本文节选 Odoo亚太金牌服务·开源智造老杨所编写的《免费开源企业信息化快速开发平台·Odoo14开发指南（第四版）》第一章企业信息化首选开发平台Odoo介绍篇的节选内容，本书籍持续创作连载中，请热心网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！

序言

Odoo的设计理念是：一个平台满足企业所有需求，Odoo的应用插件很多，涵盖市场营销、售前管理（CRM）、销售、采购、研发、生产、仓库、HR、电商、财务，等等几万个插件。

市场营销

企业经营始于营销，例如：

微博、微信朋友圈、今日头条、Facebook等媒体上持续发布公司和产品介绍
细分潜在客户数据库，以便在合适的时间向合适的潜在客户提供合适的产品信息
针对某一地区人员短信群发现金抵扣码
公司下月1日新品发布会，策划市场活动：1) 微博、今日头条等各大媒体1日同时发布新品推介美文，抖音等视频平台直播发布会；2) 公司CRM系统累积的数万潜在客户1日群发新品推介邮件；

编辑产品推介邮件模板

以前，类似的市场活动一般外包给市场服务公司，或者借助一些零散的市场工具自己做。如果公司用了Odoo系统，上述市场活动可以在Odoo提供的营销相关的功能插件上完成。

电子邮件：1) 制作漂亮的邮件模板；2) 按条件筛选特定用户群发邮件，例如只给生日在当月的用户群发；3) 如果群发数量特别多，几十万几百万的用户，还可以指定邮件群发节凑，例如每小时发送1万个邮件；4) 跟踪邮件群发效果：有多少邮件被拒收了，有多少邮件打开过，有多少邮件回复过；5) 和CRM等插件集成，例如，回复的邮件直接转变为商机管理；
短信：按条件筛选特定用户群发短信；
社媒：对接Facebook、Twitter、微博、微信、头条等社交媒体，统一推送营销美文，集中跟踪各个平台的营销效果，例如阅读数多少、评论数多少，点赞数多少；
自动化：集合多种营销手段，配合市场活动，自定义自动化工作流，系统按设定的工作流程，自动发邮件、自动发短信、自动推文、自动收集市场反馈。例如，制定自动新客开拓工作流：1) 针对邮件数据库，群发促销邮件（邮件中预制促销链接）；2) 针对打开过链接的潜在客户，系统基于邮件地址自动获取客户地址、电话等信息(https://clearbit.com/ )，自动给客户发送进一步的促销邮件。

自动化市场工作流

CRM客户关系管理

CRM主要是售前管理，即从获客、跟踪、成交的过程管理。

销售组织：销售总监、大区经理、销售小组、业务员等多层结构，权限上，业务员只能看见自己的客户、商机、订单，小组组长可以看见本组的，经理可以看见本区的，总监可以看见所有销售数据；

获客：400电话、展会名片、媒体引流、网站填表单、业务员黄页电话、扫楼陌拜，等等，各种途径获取到的潜在客户需求。商机按一定规则分配给销售小组或业务员，可以由各级领导人为分配，也可以系统按设定规则自动分配。

跟踪：

商机日志：业务员电话沟通、上门拜访，系统中记录商机跟踪日志。
定位打卡：业务员拜访客户，借助第三方插件，Odoo对接企业微信，或者微信小程序，或者钉钉，可以在商机上实现手机定位、打卡、拍照上传。

销售漏斗：系统中可以设置商机阶段，即从新客户到成交，中间要经过哪些阶段，例如“方案演示”，“价格谈判”，等等。
自动规则：系统可以设置各种自动规则，例如满足某些条件，自动推送到下一个商机阶段，又如，超过一周没有跟踪日志的商机，自动剥夺到“公海池”。
商机去重：系统为销售内勤提供了客户、商机“去重”的机制，例如，张三和李四都通过黄页本联系到同一个客户，系统会自动根据名称、电话号码、邮箱是否一致，判定是否重复客户。系统也可以查询“疑似”重复客户，由销售内勤进一步判定是否重复。

