数据可视化分析教学课件——FineBI实验册节选====资产负债分析

数据可视化分析课程教学，0基础也能掌握，本节讲述的是金融经济类专业的数据可视化分析案例：资产负债分析

a.实验背景

1、资产负债信息不透明，不能及时了解到风险所在。 2、数据反馈不及时，存在大量的重复性线下工作量，同时会产生手工统计上的偏差。

b.实验分析思路
1、根据业务部门的相关需求设计相应的分析指标；结合图表的联动和钻取，多维度动态展示业务数据；通过PC端和移动端结合，多平台展现数据，多渠道让业务人员实时查看数据
2、根据业务部门的报表设计模板，关联后台数据取数；将定期的报表制作从手工工作量转变为定时自动化生成；通过不同的查询条件可以实时自动生成需要的报表。
3、从业务平台将数据抽取过来形成数据仓库，有效整合业务数据、形成数据资产。
c.使用数据
使用金融服务行业数据包中的【资产负债表】EXCEL数据集。
点击申请数据资源和完整实验册
d.方案/指标体系
分析指标：资产金额、资产结构占比等等。
分析维度：时间、地理维度、资产项、资产结构等等。
展现方式：组合图、饼图、指针图、明细表等等。
e.实验步骤
数据准备
新建一个业务包，并命名（建议以操作内容命名）；添加表，选择EXCEL数据集。

将【资产负债表】EXCEL数据集导入。
导入成功后，进入仪表板进行下一步操作。
仪表板制作

新建一个仪表板，命名为“资产负债分析”；进入仪表板，添加一个文本组件‘’制作一个简单的标题。
编辑文本“资产负债分析”，调整文本颜色、大小、位置。

成果图：

（一）资产简表
添加一个组件，使用【资产负债表】EXCEL数据集。

添加一个名为“比上日”的计算指标。
公式：SUM_AGG(当前值)-SUM_AGG(前一日值)

添加一个名为“比上月”的计算指标。
公式：SUM_AGG(当前值)-SUM_AGG(前月值)

图表类型选择分组表，将“资产项”拖入维度；“当前值”“比上日”“比上月”拖入指标。

对“资产项”进行过滤，“资产项”属于“存放中央银行”，“存放同业款项”，“存款余额”，“投资”，“拆放同业”。

编辑标题为“资产简表”。

点击右上角，进入仪表板调整大小、位置。

（二）资产结构分析(步骤图省略，FineBI实验册有完整步骤图解)
添加一个组件，使用【资产负债表】EXCEL数据集。
将“资产项”拖入颜色和标签；“当前值”拖入角度和标签。
对“资产项”添加过滤，“资产项”属于“存放中央银行”，“存放同业款项”，“存款余额”，“投资”，“拆放同业”。
为“当前值”添加快速计算-当前指标百分比。
将“当前值”的数值格式设置为百分比。
设置标签为居外显示；编辑标题内容为“资产结构分析”；隐藏图例。
进入仪表板调整大小、位置。

（三）资产趋势图(步骤图省略，FineBI实验册有完整步骤图解)
添加一个组件，使用【资产负债表】EXCEL数据集。
图形属性选择柱状图；将“属性”拖入横轴；“前四年总值”“前三娘总值”“前两年总值”“前年总值”“去年总值”拖入纵轴。
为“属性”添加过滤条件，过滤出资产。
设置横轴的分类轴，隐藏轴标题。
同样设置左值轴，隐藏轴标题；自定义轴刻度，最小值为0，最大值为300000，间隔值为100000。
设置“前四年总值”数值格式，设置为以“万”为单位。
调整颜色。
编辑标题内容为“资产趋势分析”。
进入仪表板，调整大小、位置。

（四）负债及所有者权益(步骤图省略，FineBI实验册有完整步骤图解)
添加一个组件，使用【资产负债表】EXCEL数据集。
添加一个名为“比上日”的计算指标。
公式：SUM_AGG(当前值)-SUM_AGG(前一日值)
添加一个名为“比上月”的计算指标。
公式：SUM_AGG(当前值)-SUM_AGG(前月值)
图表属性选择柱状图；将“当前值”、“比上日”、“比上月”拖入横轴；“资产项”、“属性”拖入纵轴；“指标名称”拖入颜色。
对“资产项”添加过滤条件，“资产项”属于“实收资本”，“应付款”，“接收的存款”，“未分配利润”，“资本公积”，“融资债务”。
开启堆积，调整颜色，隐藏横纵轴的轴标题。
编辑标题内容为“负债及所有者权益”；进入仪表板调整大小、位置。

（五）结构分析（负债及所有者权益）(步骤图省略，FineBI实验册有完整步骤图解)
添加一个组件，使用【资产负债表】EXCEL数据集。
图形属性选择矩形块；将“属性”拖入颜色；“当前值”拖入大小和标签；“资产项”拖入标签和细粒度。为“资产项”添加过滤条件，“资产项”属于“实收资本”，“应付款”，“接收的存款”，“未分配利润”，“资本公积”，“融资债务”。
为“当前值”添加快速计算-当前指标百分比，并将数值格式设置为百分比。调整颜色。
编辑标题内容为“结构分析（资产及所有者权益）”；设置图例居上显示；进入仪表板调整大小、位置。

（六）趋势分析（负债及所有者权益）(步骤图省略，FineBI实验册有完整步骤图解)
添加一个组件，使用【资产负债表】EXCEL数据集。
图形属性选择柱状图；将“属性”拖入纵轴和颜色；“前四年总值”“前三娘总值”“前两年总值”“前年总值”“去年总值”拖入横轴。
为“属性”添加过滤条件。将“前四年总值”“前三娘总值”“前两年总值”“前年总值”“去年总值”的显示名分别设置为“2014年”“2015年”“2016年”“2017年”“2018年”。
调整颜色。设置分类轴，隐藏轴标题。
设置下值轴，将数值格式设置为百分比；隐藏轴标题；自定义轴刻度。
编辑标题内容为“趋势分析（负债及所有者权益）”；隐藏图例。
进入仪表板调整大小、位置。

仪表板整体效果：

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