猪小税：携手卫瓴·企微助手，探索团队协同办公“新动能”

01 关于猪小税

猪小税隶属于苏河汇集团，是一站式企业服务+创业园区模式的践行者。

目前，猪小税已在全国近10个城市设立分支机构，致力于以“每个人都经营有底气”为价值核心，以平台商家、个人销售者、专家顾问等各类自由职业者为服务对象，为其提供包括工商注册、财税服务、知识产权等配套服务助力让个体经营者的每一笔业务都合规，并享受合规带来的优惠政策。

02 协同加速的服务“正循环”

与许多刚开始数字化转型之旅的公司一样，猪小税也需要面临在多环节服务客户同时，高效地交接客户信息的挑战。

比如，一名新客户与SDR成员（商机拓展专员）交流后，客户信息可能会记录在Excel表格中，通过表格移交给销售人员。这样难以保证客户信息的完整性，也让新员工接手客户时显得更“慢热”。

▲猪小税服务客户流程示意图

“在使用卫瓴的产品之前，我们在个微中拉群来进行客户交接的工作。随着客户群不断增多，管理成本也日渐升高。同时客户信息没有一个很好的地方沉淀下来，之前也用过其他的CRM，这无疑给销售增加了负担——在跟进客户后要再开一个APP做记录。”

掌握一致的客户信息是为客户提供精细化服务的前提。

因此，卫瓴将统一的客户视图放在企业微信侧边栏，让客户的信息触手可及，为猪小税给客户提供量身定制解决方案提供极大的便利。

“卫瓴与企业微信的结合，能确保我们与客户沟通时始终能掌握最全面的客户背景信息。客户的搜索、浏览动态，客户提交的表单信息、客户以往的咨询内容等都可以在卫瓴·企微助手的客户画像中找到。”

▲【卫瓴·企微助手】客户画像

为保证最佳的客户体验，每个环节的服务人员与客户沟通后都会将得到的客户信息与最新进展同步在跟进记录中。

这使得客户的交接变得十分顺滑，通过卫瓴·企微助手，各环节中可能存在的摩擦消失了，客户和企业成员的体验都变得更好。

03 卫瓴打开的沟通&协同“新世界”

卫瓴帮助猪小税搭建了团队内部在服务客户场景下的“对话”通道，团队在处理内部沟通的时间较原来要少得多，而将更多的时间投入到帮助客户中去。

“在使用卫瓴·企微助手之前，我们使用日报和早会来帮助管理层了解客户跟进情况。这样很难准确了解客户的需求，对销售人员的汇报能力要求较高，而且很耗时。”猪小税负责人章禕说。

“现在，我们在跟进记录中就能很容易了解到每个客户的最新动态。而且在跟进记录报表中，我们通过跟进记录中提炼的关键词能快速查看相关的内容，我们因此大大减少了工作量，使得团队效率大幅提高。”

▲跟进记录报表-跟进记录关键词图

“猪小税有成熟的老带新的体系，有经验的销售与客户沟通时我们会鼓励新入职的销售参与进来，学习与客户的沟通技巧。在这个过程中新销售会掌握判断客户需求、针对性推荐产品的能力。”

使用卫瓴·企微助手在跟进记录中的@、评论等能力，有经验的销售或销售上级能对新人遇到的问题及时提供解答。

▲【卫瓴·企微助手】跟进记录

卫瓴·企微助手为猪小税的市场部提供统一的线索管理页面，使他们能够在短时间内快速查看他们投放获得的线索和后续的跟进情况。当销售了解线索情况并同步在跟进记录中后，市场人员可以采取相应的行动。

例如，他们可以查看根据“税收筹划”这一关键词带来的访客是否真正有相关需求，然后对投放安排进行调整。

▲线索管理-未加企业微信-线索画像中跟进记录

这样的反馈带来了巨大的效率提升，市场能更快速准确地掌控投放的ROI。

猪小税负责人章禕表示：“线索的利用率更高了，之前一条有效线索的成本高达300-400元，在我们建立了这样的反馈机制之后，线索成本可以控制在100-200元左右。后续线索质量越来越高，废弃线索变少了。”

04 更高效的“抗遗忘”工具

在没有准确的日程安排之前，如何快速响应每位客户的问题是销售团队遇到的重要挑战。大多数情况我们集中响应当下对我们提出问题的客户，而忘记了有些客户也在期望我们的回复。

销售团队现在会使用在卫瓴·企微助手的跟进记录中创建日程，避免遗忘重要事件。销售人员每天都会在对的时间收到来自企业微信的日程提醒，以便合理安排自己当日的工作事项。

▲跟进记录创建日程图

“当我们与客户约定拜访时间时，我们可以花费2分钟在跟进记录写下约定的时间和地点。卫瓴·企微助手使我们能在保存跟进记录的同时建立日程。这个功能为我们降低了遗忘带来的风险。”

未来，猪小税将持续通过卫瓴·企微助手赋能一线成员,并以全新的协作模式为中小企业带来更多的财税新价值。