像麦肯锡咨询师一样做商业分析_课程笔记 模块二：信息收集
文章目录
- 模块二：信息收集
- 如何进行高效简洁的信息收集
- 数据信息的收集
- 常见的数据搜集渠道
- 上市公司年报和招股书——上市公司财务和经营信息最权威的来源
- 咨询公司研究报告——行业发展趋势研判、商业模式深度分析
- 券商研究报告——上市公司和重点产业的深度分析
- 如何合理的使用研究报告
- 专业数据库——行业数据统计
- 搜索引擎
- 网络爬虫——网页批量信息
- 根据四种常见的情景判断数据搜集主要渠道
- 各渠道数据交叉验证
- 定性信息的收集
- 专家访谈与cold call
- 问卷调研
- 实地调研与焦点小组
- 实例展示：互联网短视频行业会健身方法行业投资项目为例
模块二：信息收集
如何进行高效简洁的信息收集
数据信息的收集
常见的数据搜集渠道
| 信息渠道 | 适用场景 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|---|
| 公司年报和招股书 | 公司财务信息 | 查找简便，信息权威准确 | 一般不会详细披露铲平情况、供应链情况、市场占有率等非公开信息 |
| 咨询公司研究报告 | 了解行业发展趋势 | 通常使用消费者调研，有调研 | 各家数据口径不统一且数量不多 |
| 券商研究报告 | 公司及行业深度调研 | 全面系统适合深入行业和公司 | 各家券商也会出现数据口径不统一的问题 |
| 专业数据库 | 行业系统数据 | 信息全面，便于下载，使用方便 | 通常需要付费，且没有相应的分析 |
| 搜索引擎 | 非专业化信息 | 快速便捷 | 信息质量较低，需要花大量时间鉴别真伪，缺少深度信息 |
| 网络爬虫 | 网页批量化信息 | 能快速有效搜集网页西信息 | 需要一定技术基础 |
上市公司年报和招股书——上市公司财务和经营信息最权威的来源
上市公司年报：
重点关注部分：
- 管理层经营分析：不同业务条线数据披露
- 财务报表：三张表
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
- 财务附加注释：三张表的数据细节
获取年报的途径：
- 公司官网——投资者关系invest relation
- 对应的证券交易所/监管机构
- 相关数据库：如巨潮、新浪财经
- 搜索引擎
任务：查找兴业银行近三年信用卡发卡量和增速，以及相关信用卡业务发展战略
巨潮资讯
咨询公司研究报告——行业发展趋势研判、商业模式深度分析
获取途径：
- 麦肯锡季刊
- 贝恩观点 www.bain.cn/news.php
- BCG www.bcg.com.cn
- 易观 www.analysys.cn
了解不同咨询公司擅长领域
- 市场调查类咨询公司：发表对市场、行业看法，数据充分
- 艾瑞咨询（互联网行业领先）https://www.iresearch.cn/
- 凯度咨询
- 尼尔森
- 益普索
- 盖洛普
- 易观智库
- 欧瑞咨询
- 战略运营类咨询公司：帮助企业解决问题，建立规划、建设运营体系等等
- 贝恩观点（消费品、奢侈品、金融）
- 波士顿咨询
- 罗兰贝格（汽车、工业制造）
- 麦肯锡MGI
- 怡安翰威特
- 德勤咨询
- 市场调查类咨询公司：发表对市场、行业看法，数据充分
任务：查询各个国家线上零售市场规模
任务：查询各国互联网人群规模和互联网消费规模
查询途径：
- 贝恩中国官网->全球视野专栏
- BCG中国官网->各个行业insights
券商研究报告——上市公司和重点产业的深度分析
- 获取券商研报途径
- 慧博智能策略终端 http://www.hibor.com.cn/soft/download.html
- 乐晴智库 www.767stock.com
- 选择券商行业研究报告的方法：
- 查阅近两年的新财富分析排名
- 任务：森马服饰目前的渠道和品牌策略->慧博智能策略终端
如何合理的使用研究报告
应用场景1：
- 快速了解一个行业（阅读10-20份左右的研究报告）
