【松岩论道】调整如期而至，锁定低吸主线！（干货到位！）
【松岩论道】调整如期而至，锁定低吸主线！（干货到位！）
近日文章及节目一直提示，大盘量价从大背离到小背离，当心“强不再强防转弱”！大盘周一果然调整！不必担心，稳住！现在我们梳理下盘势中的变化，不要走神儿，文中自有金锭！
周末其实算上重磅利好的就是武汉发出首张自动驾驶商用牌照，因为这属于全球首发概念，多伦科技，数源科技、威帝股份1进2成功，力帆股份因为前期被爆炒过今天晋级失败退场。
周五的交通强国，涨停21家，周一开始分化，天铁股份，永贵电器，鹏翎股份同样也是再度晋级。
就在早盘新热点热闹之际，盘中的泛5G概念股出现了小幅调整，盘中低开。但是经过短暂的情绪释放后，再次强势上涨。其中做5G射频的硕贝德更是强势涨停，卓胜微作为开板的新股更是一路高走大涨7个多点，中国长城更是有封板态势。这也是松岩一直强调的，5G作为贯穿全年的题材当然不让，投资者应重点关注！
总的来说，市场开始进入节前的窗口，本周行情交投转弱应该是符合A股的一般规律。但人气转弱不意味着场内热点没有机会。事实上以券商作为发力点主力题材仍在强势支撑这场内多做预期，南京证券11点的大单扫货就是最明显的例子。
接下来指数的拉升，对于场内的普通投资者来说参与性机仍然有，但是难度也是中等。国庆前的最后六个交易日，市场存量资金会开始加速涌向抱团品种，这会导致主线个股的机会反而更凸显出来。
过去十年，苹果产业链一度成为A股市场ICT领域持续时间最长、影响范围最大的一个投资主题，孕育了一批涨幅超过10倍的明星公司。过去，受制于华为公司自身的业务结构及对供应链的定位等因素，从2008年到2018年，虽然华为整体营收实现了从183亿美金到1052亿美金475%的增长，消费者业务更是从无到有在2018年突破了500亿美金大关。
当下的中国已经出现了这样一个明显公司，将通过产业链集群效应来推动中国科技企业的进步。预计华为公司总体营收将在2025年前达到3000亿美元水平，2倍的总量增长将给供应链公司提供足够的成长空间；华为公司将从过去的跟随者转型成为新科技周期的引领者，通过创新驱动与供应链公司形成上升螺旋共同演化成长。
华为公司已成为全球ICT领域的领导者
华为未来会有不断的技术、产品和服务创新，通过与产业链合作伙伴共同创新、卷积迭代，形成持续的上升螺旋。有理由相信，华为产业链有望复制甚至超越苹果产业链公司过去十年的繁荣，迎来黄金十年投资机遇期。
华为产业链个股汇总
目前华为的产业链看，主要集中在通信、消费电子、半导体、边缘生态以及应用（云计算以及安防4）个领域，边缘生态以及应用和通讯关系较大，一般放在一起。华为运营商业务实现销售收入2940亿元人民币，企业业务实现销售收入744亿元人民币，同比增长23.8%。消费者业务实现销售收入3489亿元人民币，同比增长45.1%。此外，华为云业务上线超过160个云服务和140个解决方案，AI服务在十大行业超过200个项目进行探索。消费业务和企业云业务增长最快，相关个股重点关注。
通信产业链重点公司
一、5G硬件设备商：
- 主设备：重点推荐：中兴通讯（预计19年54亿净利，22倍）；建议关注：烽火通信；
2.天线射频领域：重点推荐：沪电股份、俊知集团（港股）、世嘉科技、通宇通讯、深南电路；建议关注：胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务、东山精密等；
3.光通信领域：重点推荐：中际旭创（全球数通光模块龙头，5G重要突破）、太辰光、剑桥科技、天孚通信（上游器件龙头）、光迅科技（全产业链龙头，高端芯片有望自主化）、博创科技、新易盛等；
二、5G边缘生态
重点推荐：光环新网、华体科技、星网锐捷、天源迪科、三维通信、中嘉博创；建议关注：宝信软件、中国铁塔（港股）、网宿科技、城地股份、数据港等。
三、5G应用端：
1.云计算云视频：重点推荐：亿联网络（预计19年11.4亿净利， 31倍）、梦网集团、深信服（天风计算机团队联合覆盖）；建议关注：二六三等；
2.物联网：重点推荐：移为通信（预计19年1.8亿净利，30倍）、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰（机械团队覆盖）；建议关注：广和通、金卡智能等；
4.专网通信：重点推荐：海能达（预计19年7.2亿净利，24倍）；
5.军工通信领域：重点推荐：海格通信、红相股份。
半导体产业链生态
CPU：华为海思是主力供应商，长电科技为其进行5G特殊工艺封装；
存储芯片：长江存储和合肥长鑫，其中主要受益方为兆易创新；
指纹识别芯片：汇顶科技独供，技术全球第一；
图像识别芯片：韦尔股份（全球第三）；
射频：目前主攻射频开关的卓盛微已经进入华为产业链，将成为射频领域罕见的国内企业；
模拟芯片：目前，圣邦股份的中低端产品已经进入华为产业链，高端的还需要时间突破；
FPGA：目前紫光国微的产品已经进入华为产业链，但占比不大，还需要继续完善技术
传感器芯片：士兰微已经进入华为产业链；
功率器件：功率器件在多终端上均有应用，目前闻泰科技旗下的安世半导体和扬杰科技均进入华为产业链。
消费电子产业链
5G 换机潮将带来创新变革，手机基带、射频前端、天线、散热/屏蔽、元件等环节有望受益，
核心芯片：包括基带芯片、射频芯片、无线通信芯片、电源管理芯片、面板驱动芯片、触控芯片，传感器芯片等。核心生产厂商：汇顶科技（触控芯片）、卓胜威（射频芯片）、博通集成（无线通信芯片）、圣邦股份（电源管理芯片）、全志科技（应用处理器）。
设备公司：北方华创、中微公司
电子元件公司：沪电股份、生益科技、立讯精密、鹏鼎控股、顺络电子。
手机 ODM/EMS：光弘科技、闻泰科技； 摄像头：舜宇光学科技、水晶光电
天线/射频连接器：电连技术、信维通信、硕贝德； 射频电感：顺络电子
电池/电芯：欣旺达、德赛电池等。摄像头：欧菲光、合力泰。面板：京东方、华星光电、深天马。内存：兆易创新。电池：德赛天池、欣旺达。天线：硕贝德、信维通信。
机壳：长盈精密、胜利精密。PCB：景旺电子。滤波器：麦捷科技。连接器：立讯精密、安洁科技。
被动元器件：顺络电子、长电科技。声学：歌尔声学、瑞声科技。玻璃盖板：蓝思科技等。
云计算和安防产业链重点公司：
第三方IDC：万国数据、数据港 数通光模块：中际旭创、光迅科技； 服务器PCB： 沪电股份、深南电路； ARM 生态：中国软件 云安全：启明星辰
安防产业链重点公司： 依图科技、科大讯飞、联合光电 华为产业链未来5-10年将成为A股最大投资机遇，会出现一批和前些年苹果产业链公司类似翻十倍的公司。
华为产业链的个股众多，我们要重点关注衣服华为产业链幅度比较大的个股，而且尽量是选择那些业务占比较大的行业，比如消费电子和通讯在华为业务占比较大，这两块是我们关注的重点，从技术上来说要选择那些滞涨的品种，当然公司的也必须同步提升才符合我们选股的逻辑。
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