支付宝VS微信支付竞品分析

1.1竞品分析目的

根据目前国内市场上的主流的移动支付产品支付宝和微信，了解其产品发展趋势、产品结构，功能呈现，分析产品在界面、交互、功能上的优缺点，找出其进一步可能发展的方向和存在的问题，进行功能的完善与实现。

2.2竞品选择

产品名称	支付宝	微信支付
所属公司	支付宝（中国）网络技术有限公司	深圳市腾讯计算机系统有限公司
体验版本	10.2.53	8.0.19

2.3选择理由

（1）目前国内市场上主要的移动支付平台

（2）支付宝依托淘宝和天猫影响力最大的电商平台，使用广泛，用户基础非常好。

支付宝自2014年第二季度开始，便成为了当前全球最大的移动支付厂商,目前已发展成为融合了支付、生活服务、政务服务、社交、理财、保险、公益等多个场景与行业的开放性平台。

（3）微信支付结合“社交”与“支付”，很大程度上依靠了社交功能来提升用户粘性。不仅可以用于朋友之间的相互转账付，还可以用于购物的线上支，是用户之间流通度最高的一种交易方式。微信支付正对支付宝迎头追赶，迅速占领移动支付市场。

2.行业研究与市场趋势分析

2.1SWOT分析

随着“互联网+”的到来以及移动设备的普及，线上与线下相结合的商业模式兴起，移动支付越来越为人们所青睐，出门只需带一部手机已经成为大部分人的一种生活方式。以支付宝和微信为首的各种第三方移动支付产品衍生出来，“指纹支付”，“刷脸支付”等各种方法也伴随着到来。

2.2 S：优势分析

2.2.1支付宝优势

2003年推出支付宝服务，占据先发优势。截止到目前，支付宝用户数量达到10亿+，依托淘宝和天猫等影响力最大的电商平台。支付宝已经不单纯是一个移动支付功能，越来越多的商家寻求合作，合作的商家超8000万和超2000个金融机构，支付宝已经渗透到生活的方方面面。余额宝、花呗、芝麻信用的推出无不赢得了用户的称赞。

2.2.2微信支付优势

微信支付所依托的是微信平台，而微信平台是目前国内最大的社交平台之一，其用户数量达到11亿+。微信是连接着人与人的社会关系、人与生活服务、人与商业的平台。据统计，超过九成的用户每天都会登录微信，且半数以上的用户每天使用微信超过1小时。可以说微信用户即微信支付用户。在这样的用户黏性之下，微信支付体现出了强大的移动支付能力。

2.3 W：劣势分析

2.3.1支付宝劣势

人们越来越喜欢在网上购物，其支付宝的账户存储金额不断增大，账户安全的保障问题不断暴露出来。用户在注册和实名后，个人隐私也逐渐成为一个隐患。而应用程序的漏洞、安防能力及内部人员管理都会导致重大的损失。

2.3.2微信支付劣势

微信的社交属性过强，且微信支付应用场景相对较少。微信支付线上应用户场景主要是腾讯服务所包含的信用卡还款、手机充值、理财通、生活缴费、城市服务和腾讯公益，还有少数几家的第三方服务，与支付宝相比显得弱小和单薄。

2.4 O：机遇分析

2.4.1支付宝机遇

随着网购市场的不断扩大，电商企业不断向三四线城市和农村发展，，未来我国的网购市场将会持续扩大。而支付宝支付的发展机会也将不断涌现，支付宝从简单的移动支付到现在多元化生活服务等应用，切切实实的改变着我们的生活。

2.4.2微信支付机遇

移动支付市场的竞争已经进入下半场，流量红利已经见顶，未来比拼的应该是支付带来的附加价值，将支付与理财产品打通，同时提供信用、理财、保险、信贷等多种金融服务，在提供消费者方便快捷的同时，引导商家更多地接入和使用，采用多种方式提高消费者的增值感受，提高消费者使用意愿。