成交：系统提供了客户报价、客户订单、客户价格表、信用额度、账期等客户收款相关的管理功能。

报表：系统提供了强大的商业智能（BI）功能，可以按商机来源（渠道）、商机阶段、销售小组、客户、地区、预计金额、月份等多种维度分析查看商机。可以自定义绩效指标，例如，商机平均关闭天数，商机平均金额，每月新增商机数量，等等。

销售管理

系统提供了不同行业的销售订单管理功能插件。POS是门店零售管理，销售是ToB的销售订单处理，订阅是会员资格、年费类的销售订单处理，租赁是设备租赁类的销售订单处理。另外后面还会介绍电商功能插件，电商是网上订单处理。

销售：ToB类销售业务，销售成交后，系统中录入销售订单，销售订单关联销售发货、销售开票、销售收款。销售业务员从销售订单上可以方便地查看发货和收款情况。

Odoo自带客户价格表，支持级别折扣、一客一价、阶梯价格
借助一些第三方插件，支持更多的销售内控要求，例如，多级审批，特价审批，信用额度和账期控制
支持“以销定采”、“销售BoM”、“供应商直发”等各种销售形式
支持按单、按业务员、按产品、按客户、按时间等多种毛利分析报表

POS：门店零售管理，系统有一个方便漂亮的收银操作界面，每一笔收银，系统自动记录收款方式、自动扣减门店库存。系统支持会员积分、多种促销方式。系统提供了连锁门店、门店订货、门店盘点、零售退货、序列码（电脑、手机类商品零售）等各种零售管理功能。系统也提供了餐饮连锁店的收银管理功能。

订阅：此功能插件用于管理软件授权、会员资格等，按年或按月收费的销售业务。系统管理每一个合同的到期日期，提醒客户续费，关联销售开票、销售收款。
租赁：此功能插件用于管理设备租赁类的销售业务，销售订单审核后，系统自动产生租赁相关的出库指令单，以及租赁期到后的计划入库单。租赁销售订单管理销售开票、销售收款。

网站应用

Odoo自带强大的企业网站相关功能插件，帮助企业低成本高效率地对外宣传自己的产品、服务。Odoo网站插件融入了营销概念，提供了网页访问量分析功能，可以分析每个页面的访问量，以及访问的来源（什么市场活动带来的流量）。

网站设计：此功能插件用于快速构建企业网站。该插件提供了很多可视化的网页组件，拖拖拉拉快速制作网页，搭建网站。系统支持一个公司多个网站（域名、网站风格完全独立），方便企业网站群营销；

电子商务：帮助企业快速构建电商网站，客户或下级经销商可以直接通过公司网站下单。系统支持一客一价，不同客户登录，看到的电商价格不同；
博客：企业博客功能，方便企业全员在自己的网站上发布工作状态，如品牌故事、产品介绍、方案介绍、团建活动、公司新闻，等等
论坛：企业内外部人员的论坛，如公司产品的FAQ（最常见问题及答案），又如公司专家和潜在客户之间的互动（客户或粉丝提问，专家解答）
在线学习：公司技术资料、产品资料的在线学习。包括不同权限级别的资料分享，如内部资料、经销商资料、外部资料。支持PPT、PDF、视频等多种形式的资料。内部员工、经销商、客户、潜在客户等不同角色，都可以参与在线学习
近期活动：公司活动的预告，如新品发布会、新年促销会、技术培训活动等。点击活动，展现活动专页介绍（活动海报）
在线客服：在公司网站上显示即时聊天小窗口，网站浏览人员可以随时发起文字聊天，系统自动分派后台客服对接聊天

预约：网站上发布的公司活动，可以带有预约功能。例如“新年品尝会”，可以预约免费门票，或者在线购买优惠门票

财务管理

Odoo有完整的财务管理功能，包括往来账、存货核算、成本核算、费用报销、资产管理、预算管理、会计报表等财务会计功能，也包括多级分析科目的管理会计功能。Odoo的会计强调业务财务一体化：业务单据操作完成，自动生成财务单据，自动完成财务记账。

