(当前值（亿）)
图形属性选择线；将“时间”拖入横轴，并设置日期格式为年季度；将“不良贷款率”拖入纵轴、颜色、标签
将“不良贷款率”的数值格式设置为百分比
设置“时间（年季度）”的分类轴，隐藏轴标题和轴标签，设置“不良贷款率“左值轴，隐藏轴标题；自定义轴刻度，最小值0.03，最大值0.1，间隔值0.02，设置注释，显示过高预警，直观显示“不良贷款率”过高的数据
调整颜色；编辑标题内容为“贷款风险预警”；隐藏图例和轴线
进入仪表板调整大小、位置

整体效果图

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