2021年中国纸包装行业发展现状及市场格局分析[图]
一、概述
纸包装是指以纸或纸板为原料制成的商品包装。它包括纸箱、纸盒、纸袋、纸管等。纸包装材料可分为普通包装纸、专用包装纸、商标包装纸、防油包装纸、防潮包装纸等五种。普通包装纸纸质强韧，可作一般包装用，如牛皮纸、鸡皮纸等；专用包装纸根据用途而命名，其性质也各不同，如水果包装纸薄而柔软；感光防护纸颜色黑而不透光；商标包装纸经印刷后作包装用，如糖果包装纸；防油包装纸具有防止油脂渗透性能，如植物羊皮纸、牛油纸；防潮包装纸则具有防潮性，如柏油纸、铝箔纸等。据粗略统计，包装用纸大约有几十种之多。
纸包装分类
资料来源：智研咨询整理
二、发展现状
中国的包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑，随着中国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推进经济发展等方面，发挥着越来越重要的作用，我国纸包装行业增速进入平缓增长的新常态，2020年中国共有纸和纸板容器行业规模以上企业2510家，较2019年增加了58家，同比增长2.37%。
2014-2020年中国纸和纸板容器行业规模以上企业数量统计
注：规模以上企业是指年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业。
资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理
随着企业数量的增加，营业收入也随之增长，2021年中国纸和纸板容器行业规模以上企业营业收入达3192.03亿元，较2020年增加了307.33亿元，同比增长10.65%。
2016-2021年中国纸和纸板容器行业规模以上企业营业收入统计
资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理
虽然2021年中国纸和纸板容器行业规模以上企业营业收入在增加，但利润总额却在下滑，2021年中国纸和纸板容器行业规模以上企业利润总额为132.29亿元，较2020年减少了11.96亿元，同比减少8.29%。
2016-2021年中国纸和纸板容器行业规模以上企业利润总额统计
资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理
三、市场竞争格局
经过多年的发展，中国纸包装生产企业遍地开花，在2020年度中国包装百强企业排名纸包装前100名企业中，胜达集团有限公司排名第一，厦门合兴包装印刷股份有限公司排名第二，深圳市裕同包装科技股份有限公司排名第三。
2020年度中国包装百强企业排名纸包装前100名企业
资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理
中国纸包装行业上市企业主要有合兴包装、裕同科技、山鹰国际、吉宏股份、美盈森、上海艾录、新通联、龙利得、森林包装等，从总资产来看，截止2021年9月山鹰国际总资产明显高于裕同科技、合兴包装、美盈森、吉宏股份、森林包装、龙利得、上海艾录和新通联，截止2021年9月山鹰国际总资产达508.8亿元，裕同科技总资产达171.8亿元，合兴包装总资产达95.12亿元，美盈森总资产达71.18亿元，吉宏股份总资产达29.47亿元，森林包装总资产达25.88亿元，龙利得总资产达18.73亿元，上海艾录总资产达16.39亿元，新通联总资产达12.78亿元。
2014-2021年9月中国纸包装行业主要上市企业总资产统计（亿元）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从营收情况来看，2021年1-9月山鹰国际营业总收入明显高于合兴包装、裕同科技、吉宏股份、美盈森、森林包装、上海艾录、龙利得和新通联，2021年1-9月山鹰国际营业总收入已完成240.5亿元，合兴包装营业总收入已完成126.7亿元，裕同科技营业总收入已完成100.6亿元，吉宏股份营业总收入已完成38.47亿元，美盈森营业总收入已完成25.52亿元，森林包装营业总收入已完成21.11亿元，上海艾录营业总收入已完成7.929亿元，龙利得营业总收入已完成5.317亿元，新通联营业总收入已完成5.234亿元。
2014-2021年9月中国纸包装行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从归属净利润来看，2021年1-9月山鹰国际归属净利润明显高于裕同科技、吉宏股份、合兴包装、森林包装、上海艾录、美盈森、龙利得和新通联，2021年1-9月山鹰国际归属净利润为13.07亿元，裕同科技归属净利润为6.67亿元，吉宏股份归属净利润为2.47亿元，合兴包装归属净利润为2.04亿元，森林包装归属净利润为1.90亿元，上海艾录归属净利润为1.15亿元，美盈森归属净利润为0.78亿元，龙利得归属净利润为0.38亿元，新通联归属净利润为0.21亿元。
2014-2021年9月中国纸包装行业主要上市企业归属净利润统计（亿元）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从毛利率来看，2021年1-9月吉宏股份毛利率明显高于上海艾录、美盈森、裕同科技、龙利得、新通联、森林包装、山鹰国际和合兴包装，2021年1-9月吉宏股份毛利率为40.05%，上海艾录毛利率为32.73%，美盈森毛利率为22.5%，裕同科技毛利率为21.72%，龙利得毛利率为19.76%，新通联毛利率为19.27%，森林包装毛利率为13.64%，山鹰国际毛利率为12.48%，合兴包装毛利率为9.21%。
2014-2021年9月中国纸包装行业主要上市企业毛利率统计（%）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从包装业务收入来看，2020年裕同科技包装业务收入完成117.9亿元，合兴包装包装业务收入完成77.06亿元，山鹰国际包装业务收入完成48.62亿元，美盈森包装业务收入完成32.63亿元，吉宏股份包装业务收入完成15.08亿元，龙利得包装业务收入完成7.144亿元，新通联包装业务收入完成6.815亿元，森林包装包装业务收入完成6.292亿元，上海艾录包装业务收入完成5.829亿元。
2020年中国纸包装行业主要上市企业纸包装业务收入统计（亿元）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
2020年裕同科技纸包装业务收入占全国纸包装行业营业总收入的4.09%，合兴包装纸包装业务收入占全国纸包装行业营业总收入的2.67%，山鹰国际纸包装业务收入占全国纸包装行业营业总收入的1.69%，美盈森纸包装业务收入占全国纸包装行业营业总收入的1.13%，吉宏股份纸包装业务收入占全国纸包装行业营业总收入的0.52%，龙利得纸包装业务收入占全国纸包装行业营业总收入的0.25%，新通联纸包装业务收入占全国纸包装行业营业总收入的0.24%，森林包装纸包装业务收入占全国纸包装行业营业总收入的0.22%，上海艾录纸包装业务收入占全国纸包装行业营业总收入的0.20%。2020年合兴包装、裕同科技、山鹰国际、吉宏股份、美盈森、上海艾录、新通联、龙利得和森林包装九家企业纸包装业务收入总和仅占全国纸包装行业营业总收入的11.00%，企业市场占有率较低，市场格局较为分散。
2020年中国纸包装行业企业市场占有率（按业务收入）
资料来源：智研咨询整理
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