2021年中国乳制品行业发展现状分析，“双循环”助力行业发展「图」

一、概述

乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。乳制品主要可分为液体乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类、乳冰淇淋类及其它乳制品类。

乳制品的分类

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资料来源：公开资料整理

二、产业链

1、产业链结构

我国乳制品行业产业链上游主要为牧草、饲料、奶牛养殖等行业；中游为乳制品的生产、加工、供应环节；下游主要为商超、便利店、专营店、线上平台等销售渠道环节。

乳制品行业产业链结构示意图

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资料来源：公开资料整理

2、上游端分析

我国乳制品的主要原材料为生牛乳，而生牛乳由奶牛生产供应。过去我国奶牛养殖主要以小规模散户养殖为主，但随着我国对奶制品安全意识的提升及奶牛监管力度的不断提升，大量小规模散户被取缔，奶牛养殖规模化程度不断提升，奶牛数量也有所下降。据资料显示，2020年我国奶牛数量为615万头，同比2019年增长0.8%。

2016-2020年中国奶牛数量及增速情况

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资料来源;USDA,华经产业研究院整理

3、下游端分析

随着我国经济的不断发展，人均可支配收入的提高，人们对于对饮食的营养结构也越来越重视，我国乳制品人均消费量及消费金额也不断增加，消费的增长，促进了我国乳制品行业的发展。据资料显示，2020年我国居民人均乳制品消费量为20.2千克/人，人均乳制品消费金额为293.7元/人。

2016-2020年中国人均乳制品消费量情况

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资料来源：公开资料整理

三、行业现状分析

1、产量情况

2016年以来，我国乳制品产量整体呈现波动变化的趋势，2018年将至近年来最低点，随后产量开始回升。据资料显示，截至2021年11月我国乳制品产量达2750.6万吨，同比2020年1-11月增长9.04%。

2016-2021年11月中国乳制品产量及增速情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从乳制品产量主要产品产量情况来看，截至2021年10月我国液体乳产量为2384.6万吨、同比增长10.48%；乳粉产量为76.3万吨，同比下降2.19%；干乳制品产量为152.6万吨，同比增长4.63%。

2016-2021年10月我国主要乳制品产量情况

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资料来源：中国奶业协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国乳制品行业市场运行态势及投资战略研究报告》；

2、企业情况

从乳制品企业数情况来看，截至2021年10月我国规模以上乳制品企业数量为585家，比2021年1-9月增加2家。

2016-2021年10月中国规模以上乳制品企业数量

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资料来源：中国奶业协会，华经产业研究院整理

3、经济情况

从行业经济情况来看，截至2021年10月，我国规模以上乳制品企业营收达3905.68亿元，同比2020年1-10月增长10.35%；利润总额为299.7亿元，同比增长3.61%。

2016-2021年10月中国乳制品企业营收及利润情况

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资料来源：中国奶业协会，华经产业研究院整理

4、进口情况

从进口量方面来看，我国乳制品特别是乳粉进口依赖严重，主要原因是2008年以来“毒奶粉”、“性早熟”、“皮革奶”等一系列乳粉负面事件的发生，使得居民对国产乳粉的信任降至低点。据资料显示，截至2021年11月我国乳制品进口量为367.91万吨，同比2020年1-10月增长21.9%；进口额为127.38亿美元，同比2020年1-10月增长14.9%。

2016-2021年11月中国乳制品进口情况

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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

从进口量细分产品情况来看，2021年1-11月我国乳制品进口量前三的产品为大包粉、包装牛奶及乳清类，进口量分别为122.31万吨、90.68万吨和68.3万吨。

2021年1-11月中国乳制品细分产品进口量情况

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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

5、出口情况

从出口情况来看，截至2021年11月我国乳制品出口量为4.04万吨，同比2020年1-10月增长4%；出口金额为2.8亿美元，同比2020年1-10月增长41.3%。

2016-2021年11月中国乳制品出口情况

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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

四、行业竞争格局

目前我国乳制品行业处于双寡头垄断的格局当中。2020年乳制品行业CR2为48%，其中伊利为26.4%、蒙牛为21.6%。

2020年中国乳制品行业竞争格局

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资料来源：公开资料整理

五、行业发展趋势

1、政策支持行业发展

今年中央一号文件明确提出，支持奶业等生产。各级政府和有关方面支持奶业振兴的环境继续向好，为减轻本次疫情对奶业的冲击，国家和部分省、自治区还出台了新的支持政策。农业农村部发文明确提出，扎实推进奶业全面振兴，提出多项具体措施。包括：提出新建高产优质苜蓿基地100万亩，改造提升2000个奶牛家庭牧场，大力发展全株青贮玉米、苜蓿、燕麦等优质饲草生产，力争全年完成1500万亩以上，继续促进畜禽有机肥还田利用等。2022年挑战和机遇并存的后疫情时代，在政策的大力支持下，乳业将迈入新征程。

2、“双循环”助力乳业发展

随着居民收入持续增加、消费水平不断提高，生活水平的改善，人们对乳制品的需求越发旺盛，在强劲内需驱动下，中国乳业开展品质升级、品牌升级、创新升级，实现跨越式发展。乳业是重要的民生产业，一直以来得到国家的高度关注。中国乳制品企业肩负着促进群众健康、帮扶三农发展的重大使命，在新的格局下，充分发挥内需潜力、不断完善国内大循环，面对超大规模的国内市场和日趋完善的国内产业链，中国乳业向高质量发展道路，以高品质产品服务消费者需求。

3、数字化、智能化转型

2021年，随着科技的高速发展，乳业向数字化、智能化转型，以更大的魄力、更多的投入，深化组织创新、技术创新、标准创新、市场创新，提升产业链、供应链的现代化水平。在新的一年，乳业将加快核心关键技术攻关，在下一代乳业技术革命中占据主动。

4、消费场景多元化

2020年突如其来的疫情影响了乳业的发展，随着疫情的有效控制，乳制品市场逐步走出疫情影响，复苏明显，乳制品作为生活的必需品，也迎来了很多新机遇。疫情催化线上交易市场，微信小程序、外卖买菜到家等线上交易方式兴起，乳制品也开始开阔除传统消费渠道的其他新消费场景。2022年乳业加快线上渠道的布局，消费市场大幅度提升。

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