2.5 T：威胁分析

2.5.1支付宝威胁

第三方支付平台在我国的发展中起步较晚，但是由于它与我国互联网金融时代与电子商务时代齐头并进，从而造就了其发展初期的野蛮式增长。然而，由于各方面的配套发展相对滞后，监管与法律制度甚至尚未形成,造成了各种为抢占市场而进行的违规竞争，尽管现在各方面已经相对成熟，但是当时的弊病尚未完全清除，这些隐患可能随时会被某些因素激发出来。支付宝等第三方支付平台的兴起对于商业银行造成了极大的冲击，作为第三方支付平台供应商的商业银行，在面对这些冲击时如果采取极端的措施，直接终止与第三方支付平台的合作，自己在银联推出，可能会造成难以想象的结果。他们必须在发展的同时顾及商业银行的利益，通过深化合作，实现互利共赢。

2.5.2微信支付威胁

目前微信支付最主要的竞争对手就是支付宝，支付宝作为电商巨头阿里巴巴集团的第三方支付平台，其发展有得天独厚的优势。目前阿里巴巴已推出了人脸识别支付，并开始应用到商业场景中。此外在战略上，支付宝重新聚焦，放弃社交，回归商业和金融。在支付宝最新的版本中，原有社交板块从首页拿掉或者折叠，而余额宝收益、快递信息、支付账单等用户最常用功能和信息放到了显着位置，并推出了收钱码、现金红包、奖励金等多种工具吸引商家和消费者。

3.第三方移动支付市场现状

近年来，为推动数字经济、移动支付的发展，我国推出了一系列产业政策。《金融科技发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》《条码支付互联互通技术规范》《“十四五”电子商务发展规划》等产业政策为移动支付的发展提供了良好的政策支持，不断推动互联网支付、移动支付的普及应用。

3.1用户规模

2018年6月-2021年6月，我国网络支付用户规模不断增长，占网民整体的比例不断提高。数据显示，截至2020年12月，我国网络支付用户规模达8.54亿人，占网民整体的86.4%。截至2021年6月，我国网络支付用户规模达8.72亿，较2020年12月增长1787万，占网民整体的86.3%。

3.2市场规模

根据易观分析发布的《2021年腾讯移动支付：非银支付市场竞合》数据显示，市场规模简析：2014年后，随着通讯技术迭代升级，中国互联网用户规模呈上涨趋势。2019年中国移动互联网用户规模超过11.4亿；其净增长规模超过4,600万。同时，移动互联网用户人均单日使用时长超过358分钟。规模红利及时长红利持续推动移动支付应用普及及使用场景持续拓宽。此外，聚合支付、人脸支付等支付方式多样化促进移动支付行业持续扩容，从2014年的7.8万亿上升至2019年的232.9万亿。

2020年，疫情下，商业活跃度降低导致第三方支付的线下交易规模收缩。在线上方面，宅经济带动外卖及线上娱乐等行业支付需求释放，但整体线上大宗型商品销售量仍受到负面冲击，导致线上支付交易规模仍保持下行趋势。2021年后，由于人口红利及时长红利逐步减弱，同时监管环境趋严，将导致第三方支付行业增速逐步放缓。

4.竞品分析

4.1产品定位与优势

产品名称	支付宝	微信支付
产品描述	蚂蚁集团旗下的支付宝，是服务全球12亿用户的数字生活开放平台。支付宝上有支付、理财、生活服务、政务服务、公益等多个场景与行业的服务	利用微信社交关系，通过红包、转账方式快速发展；微信支付依托微信平台，凭借庞大的用户黏性和高使用频率渗透各个生活场景
上线时间	2004年2月	2013年8月
运行商	阿里巴巴	腾讯
产品定位	依靠阿里巴巴生态系统，使用于多场景的生活开放平台	依托微信社交用户流量的第三方移动支付
产品分类	生活	社交

4.2七麦榜单数据对比

根据七麦最新数据可得，支付宝、微信分别在分类榜中的生活类和社交类排名第一位、第二位。

4.3用户画像

这里对支付宝，微信的使用用户的地域分布进行调研，数据如下：

支付宝地域分布

微信支付地域分布

对上述两种产品的用户性别进行调研，数据如下：

对上述两种产品的用户兴趣分布进行调研，数据如下：

根据上述的数据分布可以得出结论：

1）从用户的地域角度来分析，微支付宝在各个地域中占比最高，微信支付次之。但支付宝在各个地域的分布指数相差交大，广东的分布指数是安徽分布指数的两倍之多；与之相反的是，微信支付在各个区域分布指数较为近似。

