我看好的股票:世纪佳缘、优酷土豆
前几天,一位朋友电话过来,问我是否推荐几支股票?美股、港股、国内都可以。我毫不犹豫的推荐了特斯拉、世纪佳缘、优酷土豆。
这里有几个故事,也是可以吹牛皮的。2012年某公司在国贸开会,我们一帮IT屌丝记者说股票的事,我与移动吐槽的前合伙人徐洁云,给在座各位力荐360股票,当时,它的股价是15块左右,我们给予的价格是2013年,冲90,能否破100,就要看造化。不过,当时朋友死活也不信。
再后来,美团的一位朋友看到我的微博(ZenNew禅芯),毫不犹豫的买入360。于是,他赚了。现在360的股价107元,我的那位朋友便在前几天电话过来求股票信息了。可惜,我不炒股。只是凭着自己对这些公司的一些观察给些意见,读者也就姑且一听吧。还会继续涨的股票有,特斯拉、世纪佳缘、优酷土豆。
首先说说,特斯拉吧。特斯拉还在势上,何谓势?凡客陈年说,形势比人强。资本市场就是如此,看似理性的数据分析,其实也需要非理性的因素去推动,非理性因素的集合,我称之为“势”。特斯拉便是在势上,是风口的那头猪。同样得势的企业,还有腾讯。
简单地说,人们会一厢情愿地看到,特斯拉颠覆汽车,微信颠覆一切,所以,特斯拉、微信,都被“神话加持”。这股势,应该还会继续。腾讯市值突破1500亿,按理说,它的股价还能再涨。我的逻辑只有一点:腾讯有微信,微信能干掉运营商,腾讯公司的合理市值,应该与中国移动看齐。——如何计算呢,很简单,腾讯市值11529亿港元,中国移动市值14803亿港元,腾讯合理市值最少是(11529+14803)/2,即13166亿港元。
特斯拉股价目前252美元,腾讯也是617港币,都是高价格,尽管还能继续涨。但买入门槛高了,收益率也会有限。所以,比较好操作的,也能涨的股票,我更愿意推荐:世纪佳缘、优酷土豆。我们下面会谈谈:
世纪佳缘——股价8美元,市值2.65亿美元。推荐它的股票,只因为,世纪佳缘已经连续11个季度保持高增长,并且,这是个赚钱的行业,苹果APP排名中,十大用户付费应用,有两个都是婚恋APP,世纪佳缘排名第一。
许多产业都与背后的社会结构,人口分布有关。世纪佳缘,连续11个季度保持高增长,其实算下来,也就是3年时间保持增长,会员平均年龄28岁左右,都是适婚人群,也就是说,它赚了80后这一批人的钱。如果按照10年一个周期,世纪佳缘至少还有6-8年的业绩红利期。
除此之外,世纪佳缘还是个效率比较高的企业,2013年未经审计财报中,净收入4.926亿元,净利是6370万人民币,不过,这家公司只有500人,平均每名员工创造98.5万元营收、12.7万元利润。
世纪佳缘的营收增长,主要来自于一对一红娘业务。目前,世纪佳缘已经在全国25个城市,拥有30家服务中心。2013年Q4第一个季度便在11个城市新设了12家服务中心。按照这种速度,接下来它的业绩还能保持高速增长。更何况只有2.6亿美元市值的世纪佳缘,账上却还有8000多万美元现金 ,加上此前1200万美元买的办公楼 ,春节前刚刚过亿注册用户以及持续盈利自行造血 ,剩男剩女还在迅速的增多,如果仔细的剖析,不难得出世纪佳缘市值被严重低估的结论。
我对世纪佳缘看好的另外一个原因在于,它还有可挖掘的更大的市场价值——婚恋交友后,还能捆绑婚庆服务、蜜月旅行,甚至也能做育儿社区。
从目前世纪佳缘的市值与股价,都有上升空间。
接下来,谈谈优酷土豆——优酷土豆目前股价30美刀,市值52亿美元。推荐它的一个简单逻辑是,国内视频领域,至少能够诞生2家市值100亿美元的公司。目前爱奇艺上市还言之过早,至少今年上半年没戏,搜狐视频也未从搜狐集团真正彻底独立出来,优酷土豆足够吸引住资本的关注。
另一个逻辑,其实也简单,乐视股票去年一直涨,因为移动战略,盒子,乐视电视。优酷土豆集团这方面的利好消息,还在酝酿。
当然,概念之外,优酷土豆也在财务上表现不错。今天,优酷土豆发布了2013年Q4财报,以及未经审计2013年全年财报。财报显示,2013年优酷土豆集团综合净收入为人民币30亿元。其中,第四季度净收入达人民币9.01亿元,较2012年同期增长了42%,超出上季度预期,首次实现季度盈利。一个关键数据是,优酷土豆移动营收占比达到10%。
除了干了视频网站該干的事,优酷土豆集团还涉足了传统大电影。优酷联合出品的《风暴》、《等风来》等大电影让其出现在了影院大屏幕。和博纳联合推出的影评类节目《10放》,电影访谈类节目《星映话》成为其涉足电影营销的切入点,而票务通等产品又实现在线购票。这套一站式宣发走下来,已经成了影视制作机构最看重的合作伙伴了,而不是曾经简单的一个渠道,过年期间还在湖南卫视看到优酷的《万万没想到》,这些动作细想想还真有不小的想象空间。
前瞻性是决定发展前景的重要原因,从创立、上市、增发到具体的内容布局、移动端布局和业务拓展都在别人还没注意的时候走到了前面。你可以说优酷土豆很低调,但是在低调的背后,古永锵的帝国版图正在延伸。
另外一个信息是,优酷土豆最近屏蔽了某游、某豹浏览器。这些浏览器诱导用户屏蔽优酷视频的广告内容。屏蔽上游浏览器,侧面也说明,移动战略执行不错,自身流量造血机制形成。
2014年,优酷土豆应该还能继续盈利,并且将会有新的利好消息。
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