PMP 考点 第十二章 项目采购管理
章节
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序号
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知识点
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考点级别
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备注
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第十二章 项目采购管理
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12.1
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采购活动的职责和典型步骤、供方选择分析、采购管理计划、采购策略
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3
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12.2
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合同类型、采购文件、招标文件、采购工作说明书、供方选择标准、自制与外购决策
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5
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12.3
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卖方建议书、投标人会议、协议、索赔管理
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2
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12.4
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采购关闭、采购合同收尾和项目行政收尾
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3
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- 准备采购工作说明书 (SOW) 或工作大纲 (TOR);
- 准备高层级的成本估算,制定预算;
- 发布招标广告;
- 确定合格卖方的短名单;
- 准备并发布招标文件;
- 由卖方准备并提交建议书;
- 对建议书开展技术(包括质量)评估;
- 对建议书开展成本评估;
- 准备最终的综合评估报告(包括质量及成本),选出中标建议书;
- 结束谈判,买方和卖方签署合同。
选择方法
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适用情况 |
方法详细描述
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最低成本
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适用于标准化或常规采购的情况
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有成熟的实践与标准,有具体明确的预期成果,可以用不同的成本来取得
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仅凭资质
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适用于采购价值相对较小,不值得花时间和成本开展完整选择过程的情况
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买方会确定短名单,然后根据可信度、相关资质、经验、专业知识、专长领域和参考资料选择最佳的投标人
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基于质量或技术方案得分
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适用于先对技术建议书进行评估,考察技术方案的质量的情况
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邀请一些公司提交建议书,同时列明技术和成本详情;如果技术建议书可以接受,再邀请它们进行合同谈判。如果经过谈判,证明它们的财务建议书是可接受的,那么就会选择技术建议书得分最高的卖方
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基于质量和成本
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项目的风险和(或)不确定性较高,相对于成本而言,质量就应该是一个关键因素
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成本也是用于选择卖方的一个考虑因素
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独有来源
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适用于没有竞争,仅在有适当理由时才可采用此方法,而且应将其视为特殊情况
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买方要求特定卖方准备技术和财务建议书,然后针对建议书开展谈判
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固定预算
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有成本限制,卖方会在建议书中调整工作的范围和质量,以适应该预算的情况
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固定预算法要求在建议邀请书中向受邀的卖方披露可用预算,然后在此预算内选择技术建议书得分最高的卖方。
买方应该确保固定预算与工作说明书相符,且卖方能够在该预算内完成相关任务。此方法仅适用于工作说明书定义精确、预期不会发生变更,而且预算固定且不得超出的情况
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- 如何协调采购与项目的其他工作;
- 开展重要采购活动的时间表;
- 用于管理合同的采购测量指标;
- 与采购有关的相关方角色和职责;如果执行组织有采购部,项目团队拥有的职权和受到的限制;
- 可能影响采购工作的制约因素和假设条件;
- 司法管辖权和付款货币;
- 是否需要编制独立估算,以及是否应将其作为评价标准;
- 风险管理事项,包括对履约保函或保险合同的要求,以减轻某些项目风险;
- 拟使用的预审合格的卖方(如果有)。
- 交付方法
- 合同支付类型
- 采购阶段。
- 采购工作的顺序安排或阶段划分,每个阶段的描述,以及每个阶段的具体目标;
- 用于监督的采购绩效指标和里程碑;
- 从一个阶段过渡到下一个阶段的标准;
- 用于追踪采购进展的监督和评估计划;
- 向后续阶段转移知识的过程。
合同类型
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合同说明
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适用范围
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总价合同
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此类合同为既定产品、服务或成果的采购设定一个总价
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已明确定义需求,且不会出现重大范围变更的情况下使用(对项目范围很明确)
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固定总价
(FFP)
