一家国际货运公司的销售过程管理、报价管理
一家国际货运公司的销售过程管理、报价管理
关键词
销售管理 | 过程管理 | 线上报价
背景信息：一家国际货运公司的销售过程管理、报价管理
例：我有一批二手设备要出口到越南海防市，不是说我叫个快递公司就行的，里面很多麻烦事，通常我需要委托给一家货运公司去办。
有麻烦就有需求、有需求就有商业模式。
主要业务：面向有国际货运需求的公司，承接货运业务。
解决方案：用零代码搭建一个轻量的客户跟进、报价生成系统
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❶线索挖掘 |
❷目标客户 |
❸报价生成 |
❹报价审核 |
❺客户确认 |
❻订单合同[成交] |
涉及角色：
功能模块
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序号 |
功能模块 |
描述 |
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1 |
线索管理 |
线索创建、线索跟进、线索转出 |
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2 |
商机管理 |
客户档案、跟进计划 |
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3 |
报价管理 |
报价创建、报价审核、报价打印模板 |
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4 |
合同管理 |
订单合同、合作合同、账期管理 |
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5 |
财务管理 |
收付款、发票、毛利分析 |
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6 |
绩效管理 |
本次分享略 |
业务流程图
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❶线索挖掘 |
❷目标客户 |
❸报价生成 |
❹报价审核 |
❺客户确认 |
❻订单合同[成交] |
线索挖掘：前端销售和后端销售工作台的小细节设计
● 线索表服务前端销售，商机表服务后端销售
各司其职
#两张表格
● 给前端销售人员最轻、最短的工作路径
很少的必填项，产生价值客户时再完善
工作台就可以直接写跟进记录
初步电话拜访完后，筛选出来的目标客户，再由另一波人员去跟进、报价
生成目标客户就点一个是，然后自动归档线索信息，给生成商机信息
是、否
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❶线索挖掘 |
❷目标客户 |
❸报价生成 |
❹报价审核 |
❺客户确认 |
❻订单合同[成交] |
目标客户：将报价管理作为后端销售的首页
● 后端销售最高价值的事情是出报价单、签合同
大家常会说的是：今天出了几个报价单
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❶线索挖掘 |
❷目标客户 |
❸报价生成 |
❹报价审核 |
❺客户确认 |
❻订单合同[成交] |
报价生成：填写报价明细，点打印即生成报价单
● 之前通过Word、Excel总是无法保证稳定和高质量的产出
大家经常会有公司logo变形、发了几份后格式越来越乱、计算公式都消失了...
每一份出去的报价系统中要留档
合同固定的合同模板、签订的合同管理
报价的更新：要有人知道有个确认知悉的操作（二次报价）
外发的报价中体现审核状态及细节（例如审核时间）
● 现在系统自动生成、自动计算
● 自动生成标准好看的报价单，甚至可以选择自己喜欢的模板...
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❶线索挖掘 |
❷目标客户 |
❸报价生成 |
❹报价审核 |
❺客户确认 |
❻订单合同[成交] |
报价审核：略，就是常规的审批流程
● 我点了确认你才能发出去
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