2）从用户性别来看，支付宝男性用户占比大于女性用户，而微信支付则相反。

3）从用户年龄角度来讲，20-39岁是使用上述两种产品最多的群体，而在这段年龄层中，微信使用人数远高于支付宝。年龄大于40岁的用户群体中，反正使用支付宝产品的指数要相对来说高一些，这也说明中老年用户群体更喜欢支付宝。

以上数据来源：百度指数

5.功能分析

5.1结构分析

5.1.1支付宝产品结构图

支付宝产品结构比较完善，功能宽泛，其中“首页”、“理财”、“我的”模块内功能较多。“首页”顶部工具栏放置“扫一扫”、“付钱”、“收钱”、“卡包”按钮，满足用户高频使用需求，常用工具没有选择轮播形式展示，直观明了，降低用户查找频次；“我的”模块中，结构简明，根据用户需求排列。

5.1.2微信产品结构图

微信支付的产品结构相对简单，实用率最高的“添加朋友”、“扫一扫”、“收付款”按钮均设在一级菜单顶部“+”中。核心功能中“我-服务”路径明确简洁，“”模块中，常用工具分类清晰合理，使用便捷。

5.2交互设计分析

支付宝	微信

1)支付宝。总共被划分为了8个板块，从上至下分别是核心功能区、扩展功能区、信息通知区、活动展示区、疫情动态区、其它产品区、蚂蚁公益区、导航栏。核心功能区位于最顶部，方便且提高了使用效率。

扩展功能区域采用二八定律，其图标、字号相应的减弱，避免喧宾夺主。更多功能用“更多”这个分选项卡折叠起来，这里也可以作为一个流量口，吸引更多的商家入驻。

底部导航分别是首页、理财、生活、消息、我的，引导了用户对产品的认知，布局符合用户的使用习惯。

2）微信支付。微信支付的主界面和支付宝相比要简洁很多，核心功能区和其他功能分区的排布符合二八定律，符合用户习惯。

微信支付的核心功能包括“收付款”和“钱包”，简洁清晰，相比支付宝，将扫一扫选项放置一级菜单的“+”号里，不仅可以用于添加好友，还可以用于扫二维码收付款，而出行选项放置于“卡包”，为支付界面消肿，提升用户体验。

核心功能以外的扩展功能，分为“金融理财”，“生活服务”，“交通出行”，符合优先级顺序。

6.总结

6.1.优劣势总结

（1）支付宝和微信作为主流的第三方移动支付平台，支付宝背靠淘宝网、天猫商城以及商家平台等线上支付场景，具有极大的市场。微信支付依靠微信平台，拥有庞大的社交平台，各个商家可通过微信公众号和小程序完成线上品牌的运营，进而在平台上发展的线上支付交易。

（2）支付宝和微信都形成了“金融+支付+社交”的运营模式，且支付功能和社交功能良好的分开，防止出现“支付乱象”等问题。支付宝以打造成蚂蚁金融服务圈入口为核心，微信支付致力于成为移动互联网基础工具，但微信和支付宝提现到银行卡时存在着一定的手续费的问题。

6.2.功能建议

（1）支付宝

适当做减法，精简页面，减少冗杂功能，坚持“移动支付产品”的定位，突出支付的功能，减少“相互宝”，“地下室”这种影响用户体验的衍生产品，减少广告的投放。

将余额选项放置在界面更视觉清晰的位置，因为对于支付类产品的用户，会更关注余额问题，才会决定是否进行移动支付。

关于是否开发NFC支付功能，NFC支付使用会更安全。当使用二维码支付时，需要提前打开二维码页面，这有一定的交易风险。而且NFC支付更适合老年人的购物方式，老年人去超市直接刷手机便可以进行支付，而不需要去学习如何使用二维码支付。

（2）微信支付

扩大支付方式的选择项，比如开发声波支付，让用户减少掏出手机支付的次数，提高用户的生活效率。

关于NFC支付功能的开发，同支付宝。