2021年中国消费无人机市场现状与格局分析，国产企业大疆占据全球市场主导「图」

一、消费级无人机产业概述

1、无人机分类及定位

无人机按照用途可以分为军用无人机、民用无人机，其中民用无人机又分为消费级无人机和工业无人机。就成长性而言，民用无人机远高于军用无人机，预计未来几年逐步成为无人机市场的主流机型。同时工业级无人机及相关服务的主要使用者包括各类工商企业、事业单位、政府部门等，一般需要携带激光雷达、航摄仪等专业设备或喷洒水箱等工具，有时需进行上百公里的大范围作业，飞行环境也更为复杂，必须可靠地完成任务。因此工业级无人机对机体性能的要求更高，其体型相对较大，技术门槛也相对较高。

无人机按应用领域分类情况

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资料来源：公开资料整理

无人机分类对比情况

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资料来源：公开资料整理

2、基本特点

工业级无人机及相关服务的主要使用者包括各类工商企业、事业单位、政府部门等，一般需要携带激光雷达、航摄仪等专业设备或喷洒水箱等工具，有时需进行上百公里的大范围作业，飞行环境也更为复杂，必须可靠地完成任务。因此工业级无人机对机体性能的要求更高，其体型相对较大，机壳材料一般也采用碳纤维等复合材料，总体上更接近偏小型的军用无人机，技术门槛也相对较高，相对而言，消费级无人机整体要求相对较低，市场规模整体大于工业级，整体应用有待拓展。

工业级和消费级无人机特点对比

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资料来源：公开资料整理

3、产业链

就产业链整体概述而言，我国消费级无人机产业链上游涉及众多高科技领域，包括电池、电机、飞行控制系统、云台等部件制造和系统开发，中游涵盖总体设计与整机组装，下游主要是销售与服务工作和具体应用情况，包括个人拍摄和商业摄影等。

消费无人机产业链简图

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资料来源：华经产业研究院整理

二、消费级无人机市场现状

1、市场规模

就消费无人机市场规模而言，消费无人机整体相较工业无人机发展较早，市场规模相对较大，根据数据，我国消费无人机市场规模自2016年起整体表现为逐年增长趋势，2019年和2020年市场规模分别达283亿元和315亿元，预计随着整体消费无人机用途持续开发，整体需求仍存在较大提升空间，市场规模在2021年有望达到365亿元左右。

2016-2021年中国消费无人机市场规模及预测

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资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国无人机行业市场供需现状及投资战略研究报告》；

2、市场结构

民用无人机可分为工业级无人机和消费级无人机，相较于消费无人机，工业无人机整体应用更加广泛，技术要求更高，随着我国无人机产业持续发展，工业级整体发展速度远超消费级无人机，工业级无人机市场占比逐年增长，2020年已接近整体无人机市场的一半左右。

2015-2020年中国各类别民用无人机占比情况

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资料来源：公开资料整理

三、消费无人机竞争格局

就消费无人机整体格局而言，国内企业占据市场主体部分，其中国产企业大疆在消费级无人机市场处于龙头地位。大疆创新科技公司自从于2006年成立以来，在无人机行业耕耘多年，技术领先，在行业具有很好的地位和声誉，品牌排名常年稳居第一，在无人机领域发展非常迅速。根据数据，大疆在无人机市场的占有率目前为70%。

消费级无人机市场格局占比分布情况

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资料来源：Skylogic，华经产业研究院整理

马太效应显著，大疆领先地位难以撼动。大疆维持占据全球消费级无人机市场的绝对领军地位。Mavic Air推出后，大疆无人机已经和竞品拉开了代差。在融入计算机视觉和人工智能技术后，大疆无人机可以被定义成“flying robot”，而竞品还停留在“flying camera”的阶段。在大疆的强势市场表现下，主要竞争对手选择业务转型来避开锋芒。目前，大疆已成为消费级无人机行业难以撼动的领先者，是全球消费级无人机产业当之无愧的行业龙头。

大疆消费级无人机竞争对手动态

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资料来源：公开资料整理

四、消费无人机发展趋势

1、5G技术应用拉升消费级无人机市场空间

5G网络提供从无线网到核心网的整体网络解决方案，凭借全方面技术提升推动无人机行业发展。5G网联无人机即无人机终端和地面控制终端均通过5G网络进行数据传输和控制指令传输，并通过业务服务器加载各类场景的应用。5G网络为无人机产业提供从无线网到核心网的整体网络解决方案，相比于4G网络，5G网络能力可在之前4G网络中已实现的部分应用中完成度更好、更完善。比如利用低时延实现远程实时作业，利用高传输速率实现高清视频实时直播，从粗精度的巡检探测晋升为高精度精准作业等。

2、大部分零部件以及系统可实现完全国产。

消费级无人机的主要系统可分为视频监控系统、飞行控制系统、动力系统以及机架和交互软件等。其中航拍无人机核心系统为摄像监控系统以及飞行控制系统。大疆是消费级无人机龙头，在图传系统、云台以及飞行控制系统均实现完全自主研发，但是主控芯片，部分系统IC芯片，摄像机以及陀螺仪等精密仪器方面仍然选择向国外公司采购。其余无人机组件部分均由国内供应商进行供应。

3、行业整体利润较高

消费级无人机在零部件上多使用成品零部件，成本较低，毛利相对较为丰厚。在销售售价方面，相对于行业级应用等需要的固定翼或者大型旋翼式无人机，小型消费级无人机的价格较低。但是消费级无人机的成本极低，以大疆无人机为例，大疆航拍消费级无人机大部分采用与现有智能手机相似的成品零部件，其成品零件在80%以上，单个零件在10美元以上的仅限于电池、相机，根据日本经济新闻社报道，总体成本大约为售价的20%左右。

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