2021年中国健康体检现状与格局分析，老龄化趋势推动产业发展，民营占比持续提升「图」

一、健康体检产业链概述

健康体检产业上游主要包括相关仪器设备和医用耗材，下游为个人客户或单位团体客户。医疗器械的市场分散程度较高，如果体检中心对医疗器械的采购量大，对上游的议价能力就强；体检中心对下游的团体客户议价能力不强，因而利润不够高，而吸引个人客户的能力与流量分不开。

健康体检产业链

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资料来源：公开资料整理

从客户群体来看，健康体检客户可以分为团体客户与个体客户两大类。目前，专业健康体检行业的客户构成呈现以团体体检客户（即企事业单位组织员工进行定期健康体检）为主的特征。

体检客户群体分类对比情况

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资料来源：公开资料整理

二、健康体检驱动因素

1、待工作认识体检需求增长

随着国内高校持续扩张，我国每年高校招生持续扩张。根据教育部数据显示，我国应届毕业生规模自2011年持续增长，2021年已达到909万人，根据教育部预计，2022年应届毕业生有望突破千万，达到1076万。每位高校毕业生在公司入职或升学时，都将进行一次体检以保证不影响工作等，随着应届毕业生规模持续增长，带来的健康体检需求持续增长，推动我国体检行业持续增长。

2011-2022年中国高校应届毕业生规模变动情况

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资料来源：教育部，华经产业研究院整理

2、老年体检需求增长

根据国家统计局数据显示，我国老龄化趋势持续推进。2021年我国65岁老龄人口数量达2亿人以上，已占比总人口达14.2%。就整体趋势来看，我国老龄化占比增速相较2011年逐步加快，整体趋势推进加快。而老龄化的推进将带来大量的体检需求，为体检行业的发展的提供驱动力。同时老年人体检相较于年轻人更加复杂，项目数量更高，同时价格也更高。

2010-2021年中国老龄人口数量占比情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、健康体检市场现状

1、市场规模

就健康体检市场规模而言，随着体检需求持续增长，加之相关机构服务更加便捷，我国体检市场规模快速增长，根据数据， 2016-2020年收入年复合增长率达13%，其中受疫情影响，2020年中国体检市场规模2,074亿元，同比2019年下降10%左右。预计随着疫情逐步结束，我国体检市场将保持疫情前的增速持续扩张。

2013-2020年中国体检市场规模及增长率

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资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国健康体检服务行业发展监测及投资战略咨询报告》；

2、覆盖率

随着人们逐渐意识到日常保健、定期检查对于健康的重要性，“预防优先”的健康观念深入人心，个人体检的意愿及频次都将进一步提升。2016-2020年我国健康体检人数在4.5亿人上下浮动，但整体呈现小幅度上升的趋势。2020年我国体检人数预计为4.64亿人，同比上升4.5%。

2017-2020年中国健康体检人次数及预测情况

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资料来源：卫健委，华经产业研究院整理

3、竞争格局

我国体检市场主要分为公立医院和私立机构两大阵营，行业呈现出“公立医疗机构为主，民营体检机构为辅”的市场格局。数据显示，公立医院体检占据绝大多数的市场份额，占比超过七成以上，而民营体检机构市场份额不足为21.5%。相较之下，民营体检机构和公立医院的竞争似乎不在一个量级之上。不难看出，人们对于公立医院的认可程度远远超过民营体检机构。

2019年中国体检机构市场份额占比情况

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资料来源：公开资料整理

根据《中国卫生健康统计年鉴》数据显示，2020年中国公立医院和民营医院健康检查人数分别为1.79亿次和0.38亿次，民营健康检查人次占比达17.64%。整体来看，随着相关政策（如《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》明确提出：要推动优质医疗资源扩容和均衡布局，积极支持社会办医发展）持续推进，我国民营医院占比有望持续持续，市场集中度有望提高。

2020年中国健康检查次数结构占比情况

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资料来源:2021年中国卫生健康统计年鉴，华经产业研究院整理

公立医院因政策限制，只能设立单一的体检中心。专业民营体检机构主要有爱康国宾美年大健康、瑞慈体检和慈铭体检等。爱康国宾总部位于北京，主要在上海、北京、深圳、广州等地开展业务。上海瑞慈健康体检总部位于上海，在上海、江苏等地区开展体检业务。各大机构乃至市场上的中老年体检套餐，价格基本集中在千元以上，千元以下项目较少且多是单项价格，显著高于年轻人体检套餐的价格。

主要体检机构中老年体检套餐价格情况

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资料来源：公开资料整理

四、健康体检发展特征

1、季节性特征

健康体检行业具有较强的季节性特征，这与客户的消费习惯有较大的关系。一般来说，一季度为业务淡季，四季度为业务旺季，二、三季度业务相对平稳。前三季度体检业务收入一般约占全年收入的65%左右，第四季度营业收入约占全年营业收入的35%左右。专业体检机构的营业成本主要为房租、折旧、摊销、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本稳定。因此，收入的季节性波动导致发行人一季度和四季度的业绩波动较大，一般前两季度尚无法实现盈亏平衡，四季度营业收入和利润均为全年最高，存在业绩的季节性波动。

健康体检季节性特征

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资料来源：华经产业研究院整理

2、周期性特征

健康检查需求是人的基本需求，具有明显的刚性特征，一般不会因为人们支付能力和收入预期的变化而发生较大的波动，具有较强的抗周期性、抗衰退特征。即使经济形势出现较大波动，居民对医疗服务的需求与投入仍旧会呈现稳定增加的趋势。

3、区域性特征

健康体检行业作为一个新兴行业，在发展过程中存在着较大的地域差异。地域差异的产生主要是由于我国各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单点执业等因素造成。总体来讲，按照各区域经济发展水平不同和区域体检市场规模大小等指标，可以将健康体检市场划分为一类地区、二类地区和三类地区，其中三类地区以三四线城市为主，市场尚未成熟，专业机构较少，仍有较大市场开发潜力。

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