会计：会计基础功能，包括会计分录、会计报表、分析会计等基础功能
发票：往来账管理插件，包括客户发票（应收账款）、供应商账单（应付账款）、红字发票、预收预付管理等功能
报销：费用管理模块，员工填写报销单据，各级审批，出纳付款，系统自动完成会计记账。支持上传发票，系统自动文字识别，自动填写报销单功能
资产：固定资产管理，包括资产卡片、自动折旧、固定资产清理（报废 or 销售）

运营管理

库存：Odoo有很强的库存管理功能。库存插件中，包括库存管理（Stock & Inventory），也包括仓库管理（WMS）
支持多库位、多仓库、库内货架管理
支持条码入出库、上下架操作
支持实际库存、可用库存、预测库存等多种库存策略
支持安全库存、按单补货、手工随时补货等多种库存补货策略
支持批次管理、序列码管理、效期管理、库龄管理等各种在库策略
支持标准价法、月末加权平均、移动加权平均、先进先出、个别计价等多种存货核算方法

采购：Odoo的采购模块强调两大功能，其一是自动化采购，在需要的时候及时采购；其二是交期保证，遴选优秀供应商，及时确认交期。
根据库存水平、物流规则、销售订单、预测生产订单等制定采购策略，提高采购和库存绩效
根据生产和交货要求，为每种产品设置不同的补货策略
考核供应商交期、折扣、采购数量等。结合分析会计，分析采购成本

帮助台：客户服务管理插件，包括售前、售中、售后服务管理。例如，客服接到投诉电话，创建服务单，记录服务事项，分派质量（检测问题）、物流（退货换货）、财务（退款赔偿）等相关部门处理服务单
文档：帮助企业实现文档电子化，包括合同、部门资料、技术资料等公司文档。通过文档插件，实现企业内部各种文档的扫描、共享、发送、分类存档
工时单：工作工时管理插件，例如技术人员的管理，员工通过工时单插件填写每天的工作时间分配，例如A项目方案编写4小时，B项目售前支持2小时，C项目售后服务2小时。如此，系统可以按项目、按员工、按时间分析统计工时消耗，乘以工时单价，即可分析技术投入成本
项目：项目任务、进度、资源、成本等的管理。

现场服务：现场服务管理插件，例如，分派现场服务单给到工程师，工程师现场服务可能发生的事情：设备销售（系统中一键创建销售订单）、服务计时（服务单上一键开启计时）、服务收费（服务单上一键导出PDF服务明细单发客户付费）、电子签名（客户在平板上手写签名）

生产制造

MRP：生产管理，包括正向生产：生产计划、生产派单、生产投料、生产报工、完工入库；也包括逆向生产：拆解工单、维修工单、生产报废
BoM管理、工艺路线、工作中心管理
MRP运算，缺料报表，采购计划、投料计划、半成品生产计划
IoT物联网，Odoo通过IoT Box，连接生产设备，和设备之间双向数据通信。如果给设备下达指令、从设备获取生产状态数据。

产品生命周期（PLM）：物料管理、BoM管理、BoM版本管理、工程变更单（ECO）
MRP维护保养：设备维修保养管理
品控：质量管理，包括质量标准定义、质量检查点、质量检测单。质量标准：针对不同品类的产品，定义不同的质检项目、质检要求；质检点：在哪些环节需要质检，如采购入库质检、生产入库质检、销售发货质检；质量检查单：定义了质检点的操作环节，系统自动触发质量检查单，提请QA部门质检，如采购入库质检单。

人力资源

招聘：职位管理，招聘流程管理，入职管理
员工：员工档案、劳动合同管理
请假：国定节假、年假、病假等请假类型设置，请假审批，休假统计
评价：员工绩效评价，包括自评、同事评、领导评。自定义考评项目
车队：公司车辆管理，包括车辆合同、车辆行驶里程、油费等
批核：OA审批，自定义审批事项、审批流程

转介：员工一键转发招聘需求（邮件或朋友圈分享）

零代码开发

Odoo定制：可视化拖拉方式，增加表单、增加字段、修改表单显示界面，修改打印单据格式。

其他

电子签署：支持在手机或平板上手写签字

调研：包括创建和编辑调查问卷、在线发放问卷、实时统计问卷结果
讨论：创建企业内部的聊天群组，类似企业微信

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