洪恩教育(IH)在美国纽交所上市,发行价为12美元,位于发行区间11到13美元的中间位置。

洪恩教育此次发行700万股ADS,募资资金总额为8400万美元(假设超额配售权未获行使)。洪恩教育此次绿鞋前估值为6.62亿美元,绿鞋后估值为6.75亿美元。

洪恩教育此次IPO主承销商为瑞信和花旗集团,副承销商为招银国际、老虎证券和CLSA。

洪恩教育登陆美股后,成为2020年第一家在美股上市的中国教育公司。截至收盘,洪恩教育大涨33.33%,报16美元,市值达8.36亿美元。

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公开资料显示,洪恩教育成立于1996年,目前是一家在线儿童教育公司,于2016年推出首款儿童教育App——洪恩识字。目前洪恩教育的产品还包括洪恩数学、洪恩儿童英语、洪恩拼音拼读、洪恩双语绘本、洪恩故事等。

公司的多款互动式自主学习App,结合历经时间考验的线下学习材料以及智能学习设备,可满足儿童的学校和家庭教育需求,覆盖多个学科,包括中文、英语、数学及逻辑思维、文学及阅读、中国文化及STEM等。

招股书显示,洪恩教育2018年营收1.32亿元,2019年营收为2.19亿元;2020年上半年营收1.85亿元,较去年同期的9176.3万元,增长了102.13%。

同时招股书透露,洪恩教育2018年、2019年分别亏损1760万元和2.76亿元,2020 年上半年,随着学习服务业务收入的增长扭亏为盈,净利润564.1万元。

招股书显示,洪恩教育拟将募集资金约35%用于扩大在国内外的产品和服务,约25%用于现有产品和服务的发展,约20%用于改善公司技术基础设施,约10%用于市场营销和品牌推广。

据悉,洪恩教育董事长为池宇峰。IPO前,池宇峰持有洪恩教育63.6%股权,IPO后股权比例降至55.1%。

同时,池宇峰也是上市公司完美世界股份有限公司创始人、董事长及实控人,业务涵盖影视、游戏、电竞等多个板块。2007年7月,完美世界游戏成功于美国纳斯达克上市,随后于2015年以借壳方式回归A股。

洪恩教育上市后,将是池宇峰第二家在美国上市的公司。

有媒体报道称,很长一段时间内,完美世界和洪恩教育共用着一套人马。洪恩教育也在招股书“风险因素”中提及,“在公司历史上,完美世界曾为公司提供过一定的财务管理、法律服务、人力资源服务、行政及IT支持……到2020年,我们将独立处理这些后台职能中的大部分工作。”

戴鹏在加入洪恩教育前曾就职于完美世界、波士顿咨询和联想集团等公司,既具有战略高度,有很强的落地执行能力。

王巍巍原为完美世界高级副总裁兼董事会秘书。洪恩教育上市前夕,王巍巍辞去完美世界高级副总裁兼董事会秘书职务,加入洪恩教育任CFO。

王巍巍曾先后主导完美世界2007年美国纳斯达克IPO,以及2016年回归A股上市等重大资本运作,在境内外资本市场、财务、投融资及运营上充分体现出其运筹帷幄的能力,此次就被委以推动洪恩教育赴美上市的重任。

洪恩教育CTO鲁文斌在应用开发、大数据、AI等技术研发上具有丰富的实战经验,也曾于完美世界、人人网及AOL任职。

洪恩教育此次在美国纽交所的成功挂牌上市,获得了资本市场的认可,并为中国儿童在线教育行业的蓬勃发展注入了一支强心剂。

洪恩教育表示在上市后的新征程中将继续坚守使命,致力以教育成就卓越,让世界变得更美好。

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