在MS CRM2011中，新增加了目标管理方面的内容，借助于目标管理的相关设置，可以设置组织、部门、个人在销售、市场营销以及客户服务方面的业务目标，并根据这些设定对达成率进行评测。借助目标管理，可以提升工作效率，识别优秀的员工、优良的目标市场，从而为进一步的业务流程优化提供准确数字。

MS CRM2011中的目标管理具有以下内容：

• 目标层次，可以将一个整体目标分解为部门级、员工级别的子目标，从而使得目标更加条理、清晰、具体、可执行；
• 借助目标管理，可以跟踪业务流程中的重要因素。例如可以跟踪商机利润、案例解决成功率、呼入电话的数量等等，当然，实施人员或使用人员也可以根据具体应用，设定不同的其他业务目标进行跟踪；
• 可以将每个子目标的数据进行汇总，从而形成更高层次的目标数据；
• 依据预先设定的目标值对汇总出的结果进行评估；
• 可以基于会计期间或者自定义时间区间对目标值进行跟踪；
• 支持诸如计数Count以及金额Amount两种度量类型；
• 可以对汇总数据中的实际值以及过程值进行跟踪；
• 可以使用复杂的、类似于高级查找的查询语句对汇总结果进行过滤、筛选与排查；
• 将目标结果置入报表、图表以及仪表板中；

在进行目标管理时，需要首先设定目标的度量metric，目标的目标值，以及目标的层次。

目标的层次

很多时候，部门经理的目标，就是其下属的各个子目标的汇总。经理将总监分配给他的目标进行分解，分派到每个销售员的名额下。于是，形成了一个最简单的目标层级。而这个层级中，经理的目标就是“父目标”parent goal，而销售员们的目标就是子目标child goal。而经理的目标又是总监的父目标的子目标。可见，一个目标，既可以有一组子目标，也可以作为其他目标的子目标。而目标值的汇总是由下至上的，也就是子目标的值汇总，放入父目标中。父目标就是层级中所有子目标的汇总之和。

目标的管理者以及执行者

目标goal的表单中，有两个字段，经理字段对应了后台的ownerid属性，而目标负责人字段对应了后台的goalownerid属性。经理字段所关联的用户对当前目标具有完全访问权限，而目标负责人字段所管理的用户只有读和追加到的权限，是需要满足、达到目标要求的用户。举例来说，经理创建了目标，设定目标值、时间段等等信息，并且设定“目标负责人”字段为其下属销售，这样销售就必须在规定的时间段内，达到经理设定的目标值。

目标的时间段

目标的时间段，可以依照会计期间或者自定义的起至时间阶段。前者的样例如：会计年度字段设定为“2010”，会计期间字段设定为“4季度”。后者的样例如：“从”字段设定为“2010/12/01“，“到”字段设定为“2010/12/31”。

子目标设定

点击“子目标”子网格，在ribbon工具栏上会多出一个名为“目标”的页签，点击“添加新目标”或者“添加已有目标”按钮，就可以向现有目标中添加子目标了。

目标度量metric

在目标度量中，可以设定度量类型，是否跟踪扩展目标，汇总字段。

度量类型

度量类型有两类，分别是“计数”与“金额”。其含义分别是：

计数度量类型：用于对数量进行汇总

金额度量类型：

• 金钱money：用于汇总商机、订单的利润、收入；
• 十进制decimal：用于汇总销售的产品的重量；
• 整数integer：用于汇总电话联络的数量；

在设定度量时，还可以设定扩展目标，所谓的扩展目标，我的理解是，在基本目标基础上的一个提升性质的目标。例如，销售利润的目标是1500000￥，那么可以设定扩展目标为2000000￥。

汇总字段

在汇总字段中，可以设置汇总字段、用于汇总的源数据信息以及用于汇总的时间日期字段。根据设定的源数据信息的不错，可以完成对实际值、过程值以及自定义数据的跟踪。例如，如果设定源数据是OpportunityClose的实际收入字段，那么就是对实际值的跟踪；如果设定源数据是开启状态下的商机记录的预期收入字段，那么就是过程值；自定义数据，是根据具体情况进行处理咯。