- 任务:快速了解新能源汽车行业
- 东方财富网的汽车行业研究报告板块
- 寻找相应的深度分析报告
应用场景2：数据交叉验证cross check
- 任务：查找2018年新能源汽车的用量
专业数据库——行业数据统计
常见的行业数据库
- wind 金融信息 https://www.wind.com.cn/Default.aspx
- UN Comtrade 贸易 https://comtrade.un.org/
Tips:
- 多利用学校资源
- 了解常用数据库
- 了解国内统计数据发布渠道
- wind数据库主要以财务数据为主，也有国家统计数据数据、经济数据以及部分行业数据、会检索和下载即可。
人口、地区GDO、经济结构常用数据源
- www.stats.gov.cn 国家统计局
- www.miit.gov.cn 工业和信息化部:工业运行及信息化相关数据
- www.pbc.gov.cn 中国人民银行：中国金融市场政策及运行相关数据
- www.cbrc.gov.cn 银监会、银监局-银行金融相关数据
- www.customs.gov.cn 中国海关：中国进出口相关数据
- www.sipo.gov.cn 国家知识产权局：专利相关查询
- www.scrc.gov.cn 中国证监会：相关政策及招股书披露平台，以及拟上市公司排队每周披露
- www.cninfo.com.cn 巨潮信息网：中国资本市场指定披露平台，上市公司相关年报、季报、及公告披露信息
数据资源平台
- 从网上收录数据，打包成相应的数据资料，主要是官方统计数据，如宏观经济、人口
- 数据便于下载（Excel格式），但是需要受费
- 如 搜数网http://www.soshoo.com/index.do
任务：如何获得中国进口糖果的数量
- 中国糖业协会（从监管部门、行业协会容易找到官方可靠的数据）
任务：中国新生儿的数量
- 卫计委
搜索引擎
- 仔细选择搜索关键词
- 文件类型搜索 使用filetype:pdf
- 定位在某网站搜索 site:zhihu.com
- 精准匹配搜索：加入“”，例如“新能源汽车行业”
- 限制性的网页搜索：intitle：新能源汽车 市场规模 页面中含有两个指定关键词
- 微信搜索：搜狗微信搜索，资深公众号对行业的分析
tip:
- 学会对数据进行溯源
- 需要验证数据的有效性，更好的了解信息的统计口径
- 需要找到更多的数据
- 在搜索引擎中输入：revenue site
网络爬虫——网页批量信息
常见情景：信息分布在不同网站或官网，通过人工复制效率较低，如：
- 国内主要银行网点分布
- 国内主要城市小区列表
- 某产品不同电商平台每月销量
工具：python、后裔采集器
根据四种常见的情景判断数据搜集主要渠道
行业层面
- 成熟或被监管行业：
- 监管或行业协会统计报告：金融等强监管行业往往有监管机构定期发布行业相关数据
- 权威数据库：wind，同花顺，彭博等权威数据库会收录主要行业统计数据
- 新兴行业或细分市场：
- 咨询研究报告：咨询等研究报告可能会覆盖一些新兴/细分行业
- 专家访谈或消费者调研：特定行业研究会依赖专家或一手数据搜集
- 成熟或被监管行业：
公司层面
- 上市公司：
- 公司年报:上市公司主要经营数据和财务数据最权威来源
- 招股说明书：对股东情况、市场竞争、核心竞争力、发展战略有详细描述
- 券商分析报告：定期跟踪上市公司重要经济变动
- 非上市公司：
- 网络公开新闻：公司发布或市场新闻报道
- 专家访谈 ：公司内部员工或竞争者
- 上市公司：
各渠道数据交叉验证
进行数据交叉验证的原因
- 公开数据不一致
- 非公开数据不一致
进行交叉验证的方法：
案例：中国母婴市场规模寻找
分别通过易观国际、 Mob Data公司、中国产业信息网进行验证
定性信息的收集
专家访谈与cold call
问卷调研
实地调研与焦点小组
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