盈利之外，世纪佳缘哪些变化值得关注？

2014年8月28日，世纪佳缘公布了今年第二季度的财报报告。最直观的表现是，世纪佳缘又盈利了。上季度，世纪佳缘亏损1392万人民币，这一季度盈利1189万人民币。

世纪佳缘的财报状态一直稳健，只有2011年第四季度与2014年第一季度有过亏损，并且它的营收增长一直保持两位数。第二季度，佳缘的营收增长是21.78% 。

第一季度亏损，最直接原因是世纪佳缘加大了市场投放的广告，该季度世纪佳缘市场成本增长到61.79%，而往常它的占比一直在30%左右。第二季度，世纪佳缘的盈利，最直接的原因也是市场费用占比的降低——回归到了38.23%的区间。

世纪佳缘的财务结构，相对稳定。它的毛利稳定在60%的区间，接下来是30%左右的市场销售成本，再接着是10%左右的管理成本，而它的研发成本则控制在5%之内。

这个财务结构，其实可以很清楚的了解到，这家公司的财务变化。

财务结构相对稳定，除了盈利之外，世纪佳缘第二季度的财报变化，其实隐藏得更深。两个数字值得关注：1、22.5%。2、63.9%。

第一个数字，22.5%，是世纪佳缘一对一红娘业务收入占总营收比例。第二季度，一对一红娘业务同比增长了239.3%，算是世纪佳缘从会员费模式，向服务模式转型的核心指标。

目前，世纪佳缘的一对一红娘业务在全国48个城市设有59家服务中心，预计到今年年底服务中心数量将增至80家。以22.5%的占比，相信在今年第四季度30%的目标应该可以达成。

一对一红娘业务的收入增长，占比增高，也带来了毛利的降低。事实上，在此之前，世纪佳缘的毛利维持在60%以上。这一季度，它的毛利在56.41%，毕竟服务不比会员费，成本低。应该说，一对一红娘业务，是个笨功夫，但这却是个能够获取口碑的好服务。虽然毛利低了点，但这却是核心竞争力，能够持久吸引新用户的办法。

第二个数字，63.9%，是世纪佳缘用户移动登录占比。世纪佳缘CEO吴琳光称，今年7月，世纪佳缘的用户，通过移动端登录的月活跃用户数首次超过PC端。63.9%的数字其实也是，这家公司移动化的一个里程碑式的数字，这也意味着，移动迁移已经完成。

当然，从目前来看，移动化也带来了另一个影响。2014年第二季度在线服务的平均每付费用户每月贡献收入（ARPU）为人民币22.5元，相比2013年同期的人民币26.6元及前一季度的人民币23.9元略微下降。这是因为，通常移动端用户付费额度要低于PC端用户。

伴随着世纪佳缘移动战略的执行，我们可以预计这家公司ARPU短期将稳定在人民币20-25元之间。当然，长期来看，移动端变现其实会逐步提升，世纪佳缘的ARPU也将有所增长。

用户的移动迁移短期内会带来ARPU的降低，但移动是未来，不可以因噎废食。

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