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FFP 是最常用的合同类型。大多数买方都喜欢这种合同,因为货物采购的价格在一开始就已确定,并且不允许改变(除非工作范围发生变更)
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总价加激励费用
(FPIF)
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为买方和卖方提供了一定的灵活性,允许一定的绩效偏离,并对实现既定目标给予相关的财务奖励(通常取决于卖方的成本、进度或技术绩效)。
FPIF 合同中会设置价格上限,高于此价格上限的全部成本将由卖方承担。
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总价加经济价格调整
(FPEPA)
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适用于两种情况:
是总价合同的一种类型,但合同中包含了特殊条款,允许根据条件变化,如通货膨胀、某些特殊商品的成本增加(或降低),以事先确定的方式对合同价格进行最终调整。
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成本补偿合同
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此类合同向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本(可报销成本),外加一笔费用作为卖方的利润
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工作不断演进、很可能变更或未明确定义的情况
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成本加固定费用 (CPFF)
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为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本,并向卖方支付一笔固定费用。该费用以项目初始估算成本的某一百分比计列。除非项目范围发生变更,否则费用金额维持不变
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成本加激励费用 (CPIF)
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为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本,并在卖方达到合同规定的绩效目标时,向卖方支付预先确定的激励费用。在 CPIF 合同中,如果最终成本低于或高于原始估算成本,则买方和卖方需要根据事先商定的成本分摊比例来分享节约部分或分担超支部分。例如,基于卖方的实际成本,按照 80/20 的比例分担(分享)超过(低于)目标成本的部分
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成本加奖励费用 (CPAF)
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为卖方报销一切合法成本,但只有在卖方满足合同规定的、某些笼统主观的绩效标准的情况下,才向卖方支付大部分费用。奖励费用完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定,并且通常不允许申诉
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工料合同 (T&M)
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工料合同(又称时间和手段合同),是兼具成本补偿合同和总价合同特点的混合型合同
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在无法快速编制出准确的工作说明书的情况下扩充人员、聘用专家或寻求外部支持(对项目范围完全不明确)
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- 招标文件
- 采购工作说明书
- 独立成本估算
- 供方选择标准
招标文件
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使用条件
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信息邀请书 (RFI)
( Request For Information )
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项目需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息的情况
随后一般还会使用报价邀请书或建议邀请书
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报价邀请书 (RFQ)
( Request For Quoting )
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项目需要供应商提供关于将如何满足需求和(或)将需要多少成本的更多信息的情况
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建议邀请书 (RFP)
( Request For Proposal )
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项目中出现问题且解决办法难以确定,就使用建议邀请书。
是最正式的“邀请书”文件,需要遵守与内容、时间表,以及卖方应答有关的严格的采购规则
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投标邀请书(IFB)
( Invitation For Bid )
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向预期供货商发出的邀请书。
邀请其对要供应的货物/服务递交标书/报价/建议书
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- 规格
- 所需数量
- 质量水平
- 绩效数据
- 履约期间
- 工作地点
- 其他要求
- 承包商需要执行的任务,以及所需的协调工作;
- 承包商必须达到的适用标准;
- 需要提交批准的数据;
- 由买方提供给承包商的,将用于合同履行的全部数据和服务的详细清单(若适用);
- 关于初始成果提交和审查(或审批)的进度计划。
- 能力和潜能;
- 产品成本和生命周期成本;
- 交付日期;
- 技术专长和方法;
- 具体的相关经验;
- 用于响应工作说明书的工作方法和工作计划;
- 关键员工的资质、可用性和胜任力;
- 公司的财务稳定性;
- 管理经验;
- 知识转移计划,包括培训计划。
- 本地内容(国际项目)。
- 采购工作说明书或主要的可交付成果;
- 进度计划、里程碑,或进度计划中规定的日期;
- 绩效报告;
- 定价和支付条款;
- 检查、质量和验收标准;
- 担保和后续产品支持;
- 激励和惩罚;
- 保险和履约保函;
- 下属分包商批准;
- 一般条款和条件;
- 变更请求处理;
- 终止条款和替代争议解决方法。
- 确认全部工作和可交付成果均已验收、通知
- 处理未决索赔
- 处理未决争议
- 采购审计
- 更新记录以反映最后的结果
- 组织过程资产更新
类型 |
联系
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区别
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采购合同收尾
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需要进行产品核实
需要总结经验教训
需要对相关的资料进行整理和归档
需要更新组织过程资产
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项目行政收尾
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