2021年中国高空作业平台行业发展现状及竞争格局分析，国产品牌异军突起「图」

一、高空作业平台综述

高空作业平台属于高空作业机械，主要分为臂式和剪叉两种。高空作业机械则是为满足高处作业的需要而设计和生产的一类专用设备，它可以将作业人员、工具、材料等通过作业平台举升到指定位置进行各种安装、维修操作，并为作业人员提供安全保障。

一般根据高空作业机械底盘的性质，可将其分为高空作业平台和高空作业车两大类。根据底盘动力，又可以将其分为自行走式高空平台（配备内燃机或电动机，具有行驶能力）、移动式高空平台（外力推动）和固定式高空作业平台。除了底盘的差异以外，高空作业机械之间的另一个重要区别是举升机械结构的形式。高空作业车的举升机械均采用直臂式或曲臂式结构。而高空作业平台采用的举升机械结构则更加多样，常见的有直臂式、曲臂式、剪叉式、桅柱式、门架式和桅柱爬升式。

高空作业机械分类

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资料来源：公开资料整理

相较传统登高设备，高空作业平台能提供更稳定和安全的操作环境，从而有效避免安全事故发生。高空坠落事故一直以来都是工地事故的高发区，2019年高空坠落占比工程安全事故总量高达53.69%，是安全生产中最大的隐形杀手。

2019年全国房屋市政工程生产安全事故类型划分

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资料来源：住建部，华经产业研究院整理

二、高空作业平台产业链

高空作业平台上游基本属于竞争型行业，包括发动机、液压系统、电控系统、驱动电机、机械加工件、电子元器件等生产制造行业；中游行业是高空作业平台生产企业及租赁企业，高空作业平台行业商业模式主要为租赁；高空作业平台最大的下游需求是建筑领城，如厂房建设、场馆建设等。

高空作业平台产业链

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资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国高空作业平台行业市场发展现状及投资前景展望报告》

三、高空作业平台行业现状

中国高空作业平台市场仍处于成长期，低成本、高效率、安全作业保障是促使高空作业平台在国内市场快速发展的三大驱动因素。据中国工程机械工业协会的数据显示，2021年，我国高空作业平台销量达16.01万台，同比增长54.60%。

2017-2021年中国高空作业平台销量情况

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资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

高空作业平台租赁市场处于快速成长阶段，预计21年高空作业平台租赁市场保有量达31.9万台。据统计，2020年中国高空作业平台保有量为26.8万台，租赁市场保有量为22万台，租赁市场占比为82.09%。

2017-2021年中国高空作业平台保有量情况

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资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

臂式高空作业平台能够满足高度更高的作业需求且能够跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作业，作业方式更加灵活。近年来臂式高空作业平台的市场需求也在快速上升，2015-2020年国内臂式高空作业平台占比从8.75%提升至18.82%，国内制造企业逐步攻克臂式高空作业平台的核心技术，加大臂式扩产力度，租赁商也在逐步打破单一产品范畴，臂式高空作业平台有望成为高空作业平台新的增长点。

2015-2020年中国高空作业平台市场结构情况

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资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

按照人均保有量，我国与欧美水平悬殊。据统计，2020年，美国全市场保有量为73万台，是中国的3倍左右，同期欧洲十国保有量为30万台。在人均保有量上，中国/美国/欧洲十国20年水平分别为1.90/22.12/8.15台/万人。

2020年美国/欧洲/中国高空作业平台人均保有量

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资料来源：公开资料整理

四、高空作业平台行业竞争格局

国产品牌异军突起，四家企业跻身全球前十。根据AccessM20榜单排名，与2019年仅一家中国企业（鼎力）进入全球前十相比，2020年全球前十中国占有四席（徐工、鼎力、临工、星邦）。

国产品牌异军突起的原因有：一方面，外资品牌厂商及海外市场受此轮疫情影响较为严重；相比之下，国内疫情控制得当，不论是产能还是市场需求均得到较充分发展；另一方面，高机市场的发展与区域经济发展水平密切相关，属于后工业化时期的产物。欧美地区的高机市场发展相对成熟；而随着中国地区人工成本上升和安全生产意识的提升，高机市场呈现出成长性特征，给国产品牌快速做大提供了温床。

全球高空作业平台前15强排名情况

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资料来源：第一工程机械网，AccessM20，华经产业研究院整理

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