2021年中国银行IT市场现状与格局分析，分布式架构促进国产化快速推进「图」

一、银行IT产业概述

银行IT的概念，是指银行业金融机构使用的信息技术的统称。按照传统信息技术行业的分类，主要划分为硬件、软件及服务。硬件主要包括服务器、网络设备等，与其他行业的硬件产品无太大差异。主要厂商包括浪潮信息、中科曙光、紫光股份等。软件及服务部分，根据IDC分类，主要划分为业务类相关解决方案、渠道类相关解决方案、管理类相关解决方案、其他类解决方案。

银行IT解决方案分类状况

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资料来源：公开资料整理

按照解决方案分类占比而言，业务类解决方案占比较大，根据数据，2019年我国银行IT业务类解决方案占比达37.5%；管理类解决方案、渠道类解决方案分别占比33.2%及19.7%。相较于2018年整体占比皆有所下降，其中业务占比下降最多，从42.4%到37.5%，主要原因是数字化解决方案的发展与推进。

2019年中国银行IT解决方案投资分布情况

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资料来源：IDC，华经产业研究院整理

二、银行IT市场现状分析

1、市场规模

银行业与科技的融合已经经历了电子化、互联网化两个阶段，正在向第三个阶段迈进。在第三个阶段，强调的是大数据、人工智能等IT技术对于银行业务、渠道、管理等各方面的赋能。银行业IT解决方案是在银行IT投入中占据了比较大的比重。这部分业务主要包括解决方案供应商提供的应用软件、应用开发软件以及相关的服务。2020年，国内银行业IT解决方案市场规模为502.4亿元，同比2019年增长17.90%。IDC预测，至2025年，银行业IT解决方案市场规模将达到1185.60亿元，复合增速达到18.73%。

2017-2025年中国银行IT解决方案市场规模及预测

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资料来源：IDC，华经产业研究院整理

2、投入规模

对于整个银行IT投入来讲，2020年虽然受到了疫情的影响，但是线上化、数字化的需求依然在上升。IDC数据显示，2019年我国银行IT投资规模达到1327亿元，同比2018年大幅增长18.84%。2020年，由于疫情影响，产品和服务交付受到较大影响，估计行业呈现出个位数增长，IT投资规模可能达到1400亿元左右。

2015-2020年中国银行IT投入规模及预测情况

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资料来源：IDC，华经产业研究院整理

3、需求结构

在需求侧，2019年大型国有商业银行投资占比最大，占全行业总体IT投资的45.7%；城市商业银行和省农信、农商、农合等农村金融机构等的IT投资占到银行业总体投资的31.2%；股份制商业银行的IT投资占全行业的20.9%；此外，以外资银行、政策性银行为代表的其它银行机构投资比例达到2.2%。

2019年中国银行IT需求结构占比分布情况

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资料来源：IDC，华经产业研究院整理

三、银行IT竞争格局

我国银行IT参与厂商众多，市场格局较为分散，厂商专注于细分领域。银行 IT 是银行业的信息技术总称，包含了传统基础设施层、基础软件层、应用软件层，分别对应云的 Iaas、Paas、Saas 层。基础架构：包括服务器、存储等硬件；操作系统、中间件等软件；

应用软件：包含核心系统、渠道类系统、管理类系统等（应用软件构建于基础架构上，类比手机上装 APP）。中台：为了实现流程模块的复用，出现了业务中台；为了实现跨领域的数据分析，出现了数据中台。整体厂商众多，市场集中度较低。

银行IT领域各参与厂商

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资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国银行IT行业市场调研及投资战略规划建议报告》；

就银行IT竞争格局而言，目前，银行IT解决方案竞争格局仍较分散，CR5市占率为21%，分别为中电中信（5.9%）、宇信科技（4.3%）、神州信息（4.1%）、南天信息（3.8%）、长亮科技（2.9%）。相较于2019年的12.5%略有下降，且整体格局仍较为分散。其中文思、宇信是较大的综合性厂商，神州信息、长亮科技在分布式核心系统上较为专注。预计随着分布式架构的持续渗透及中台化建设的持续推进，行业集中度有望进一步提升。

2020年中国银行IT解决方案竞争格局占比情况

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资料来源：IDC，华经产业研究院整理

四、银行IT发展趋势

1、银行科技子公司

银行科技子公司已经成为银行 IT 市场上的重要力量。2015 年 11 月，兴业银行率先开创了金融科技子公司——兴业数金，后续多家大中型银行纷纷以独立 IT 部门、金融科技输出以及集团融合等模式开设银行系金融科技子公司。银行系的金融科技子公司，主要做三件事情：其一是负责母行的 IT系统建设；其二是服务同业；其三是向其他行业输出 IT能力，比如智慧城市建设。目前大多数的银行科技子公司都是集中在第一类业务上，部分企业如建信金科等拓展到二、三类业务。

银行金融科技子公司基本情况

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资料来源：公开资料整理

2、政策与技术双驱动

政府对金融科技的发展保持着持续关注，并大力支持。2022 年 1 月 4 日，央行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，提出八大重点任务，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争到 2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式提升。技术升级也是监管重点鼓励的领域。央行于 2020年 11月发布《分布式数据库技术金融应用规范》系列标准，从分布式数据库技术架构、安全技术、灾难恢复三个方面对金融机构的应用加以规范，并加强对银行 IT 行业的监管。分布式作为银行 IT新一轮周期的技术支持，与信创产业的国家战略指引共同驱动银行数字化转型升级，推动新一轮银行 IT市场空间释放。

国家支持金融科技发展相关政策

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资料来源：公开资料整理

分布式架构可以理解为是对核心的应用系统进一步层次化、细粒化，然后按层次、模块分别打包成独立的小应用，每一小应用作为一个独立的部署单元，分离后的小应用之间可通过远程请求方式或共享服务组件方式完成跨应用调用。相比集中式架构对于海外硬件厂商的依赖（依赖于IBM大型机、Oracle数据库等），分布式架构在硬件层面能够实现国产化替代（普通X86服务器，各类国产自研的分布式数据库）。因此近年来，银行业集中式架构转分布式架构的需求逐步明确。

集中式架构与分布式架构差异

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