1 系统概述

该软件系统设计功能主要为贷款、投资、资产管理等金融中介公司提供方便快捷的线上管理各类资源的一款应用软件工具。

可根据不同职位的账号登录APP来管理电话营销、客户签约、签单管理、客户回访、回款提成等功能，实现无纸化跟踪所有数据资源；

主要功能描述：

1.呼叫任务：业务管理员将电话号码导入系统，APP上领取任务后跟踪拨打电话；

2.客户：记录客户信息；

3.签单管理：记录和跟踪管理签约合同信息；

4.回款单：记录跟踪回款流程，用于计算营销人员提成；

5.业务知识库：提供营销人员的一些成功案例借鉴；

6.回访计划：回访已有客户发展新客户；

2 软件的使用

2.1软件的详细功能设计

2.2 登录APP

登录账号已经在管理平台系统成功注册；

2.3 待办任务

登录APP进入主界面，查看待办任务，待办任务下有以下菜单：

【呼叫任务】

【待处理回款】（说明：基础版无此菜单）

【回访计划】

“待处理回款”和“回访计划”这2个功能菜单有需要处理的内容信息时会有一个红色圆点提示。

2.3.1 呼叫任务

呼叫任务用于领取外呼号码，一键呼叫，一键转存意向客户信息。

操作说明：

点击【呼叫任务】菜单进入呼叫任务页面，呼叫任务页面可以领取和跟踪拨打电话，为电话营销提供方便快捷的呼叫和跟踪记录。

第一、首次进入点击“点我领任务”按钮，可以成功领取50个号码；

第二、领取任务以后可以开始拨打电话，点击号码就可以直接拨号；

第三、完成拨号后可以根据实际情况对号码进行跟踪记录，可以选择“无需再跟进”或者“待进一步处理”，并且可以填写备注信息；

第四、点击“上一个”按钮可以返回到上一个号码进行修改记录；

第五、左右滑动号码册可以切换到下一个号码；

第六、点击“待处理”进入到待处理页面，点击对应的号码会有一个弹窗可以对这个号码进行进一步的操作；

2.3.2 待处理回款功能说明

待处理回款既是待当前账号填写/确认的回款单。

回款单是用于放款签单回款跟踪，提交给各级利益相关人审批确认。

待处理回款既是待当前账号填写/确认的回款单。当一个业务经理的签单被标识为“成功放款”时，系统将会给他的团队长自动生成一个待处理的回款单。

详细说明

2.3.3 回访计划功能设计

回访计划里可定制意向客户回访计划，团队的团队长/副总/总经理可查看监控下属计划，来确保重点客户是否得到及时跟进。

操作说明：

1.增加回访计划操作步骤：点击“回访计划”菜单 -->点击“”按钮 --> 新增回访计划页面选好信息后点击“保存”按钮新增回访计划成功。

2.查看/编辑回访计划操作步骤：点击已经添加的回访计划查看回访计划 -->点击“”按钮进入编辑页面。

3.回访计划详情页面点击“查看客户详情”链接，直接跳转到客户详情页面查看，并且查看完后可以点击返回到回访计划页面。

4.回访计划详情页面点击“已完成回访”，就可以完成这一次回访，状态变更为“已回访”。

2.4 销售管理功能设计

点击【销售管理】菜单进入到销售管理界面，销售管理有以下子菜单：

【客户】

【签单管理】

【回款单】

【业务知识库】

2.4.1 客户

客户模块可查看/录入客户，客户信息详情，贷款情况、跟踪记录随手记，团队领导可查看下属的客户数据；

点击【客户】菜单进入客户管理页面，主要是管理、跟踪和维护客户数据。包括的功能有“新增客户”、“筛选查找客户”、“查看客户详情”这3个主要功能。并且在客户详情里面还可以 “添加新的贷款意向”、“修改客户标签”、“添加跟进记录”、“新增回访计划”这4个辅助功能。

（1）新增客户

点击右上角的“”进入新增客户页面，完整填写相关的信息后，点击“保存信息，完成任务”按钮，成功添加一个客户；

（2） 筛选查找

点击“排序”、“筛选”、“客户标签”这3个筛选条件，选择好筛选条件后点击“完成”，可以对客户数据进行排序展示和按照不同条件类别进行过滤展示。并且还可以直接输入客户姓名/手机号码/团队长/副总/总经理姓名搜索。

（3） 查看客户详情

在客户列表点击一个客户进入到客户详情页面，查看客户详细信息，并且可以切换“贷款情况”“信息详情”“跟进记录”这3个页签查看对应的信息。

（4） 添加新的贷款意向

客户详情页面，点击“添加新的贷款意向”按钮进入新增贷款意向界面，完整填写信息，点击“保存信息”按钮，成功添加一个贷款意向。

（备注：贷款意向必须是“上门已签约”状态才能再次新增贷款意向）

（5） 修改客户标签

客户详情页面，点击“修改客户标签”按钮进入客户标签页面，在客户标签页面选择好客户对应的标签点击“保存”，添加客户标签成功，并且可以在客户详情页面查看最新的标签。

（6） 添加跟进记录

客户详情页面，点击“添加跟进记录”按钮进入到添加跟进记录页面，在输入框内输入跟进的内容点击“保存记录”，成功添加一条跟进记录。

（7） 新增回访计划

客户详情页面，点击“新增回访计划”按钮进入新增回访计划页面，选择好回访计划的时间点击“保存”按钮，成功新增一条回访计划。新增的回款计划可以在待办任务-回访计划里面点击对于的计划时间查看到。

