Smartbi电子表格故事之高效营销活动后的自助数据分析

2024-04-17 00:26:00

自助数据分析是BI的潮流，但几乎都是数据可视化流派，Smartbi电子表格另辟蹊径，在Excel中提供自助分析的能力，然后通过服务器进行发布，这个功能我们称之为“Excel融合分析”，目前在免费版中即可体验。

系统数据二次加工

背景

某制造业公司在当地举办了大型的新品发布会，收集到500+参会客户数据，包括公司名称、参会人、手机、邮箱、感兴趣的产品等资料，发布会结束后，该公司需要分析分类筛选出每个客户的属性：

哪些是新客户？尽快分配公司销售跟进对接。

哪些是老客户？同步给原销售，将新产品或他感兴趣的产品进行沟通，产生二次销售机会。

哪些是友商？进行标注。

问题

有500+数据，怎么区分新老客户和友商？如何分析数据？如果一条一条数据查看，耗时耗力。如果直接分配，可能产生客户跟进冲突，对客户影响不好。而且不知道客户的原有情况，无法更好的服务客户。

方案

使用“Excel融合分析”功能，将线下收集到的数据，匹配系统中的客户数据，识别系统老客户，剩下的则为新客户，按规则进行分配跟进。

操作方法

拖拽数据集中的数据到Excel表中，将线下会议收集到的客户数据放到表中的另一个sheet页，使用vlookup函数将线下客户名单与系统里已有客户名单进行匹配，区分新老客户。

灵活使用数据透视表

背景

领导需要查看和分析客户销量、销售额以及同比和环比情况，同时根据每月销量预测走势。

问题

需要分析每个客户的客单价、同比和环比、每月销量分析。

方案

“Excel融合分析”能够使用Excel自带的数据透视表，实现行列不固定和动态扩展的报表。同时，也可以直接对数据透视表进行图表制作。

操作方法

简单的仪表盘

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