一、按摩器具综述

按摩器具分为小型按摩器具和大型按摩器具,其区别主要在于按摩范围是否为身体局部部位。大型按摩器具主要为多功能按摩椅、按摩床垫等可按摩全身类产品。小型按摩器具主要包括眼部按摩器、颈部按摩器、足部按摩器等针对特定身体部位的按摩产品。

按摩器具分类

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资料来源:公开资料整理

从全球按摩器具产业链格局来看,按摩器具行业已经在全球范围形成了“制造商负责产品研发、生产,品牌商负责渠道拓展”的合理产业分工。我国一直以全球产品研发和制造中心的角色参与其中,并逐渐走向高端化的竞争优势。

按摩器具产业链

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资料来源:奥佳华招股说明书,华经产业研究院整理

二、按摩器具行业现状

1、全球市场

全球按摩器具市场规模正在稳步增长,按摩器具的需求量也在逐步上升,多数产品以便携、易操作、精准为主要特点。据统计,2020年全球按摩器具行业市场规模为157亿美元,同比上涨4.67%,年均复合增长速度为8.17%。

2015-2020年全球按摩器具市场规模及增速情况

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2、中国市场

中国是全球按摩保健产品市场需求增长最快的地区之一,据统计,2015-2020年中国按摩器具市场规模将由96亿元增长至150亿元,2020年市场规模较上年增长7.91%,呈高速增长趋势。

2015-2020年中国按摩器具市场规模及增速情况

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资料来源:公开资料整理

小型按摩器渗透率低,上升空间广阔。据统计,2020年,国内大型多功能按摩椅和小型按摩器占比分别为46%、54%。

2020年中国大型和小型按摩器具市场占比情况

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资料来源:公开资料整理

根据淘数据2021年1-10月线上销售额统计,颈部和眼部共占小型按摩器市场销售额的49%,体现出眼部和颈部的细分按摩器市场需求十分强烈。

2021年1-10月线上小型按摩器市场销售额占比

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资料来源:淘数据,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国按摩器具行业投资分析及发展战略研究咨询报告》

三、按摩器具行业进出口现状

自2000年,全球按摩器具产业链转移到中国。中国已经成为全球按摩器具的研发与制造中心,有些企业的产品已达世界领先水平,我国产品主要出口美国、韩国和日本。“按摩器具”海关编码“90191010”。从进出口数量来看,据统计,2021年1-11月中国按摩器具进口量为1.98百万台,出口量为4.06亿台。

2015-2021年M11中国按摩器具进出口数量情况

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资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

从进出口金额来看,据统计,2021年1-11月我国按摩器具进口金额为0.73亿美元,出口金额为58.27亿美元。

2015-2021年M11中国按摩器具进出口金额情况

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资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、按摩器具行业竞争格局

目前中国按摩器具行业内各类生产企业数量超过3000家,而据估计年销售收入超过1亿元的规模化生产企业仅10-20家,同时国内自主品牌知名度和影响力较低。数据显示,我国按摩器行业大致可分为三个梯队,第一梯队以奥佳华、荣泰健康、倍轻松和SKG为代表。从市场份额来看,2020年中国按摩器行业排名前三的品牌是荣泰健康、奥佳华及倍轻松,分别占比5.9%、5.3%和5.0%,三者份额相近。

2020年中国按摩器行业竞争梯队

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资料来源:公开资料整理

从2021年1-9月线上销售情况来看,SKG凭借产品优势和营销能力,在销售额占比位列第一,倍轻松紧随其后。然而,三个头部企业仅占据了小型按摩器市场线上品牌销售额的56.4%,即近50%的销售额来自于业内其他企业,长尾效应明显。

2021年1-9月线上按摩器品牌销售额占比

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资料来源:淘数据,华经产业研究院整理

从2021年12月线上按摩器品牌市场份额占比情况来看,据统计,线上按摩器品牌销售前三名为:SKG销量占比12.8%、销售额占比24.2%,倍轻松销量占比8.7%、销售额占比15.1%,奥克斯销量占比17.9%、销售额占比7.8%。

2021年12月线上按摩器各品牌市场份额占比情况

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注:内圈为销量占比,外圈为销售额占比。

资料来源:淘数据,华经产业研究院整理

五、按摩器具行业细分市场竞争格局

从中国眼部按摩仪市场竞争格局来看,据统计,2021年中国眼部按摩仪行业市场集中度较高,CR3为55.2%,分别是倍轻松21.5%、飞利浦21.3%、SKG12.4%。

2021年中国眼部按摩仪各品牌占比(单位:%)

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资料来源:淘数据,华经产业研究院整理

从中国头部按摩仪市场竞争格局来看,倍轻松具有绝对的市场份额。据统计,2021年中国头部按摩仪市场竞争格局在,倍轻松占比54.1%,荣泰占比21.8%,市场集中度高于眼部按摩仪。

2021年中国头部按摩仪各品牌占比(单位:%)

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资料来源:淘数据,华经产业研究院整理

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