2.4.2 签单管理功能设计

签单管理主要是记录已经签约的合同和追踪客户合同的放款情况。

点击【签单管理】菜单进入签单管理页面，签单管理页面包含的功能有“新增合同”、“筛选和查找合同”、“查看合同详情”、“编辑合同”、“删除合同的产品”这5个功能点。界面如图：。

（1） 新增合同

点击“”按钮进入新增合同页面，完整填写合同信息后点击“保存”按钮，成功新增一个合同。

说明：一个合同下，支持添加多个产品，如果有多个放款渠道，请添加多个产品，以方便后续跟踪不同渠道的放款情况。

（2） 筛选和查找合同

点击“排序”、“筛选”按钮在弹出的小窗口上选择好需要条件点击“完成”，可以对签单数据进行排序展示和按照不同条件类别进行过滤展示。并且还可以直接输入客户姓名/合同编号搜索。

（3） 合同详情

在合同列表点击合同进入到合同详情页面，可以查看合同的详情信息。

（4） 编辑合同

在合同详情页面点击“”按钮进入编辑合同页面，在合同编辑页面可以编辑合同的内容点击“保存”按钮，成功编辑合同内容。

（5） 删除产品

在编辑合同页面，一个合同包括了多个产品时，可以对多的产品进行删除操作。但是不能全部删除至少保留一个。

2.4.3 回款单功能设计

这里的回款单，是用于查询监控与我相关回款单，可查看单子目前处于审批流程的哪个状态，单子当前的处理人是谁。

操作说明：

点击【回款单】菜单进入回款单页面，主要是查看和跟踪整个回款的流程，包括的功能“查看回款单详情”，和输入回款单号，客户姓名进行精确查找。

（1） 查看回款单详情

回款单列表点击回款单进入回款单详情页面，可以查看详情的回款单信息，并且可以切换“信息详情”和“操作记录”2个页签查看对应的详细信息。

2.4.4 业务知识库

业务知识库是用于了解业务知识、行业动态、实现提升行业业务知识水平、知识全员共享。

外呼系统APP外呼软件手机电销软件拨号销售软件功相关推荐

外呼系统APP外呼软件手机电销软件拨号销售软件功能设计
外呼系统APP外呼软件 1 系统概述该软件系统设计功能主要为贷款.投资.资产管理等金融中介公司提供方便快捷的线上管理各类资源的一款应用软件工具. 可根据不同职位的账号登录APP来管理电话营销.客户签 ...
外呼系统从三个维度提升电销业绩
做过电销的人应该都比较清楚,业绩的好坏跟外呼情况有着很大的关联.比如说外呼量.外呼接通率.外呼沟通时长等等,如能够拨打更多的电销电话,打通更多的客户,再与客户进行更加详尽有效的沟通,那么电销成功率肯定 ...
外呼系统的四大技术原理，电销外呼系统常识
外呼系统的四大技术原理,市面上99%的电销外呼系统都基于此前言介绍一.AXB技术二.回拨技术三.号码池四.呼叫转移总结前言介绍本文将讲解外呼系统背后四大技术原理,看完本文,你将拥有分辨 ...
电销外呼系统的外显号码可以自己选择吗？
本文给各位分享电销外呼系统的外显号码可以自己选择吗相关知识,其中主要是介绍电销外呼系统外显号码自己选择的条件以及是否可以实现.如果能碰巧解决你现在面临的电话营销外呼相关问题,别忘了在线留言. 外显号码 ...
呼叫中心外呼系统与双呼系统对比
大家都知道呼叫中心系统主要用于电话管理,包括呼出的电话和呼入的电话.然而用户对系统的功能需求分为三种类型:只需要外呼功能.只需要呼入功能.外呼加呼入的双呼功能. 由此,根据用户的需求,呼叫中心系统又分 ...
python实现数据恢复软件手机版下载_知名下载软件，总算出手机版了
说起下载工具,你会想到哪一个?迅雷还是IDM? 实际上,果核以前给大家推荐过一款非常好用的下载工具,叫做Free Download Manager,其电脑版本也是非常强大的,不仅有IDM的多线程下载功 ...
java制作表白软件手机版下载_表白图片制作软件下载-表白图片制作安卓版v1.0-PC6安卓网...
表白图片制作app是一款能够一键制作表白图片的软件.表白图片制作软件分制作方式非常的简单,表白图片制作软件已经给大家准备了众多的表白图片,然后输入自己表白的话就行了! 软件介绍表白图片制作app是一 ...
客户资料搜索软件_电销都是从哪些地方获得客户资源？可以快速采集客户资料吗？...
最近在网上看到许多求购电销资源的朋友,但是如何寻找客户来源,想必这是企业电销的一个难题,行业竞争激烈,在某种意义上来说,销售就是尽可能多的获取客户信息,因为在一定阶段,成交率是相对固定的值,若要提升最 ...
鸿蒙系统执行效率,华为鸿蒙手机优势：兼容所有安卓软件、比安卓运行速度快60%...
来源:雪球App,作者: 唠氪,(https://xueqiu.com/1501282400/158677413) 自从华为鸿蒙系统问世,便一直成为科技圈讨论的热点.但是真正的鸿蒙手机一直未出现,不过 ...

外呼系统APP外呼软件手机电销软件拨号销售软件功

1 系统概述

2 软件的使用

2.1软件的详细功能设计

2.2 登录APP

2.3.1 呼叫任务

2.3.2 待处理回款功能说明

2.3.3 回访计划功能设计

2.4 销售管理功能设计

2.4.1 客户

2.4.2 签单管理功能设计

2.4.3 回款单功能设计

2.4.4 业务知识库

外呼系统APP外呼软件手机电销软件拨号销售软件功相关推荐

最新文章

热门文章