必看！Salesforce管理员职场如何快速晋升？

2023年的开局略显艰难，在当前的经济环境下，许多行业仍面临挑战。虽然交易周期可能会变得更长，但对新的Salesforce实施仍有巨大需求，现有客户仍然需要经验丰富的专业人员来优化和维护他们的Salesforce组织。

在过去的三年中，疫情不断冲击着就业环境，但Salesforce的创新步伐并未放缓，新功能和增强功能的数量在科技圈几乎是压倒性的。

2023年对于所有从业者而言都是极其重要的一年，Salesforce管理员更应该规划好职业发展道路，在技能、认证等方面保持领先地位。

成为Flow方面的专家

目前，Flow Builder是Salesforce管理员的最佳实践声明性自动化工具。随着自动化工具Workflow Rules和Process Builder的逐步退役，现在是评估Flow技能并开始动手实践的最佳时机。

Flow无疑是Salesforce自动化工具的未来。适用于管理员和开发人员，可以为管理员提供几乎类似于开发人员的超能力。

规划Flow迁移

在宣布Workflow Rules和Process Builde停用后，Salesforce取得了长足的进步，包括发布了迁移工具，并关闭了创建新Workflow Rule的功能(创建新Workflow Rule的功能将很快被删除)。

Workflow Rules和Process Builder已经存在了很长一段时间，因此将现有流程迁移到Flow并非易事。不仅设置新流程需要时间，而且许多Salesforce专业人士还需要提高技能来适应Flow。

目前，只有大约12%的声明式自动化已迁移到 Flow。这意味着整个Salesforce生态系统需要大约1900万小时的Workflow Rule迁移，以及大约500万小时的Process Builder迁移工作。

在Spring '23中，Salesforce更新了迁移工具Migrate to Flow，现在该工具可以支持Process Builder和Workflow Rules的迁移。

成长为业务分析师

在获得明确的业务需求、促进项目发现、流程映射和创建用户故事时，业务分析师认证是证明Salesforce管理员技能的理想方式。

管理员和业务分析师从工作职能上来说有许多相似之处。Salesforce管理员需要与利益相关者一起定义系统需求并自定义平台。而业务分析师也会与利益相关者一起定义业务需求。一旦需求确认，业务分析师就会与技术利益相关者分享他们的理解，以设计和开发解决方案。

为了提高自身竞争力，Salesforce管理员需要不断发展互补的技能组合。目前，不少Salesforce管理员角色都配备了额外的技能，例如业务分析、销售运营、DevOps等。

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实施动态表单、动态操作、

动态相关列表

优秀的管理员还需要具备设计师的思维方式，注重用户体验。简而言之，就是创建响应式智能页面，在合适的时间向用户显示正确的信息。管理员可以使用多种功能来实现这一目标，包括：

动态表单Dynamic Forms
动态操作Dynamic Actions
动态相关列表Dynamic Related Lists

这3个功能在过去的几个版本中经历了多次增强和更新，已经越发实用。

动态表单

随着时间的推移，页面布局或Lightning页面中的“详细信息”部分可能会被字段塞满。这些字段可能很有必要，但不是在所有情况下，所有用户都需要。

通过创建多个页面布局和不同的简档可以解决这一问题，但这需要大量人力和配置。如果使用动态表单就轻松多了，只需：

将字段放置在布局上的任何位置，无需将其添加到传统页面布局中（“详细信息”选项卡）
使用可见性规则使字段和组件根据选择的条件显示或隐藏
取消多页面布局
缩短页面加载时间

动态操作

动态操作使管理员能够创建整洁、直观且响应迅速的页面，这些页面仅显示用户根据指定条件查看的操作。

用户无需浏览无止境的操作列表，而是会根据其角色、个人资料或记录满足特定条件时提供一个简单的选择。哪些操作可用，以及它们出现的时间将在Lightning App Builder中配置，从而减少管理时间和工作量。

动态相关列表

相关列表可以显示与当前正在查看的记录相关的记录。例如，管理员可以查看与特定客户相关的所有业务机会。但如果记录较多，相关列表可能会变得冗长且混乱。

动态相关列表是“动态页面”系列中的最新功能，这些功能的组合使管理员能够创建智能的响应式页面。通过筛选条件、排序等功能，为用户提供个性化的相关列表。

增加Salesforce的投资回报率

目前，Salesforce已经融入了许多重要的全球业务，继续采用数字优先方法来支持客户的需求并未消失。2023年，企业将比以往更多地使用Salesforce，并期望专业人员通过优化现有Salesforce配置，实现更高的投资回报率。

管理员可以将以下Salesforce功能分享给团队成员，帮助利益相关者管理团队，提高效率，优化业务。

报表和仪表板

Salesforce报表和仪表板是开箱即用的分析工具，其功能强大、直观、支持自定义，并且适用于所有类型和规模的组织。

Salesforce报表是筛选记录的列表。Lightning报表生成器有两个主要部分：

Outline：用户可以在其中决定报表要包含的字段

Filters：用户可以在其中缩小要显示的记录的范围

要创建Salesforce仪表板，需要添加基于报表的图表和图形。换句话说，仪表板显示报表的可视化。

Salesforce仪表板筛选条件位于仪表板顶部的下拉列表。管理员创建仪表板之后，用户可以进一步深入数据，例如，选择“区域”作为筛选条件，便只会显示特定区域的销售数据。

选择列表字段

选择列表字段在2022年大受欢迎，发布了多项新功能：

清理不活动的选项列表值
批量管理选项列表值
限制非活动选项列表值的数量

自定义地址字段

自定义地址字段多年来一直是用户急需的重要功能。该功能于Summer '22发布测试版，并于Winter '23正式发布。

作者：自由侠部落

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