2020年全球及中国电源管理芯片（PMIC）行业发展现状及市场竞争格局分析，全球市场集中，德州仪器市占第一「图」

一、电源管理芯片综述

PMIC是管理电子设备电能供应的心脏，占据模拟芯片半壁江山。电源管理芯片（PMIC）是在单片芯片内包括了多种电源轨和电源管理功能的集成电路，主要功用为在存在多个电源的情况下，选取、分配电力给主系统各部分使用，例如提供多个不同电压的电源，并负责为内部电池充电，提高转换效率以减少功率损耗。电源管理芯片主要是为了保证电源系统的稳定运行，只要有电源应用的场景都需要进行电源管理。在手机、TWS耳机等可穿戴设备、通信基站、汽车、工业、物联网等场景中，电源管理芯片必不可少。

电源管理芯片主要包括AC/DC、DC/DC、LDO、驱动芯片、保护芯片、PMIC等。AC/DC是交直流转换的装置；DC/DC主要用来实现电压转换，比如升压/降压变换；LDO(低压差线性稳压器)是输入/输出压差低的线性调整器，在限定电源和供电能力下提供稳定的输出电压；驱动芯片主要是通过电压、电流等信号的调整来驱动电子器件正常运行以及运行控制，包括LED驱动、LCD驱动、电机驱动等；保护芯片主要是负责电路过电压、过电流保护，包括电池充电IC、负载开关等；PMIC也叫多功能电源管理IC，是集成了多种电源管理功能的高集成度器件。

电源管理芯片分类

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资料来源：弗罗斯特沙利文，华经产业研究院整理

二、电源管理系统产业链

从电源管理系统产业链来看，典型的BMS由硬件电路、底层软件和应用层软件构成，其中硬件电路是BMS的基础，其元器件供应商和PCB加工制造商构成了BMS的产业链上游；软件系统是BMS实现功能的主体，也是BMS的大部分附加值所在；BMS的下游包括了新能源车、储能和消费电子等行业等。

电源管理系统产业链

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资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电源管理芯片行业发展监测及投资战略研究报告》

三、电源管理芯片行业现状

1、全球市场

汽车电气化、智能化+工业领域提效降速助力电源管理芯片市场扩容。从全球市场来看，电源管理芯片市场规模持续增长，据Frost&Sullivan数据，全球电池管理芯片市场规模从2016年的198亿美元增长到2020年的328.8亿美元，CAGR为13.5%。预计2025年将增长到525.6亿美元，CAGR达到9.8%。

2016-2025年全球电源管理芯片市场规模及增速

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资料来源：弗罗斯特沙利文，华经产业研究院整理

据WSTS数据，2020年全球模拟IC市场中电源管理IC约占4成左右。随着新能源汽车、5G通信等市场的持续成长，下游产品对电源管理芯片的功耗、效率也都提出了更高的要求，全球电源管理芯片市场将持续成长。

2020年全球电源管理芯片在模拟芯片中占比情况

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资料来源：WSTS，华经产业研究院整理

2、中国市场

从中国市场规模来看，据Frost&Sullivan数据，2020年我国电源管理芯片市场规模为118亿美元，同比增长10.07%，保持稳定增长速度。我国电源管理芯片市场规模有望增长到2025年的234.5亿美元，CAGR达到14.7%。

2016-2025年中国电源管理芯片市场规模及增速

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资料来源：弗罗斯特沙利文，华经产业研究院整理

四、电源管理芯片行业竞争格局

电源管理芯片被国外大厂垄断，国内厂商替代空间广阔。由于电池管理芯片涉及大量专利技术壁垒，国外大厂产品品类齐全，具有先发优势，因此市场份额高度集中在德州仪器（21%）、高通（15%）、亚德诺（13%）、美信（12%）和英飞凌（10%）等公司手中。中国电池管理芯片需求约占全球的1/3，但本土厂商自给率依然偏低。

2020年全球电源管理芯片市场竞争格局情况

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资料来源：公开资料整理

目前，我国圣邦股份、韦尔股份、力芯微、富满电子、上海贝岭、全志科技、士兰微、芯朋微、晶丰明源、智光电气十大企业成为国内电源管理芯片的头部优势企业，其中以晶丰明源、圣邦股份、韦尔股份、明微电子及富满电子几大企业电源管理芯片业务营收超过5亿元，处在国内该领域企业的第一梯队，竞争优势不断凸显。

据统计，2020年国内十大上市公司电源管理芯片的市场份额占比仅为6.83%，国内电源管理芯片的市场份额较低，且国内企业的集中度不高。

2020年中国电源管理芯片市场竞争梯队

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资料来源：公开资料整理

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