2020年中国沿海散装液体化学品运输行业市场现状分析，行业集中度逐步提升「图」

一、货物水上运输分类

按照运输货物的性质不同，货物水上运输分为普通货物运输和危险货物运输。危险货物运输涵盖散装液体、散装固体和包装危险货物运输，其中，散装液体危险货物运输包括原油船运输、成品油船运输、化学品船运输、液化气船（含液化天然气船、液化石油气船）运输等。

货物水上运输分类

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资料来源：公开资料整理

二、中国沿海散装液体化学品运输行业市场现状分析

危化品运输方式主要有道路、铁路、水路等，道路运输具有机动灵活、可达性较强的特点，是危化品运输的主要方式，但道路运输成本较高且安全运营管理难度较大，近年来道路运输的货运量有所降低。同时受益于我国沿海炼化产能一体化进程加速，近年来水路运输的占比逐步上升，占比从2018年的18%增加至2020年的23%。

2020年我国危化品运输方式结构（单位：%）

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资料来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会，华经产业研究院整理

据统计，国内沿海省际化学品运输量逐年增长，运输量从2014年的1980万吨增长至2020年的3300万吨，2014-2020年CAGR为8.89%，整体呈现稳健增长的趋势。

2014-2020年国内沿海省际化学品运输量及增速

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资料来源：交通运输部、中国船东协会化工品运输专业委员会，华经产业研究院整理

受国内炼化工业起步较晚的影响，我国散装液体化学品水上运输行业仍处于初步发展阶段，运力规模占全球整体规模的比例较小。据统计，截至2020年我国沿海散装液体化学品船（含散装液体化学品、油品两用船）运力规模为121.7万载重吨，同比增长8.42%。

2012-2020年我国沿海省际液体化学品船舶运力规模

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资料来源：交通运输部、华经产业研究院整理

化工产业在国民经济中占有重要地位，为保障我国化工产品贸易正常高效运转，国家长期对沿海省际散装液体化学品船运力采取宏观调控，保证行业健康稳定发展。据统计，截至2020年我国沿海省际液体化学品船舶（含散装液体化学品、油品两用船）数量为280艘。

2012-2020年我国沿海省际液体化学品船舶数量

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资料来源：交通运输部、华经产业研究院整理

据统计，按船舶载重吨层级划分，我国2021年上半年仍在正常运营的内贸液体化学品船舶吨位分布如下：

我国2021年H1仍在正常运营的内贸液体化学品船舶吨位分布

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资料来源：油化52Hz，华经产业研究院整理

行业监管部门主要通过综合考虑国内化工产业链前端产能新增情况、末端需求情况，以及现有船舶、运力情况，对行业整体的运力规模、运力结构实施宏观调控措施。为持续改善、优化市场供需结构，推动散装液体化学品水上运输行业有序、健康发展，基于不断变化的市场供需状况，我国散装液体化学品船舶每年的新增运力规模有不同幅度的变化。据统计，2012年-2020年沿海散装液体化学品船舶获批运力规模、船舶数量情况具体如下：

2012-2020年沿海散装液体化学品船舶获批运力规模、船舶数量情况

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资料来源：交通运输部、中国船东协会化工品运输专业委员会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国危化品运输行业市场发展现状及投资前景展望报告》

三、中国沿海散装液体化学品运输行业竞争格局分析

我国液货危险品水上运输行业正处于快速成长期，但受我国对本行业实行严格的准入限制与运力管控的影响，业内企业数量较少，且在当前市场运力供需相对均衡状态下，市场表现出健康、有序的良性竞争态势。

受我国对本行业实行严格的准入限制与运力管控的影响，业内规模企业数量较少，目前运营散装液体化学品船的船东公司不超过百家，市场竞争情况相对比较透明。兴通股份、君正船务、远洋化工、上海鼎衡、盛航股份、海昌华在国内沿海散装液体化学品船运力规模较大，服务大型客户能力较强，之间竞争关系较为明显。

国内沿海散装液体化学品运输主要参与企业

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资料来源：公开资料整理

兴通股份主要从事国内沿海省际散装液体化学品、成品油的水上运输业务。截至2021年兴通股份拥有散装液体化学品船、成品油船共计15艘，总运力达18.73万载重吨，其中散装液体化学品运输船舶12艘，运力达12.85万载重吨。截至2021年上半年，兴通股份散装液体化学品运力规模占国内沿海化学品船舶市场总运力的10.19%，占据主要份额。截至2021年兴通股份营业收入为5.67亿元，同比46.7%，净利润为1.99亿元，同比增长61.21%。

2018-2021年兴通股份营业收入与净利润统计

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资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

四、中国沿海散装液体化学品运输业发展趋势

1、“政策+市场”双重驱动，行业集中度逐步提升

目前国内采取运力宏观调控政策，该项政策通过提高资质准入门槛、保证市场有序竞争的方式，充分体现了该项政策对沿海散装液体化工品运输企业做大做强、长期经营以及货源保障能力等方面的支持和鼓励，使沿海散装液体化工品运输行业能够集中精力提升综合竞争力，头部企业能够不断扩大规模，加速推动行业集中化发展。在打造行业龙头的政策主基调下，随着行业规范化程度加深，规模较小的船东公司面临合规成本提高而加速退出。

2、伴随石化产业“走出去”，国际化进程加快

我国炼化工业相较于欧美地区起步较晚，在我国工业迅速发展的阶段，国内市场曾长时间存在油品与化学品自给不足、依赖进口的现象，这也导致我国散装液体化学品、成品油航运企业整体在国际市场参与度不高。据统计，中国船旗化工品船数量位列世界第四，但总载重吨目前占国际化工品船队总运力的比例仅为2.9%，行业全球竞争力亟待增强。

3、航运产业向智能化发展

智能航运是传统航运要素与现代信息、通信、传感和人工智能等高新技术深度融合形成的现代航运新业态。智能航运能够有效解决当前液货危险品航运业面临的人为因素安全隐患、待泊效能较低等问题，显著促进行业安全发展与运营效率提升。智能航运是我国推进交通强国、海洋强国、航运强国建设的重点领域，也是构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系的重要内容。

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