2020年中国核电站行业市场现状分析，中核、中广核“二分天下”「图」

一、核电站的构成

核电站主要由三大系统构成：核岛、常规岛及辅助设备；核岛是整个核电站的核心，负责将核能转化为热能，是核电站所有设备中工艺最复杂、投入成本最高的部分。常规岛利用蒸汽推动汽轮机从而带动发动机发电，常规岛设备在技术上不区分第二代和第三代。辅助系统（BOP）主要包括数字化控制系统、暖通系统，保障核电站平稳运行，辅助系统的工程规模比较小。

核电站的构成

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资料来源：公开资料整理

二、中国核电站行业市场现状分析

随着2022年1月1日国内第二台华龙一号机组福清核电站6号机组并网发电，我国并网核电机组达到53台，总装机容量5463.695万千瓦，仅次于美国的93台9552.3万千瓦和法国的56台6137万千瓦，继续位居世界第三位。

我国在运在建核电机组分布在21个核电站，其中霞浦、漳州、太平岭、三澳、徐大堡等5个核电站为新建核电站，尚没有在运核电机组。我国核电站分布在东部沿海8个省份，分别是辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南。

中国大陆各省份在运在建核电机组情况

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注：数据统计截至2022年1月5日。

资料来源：中国核电网，华经产业研究院整理

核电站投资中设备、基建和其他投资的比例分别为50%、40%和10%，设备投资占比近半成。而核岛的投资成本占比最高，达到58%，主要是核岛设备技术壁垒高，市场参与者较少，基本是国企垄断；常规岛和辅助系统领域随着民营的进入，市场参与者相对较多，价格下降，成本占比也相应较低。

核电设备投资成本占比（单位：%）

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资料来源：公开资料整理

核岛设备中，反应堆压力容器、主管道及热交换器和蒸汽发生器是核岛设备中的主要关键设备，压力容器其功能主要是固定和包容堆芯及堆内构件，使核燃料的裂变反应限制在一个密封的容器内进行，它和一回路管道共同组成高压冷却剂的压力边界，是防止放射性物质外逸的第二道屏障之一，反应堆压力容器及其内部的堆内构件均是由大型锻件组装而成，故而压力容器质量标准十分严苛，故而其投资成本占比最高，达到23%。核电主管道是连接核岛反应堆的压力容器，是核蒸汽输出堆芯热能的“主动脉”，其投资占比为20%。受益于国产化水平提高，核级阀门投资成本占比为12%。

核岛设备投资成本占比情况

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资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国核电设备市场竞争态势及行业投资前景预测报告》

三、中国核电站行业竞争格局分析

核电站运营中核、中广核二分天下，未来或将群雄逐鹿。下游运营准入门槛高。核电站设计工作主要由三大核电集团旗下的设计院完成。建造方面，目前国内只有中核集团、中广核集团和国电投集团具有控股开发、建设、运营牌照。其他上市公司则基本通过参股方式参与核电业务的经营，并不能占据主导地位。

国内核电站运营企业概况

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资料来源：公开资料整理

不论是从在运装机容量来看，还是从发电量方面来看，我国核电行业的市场集中度较高，。据统计，2020年在运机组数方面核电运营市场CR2占比96%，发电量方面核电运营市场CR2占比93%。

2020年按在运机组数市场份额（单位：%）

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资料来源：中国核电网，华经产业研究院整理

2020年按发电量市场份额（单位：%）

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资料来源：中国核电网，华经产业研究院整理

四、全球核电站使用的主要堆型

商用核电反应堆根据反应堆冷却剂/慢化剂和中子能分类。按照冷却剂/慢化剂的不同，反应堆一般可分为轻水堆(包括压水堆和沸水堆等)、重水堆及气冷堆。按照所用的中子能量，反应堆一般可分为慢(热)中子堆或快中子堆。

全球核电站使用的主要堆型

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资料来源：中国核能行业协会，华经产业研究院整理

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