2021年中国装载机行业发展现状分析，行业集中度不断提升「图」

一、概述

装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。装载机根据其功率的不同可分为小型装载机、中型装载机、大型装载机和特大型装载机。

装载机的分类及相关介绍

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资料来源：公开资料整理

二、产业链

1、产业链结构

装载机上游主要为钢铁、玻璃、橡胶等原材料及发动机、轮胎、座椅等零部件；中游为装载机的生产供应；下游主要应用领域为公路、铁路、建筑、港口、水电、矿山等领域。

装载机行业产业链

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资料来源：公开资料整理

2、上游端分析

钢材是装载机主要原材料之一，随着我国钢铁行业的不断发展，钢材产量也不断增加，为我国装载机制造提供了充足的原料保障。据资料显示，2021年我国钢材产量为133667万吨，同比2020年增长0.6%。

2016-2021年中国钢材产量及增速情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、下游端分析

建筑业是我国装载机行业主要的下游应用领域之一，随着我国基建、房地产等行业的不断发展，建筑业房屋施工面积也不断增加，需求的增长促进行业的不断发展。据资料显示，2021年我国建筑业房屋施工面积达157.5亿平方米，同比2020年增长5.4%。

2016-2021年中国建筑业房屋施工面积情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、行业现状分析

1、销量

随着近年来我国房地产、基建、发电等行业的不断发展，其对装载机的需求也不断增加，需求的增长使得我国装载机的销量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国装载机销量达14.05万台，同比2020年增长7.1%。

2016-2021年中国装载机销量及增速情况

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资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

从产品结构来看，3吨及以上大吨位装载机坐拥市场销量主力军，备受市场青睐。国内基础建设、采矿业、水利建设、房地产业等装载机应用领域中更需要中大吨位的装载机。据资料显示，2021年中国3吨及以上装载机销售128144台，同比增长4.21%，占比91.2%。其他类型装载机销量占比仅8.8%。

2021年中国装载机销量细分结构占比情况

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资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国装载机行业发展监测及投资战略研究报告》；

2、应用结构

目前国内装载机市场主要应用领域为基础建设和，占比累计65%。其中基础建设占比33%，采矿业占比32%，水利工程占比14%，业占比8%。

2021年中国装载机应用领域分布情况

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资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

3、企业数

随着国内装载机行业的不断发展，2016-2019年以来我国装载机相关企业注册量持续增加，到2019年企业注册量突破4000家。由于受疫情影响，2020年以来装载机相关企业注册量下降。2021年装载机相关企业注册量仅1171家。

2016-2021年中国装载机相关企业注册量情况

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资料来源：企查查，华经产业研究院整理

4、出口情况

近年来我国装载机出口量处于一个小幅上涨的趋势中，2020年受疫情印象出口量有所下滑。随着疫情被控制，国内外生产及海外贸易的恢复，2021年出口量开始回升。据资料显示，2021年我国装载机出口量达34008台，同比2020年增长38.2%

2016-2021年中国装载机出口量及增速情况

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资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

四、行业竞争格局

从行业竞争格局情况来看，目前国内装载机行业市场集中度较高，并且在不断提升当中。据资料显示，2019年国内装载机市场销量CR4达69.88%；2020年国内装载机市场销量CR4上升到71.74%，增加了1.86%。国内装载机行业竞争格局呈现出以龙工、临工、柳工、徐工为巨头的寡头垄断格局。

2019-2020年中国装载机销量CR4变化情况

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资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

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