b2b电子商务研究报告
第一篇B2B电子商务总体发展情况…
1.1.B2B电子商务的定义… 4
1.2.B2B电子商务的分类… 4
1.3.B2B的发展方向… 4
1.3.1 电子商务的发展阶段… 4
1.3.2.B2B的发展趋势… 5
2.中国B2B电子商务市场概述… 6
2.1.电子商务市场竞争格局… 6
2.2.中国电子商务市场规模及发展预测… 6
2.3.历史及发展趋势… 6
第二篇 综合类B2B发展与现状… 8
3.综合类B2B市场概述… 8
3.1阿里巴巴… 8
3.2环球资源网——本地化之来有多远… 9
3.3慧聪网——怎样与阿里巴巴竞争… 9
3.4其它综合类B2B网站… 9
4.综合类B2B所存在的问题… 10
4.1.区隔不明——有效的区隔是生存之道… 10
4.2. 行业研究不够深入——B2B电子商务需要深入行业… 10
5. 发展趋势——综合类B2B将成为资源整合者… 11
第三篇行业垂直类B2B发展与现状… 12
6.行业垂直类B2B概述… 12
6.1.材料、能源、化工… 12
6.2.五金机械行业… 13
6.3服装纺织… 13
6.4.食品饮料行业… 14
6.5.建筑建材行业… 15
7.行业垂直类B2B分析… 15
7.1. 五种力量环境分析法… 15
7.1.1 购买者:会员… 16
7.1.2 供应商:诚信评估机构、物流企业等… 16
7.1.3 潜在进入者:建立新的B2B网站… 16
7.1.4 替代品:阿里、慧聪等综合性B2B网站等… 16
7.1.5 行业竞争者:同行业垂直类B2B网站… 16
7.1.6 小结… 17
7.2 SWOT分析… 17
7.3行业垂直类B2B的两个核心问题——规模经济与产业链断裂… 17
7.3.1客户生物链断层问题… 18
7.3.2规模经济问题… 18
8.水平与垂直之争… 20
8.1专业化与规模化是B2B的发展方向… 20
8.2行业网站联盟NETSUN与慧聪行业频道模式… 21
9.进军B2B——直取邯郸还是围魏救赵?… 22
9.1行业垂直门户B2B是唯一的机会… 22
9.1.1 仔细审视自身的资源… 22
9.1.1侧面与阿里巴巴竞争,制定差异化的竞争战略… 23
9.2行业垂直B2B——待开发的宝库… 23
9.3行业垂直B2B发展趋势——洗牌… 23
9.4上游行业是投资方向… 24
9.5结论… 24
10.探求B2B的实质… 24
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据专业调查公司eMarketet的最新研究报告,“B2B”在整个电子商务活动中占到了87%的比例。就国内市场来说,iResearch的分析认为 B2B占中国整个电子商务市场98%。可见B2B是电子商务市场发展的主要推动力。而来自IDC的报告则指出,未来五年,中国B2B电子商务将以高达120%的速度增长。
中国B2B 电子商务市场规模及发展预测:中国B2B 电子商务市场占中国整个电子商务市场的98%左右,2004 年的交易额达到了3160 亿元,较2003 年增长了128.2%,iResearch 预测,从2005 年起中国B2B 电子商务市场将会迎来第二个高速的增长期。到2007 年B2B 电子商务市场规模将会达到16867 亿元。
今年B2B市场竞争激烈。对阿里巴巴来说,对外eBay联合环球资源进入了B2B市场,老对手慧聪稳步发展,还有全球制造网、买麦网等新兴的B2B企业进入。而其它如行业垂直类B2B网站则迅速崛起。但是总的趋势是进行资源整合,优势互补。下面我们来看一些收购实例和一些值得关注的电子商务公司。
阿里巴巴:(B2B国际贸易、B2B国内贸易、国内C2C、中文搜索、国内即时通讯)
eBay:(国际C2C、国内C2C、B2B国际贸易、即时通讯)
亚马逊:(国际B2C、国内B2C)
慧聪:(B2B国内贸易)
拍拍网:(国内C2C)
在具体的行业,阿里巴巴还有许多竞争对手,比较典型的就有我的钢铁网、中国化工网、中国水泥网等行业垂直类B2B网站。阿里巴巴与此类网站的差距还不是一点点,阿里巴巴在这些方面被超越的原因是因为对行业研究不够深入。具体分析见 4.2.
可 以这样说,阿里巴巴的成功是与政府的扶持离不开的,但是阿里巴巴的身上毕竟有太多的外国资本的烙印。随着阿里巴巴的发展,怎样处理政府关系可能会成为一个让阿里巴巴需要处理的问题。毕竟随着电子商务的发展,阿里巴巴将来有可能会影响到国家的金融等,就比如其旗下的支付宝。政府在这方面将不得不考虑,是继续 扶持阿里巴巴还是其它企业?
在国际贸易方面比较出色的还有中国制造网(www.made-in-china.com)、EC21(www.ec21.com)等。值得注意的是前不几久慧聪高价购买了类似于中国制造网的域名 http://www.madeinchina.com/,意欲见军国际市场,这对中国制造网不能不说是一种威胁。在中国制造网上做推广的大多是中小企业。另外韩国的EC21也是一个值得注意的B2B网站,上面电子电器等产品比较多。
我们看到在国内综合类B2B市 场上有两大巨头,那就是阿里巴巴与慧聪网。在阿里巴巴取得巨大成功的情况下,对于慧聪却是许多负面的消息。有人认为慧聪之所以搞不过阿里巴巴是因为其野心太大,定位不明确,最后的结局就是心有余而力不足。什么都想要,结果什么都没有得到。的确,我们看到,慧聪即做资讯又做B2B,还做网站建设,前段时间还做搜索。服务内容不能说不多,但是非常尴尬的是在每个行业都只能做“千年老二”。但是实际上最根本的原因或许应该是没有能和阿里有效的区隔开来!的确,在阿里巴巴已经稳固市场的情况下想要这个市场上分得一杯羹,看上去好像很难!慧聪相对阿里尚且如此,其它的综合类B2B就更不用说了。就比如说买麦网,你只要仔细统计一下他们的一些数据就可以发现,其实其规模根本连一些中小型的行业垂直类B2B都比不上。2006年年初的数据显示,其企业会员总计也就2万左右,收费会员才100名左右,而同期阿里巴巴仅诚信通会员就有近12万。所以,媒体评论的B2B三强鼎立,很难让人相信!其实目前而言,就国内而言,除阿里巴巴与慧聪网之外,其它综合类B2B几乎都可忽略不计!
总 的来说阿里巴巴做的非常好,但并非所有的行业。例如服装纺织行业与钢铁行业来说,阿里在服装纺织行业内或许做得很好,但是在钢铁行业就做得就要差一些了。这是因为,钢铁行业与纺织行业的需求差异很大,阿里巴巴的服务能比较好的满足服装纺织行业内需求,却不能比较好的满足钢铁行业需求。所以在钢铁行业,阿里 被一些钢铁网所超越,并且还有一定的差距。就比如和我的钢铁网相比,如果真如马云说的环球资源网与阿里巴巴的差距是枪都打不到的话,那么阿里巴巴在钢铁行业内的某些网等的距离就只好用导弹都打不到来形容了。具体情况这里不做多的讨论。
为 什么会这样呢?这就是因为行业网站能够比较好的了解它所在行业的需求,而阿里巴巴则不能。行业网站每天都在研究它所在的行业,所以它能够了解到客户的需求在什么地方。比如说,一个做紧固件的网站,他就知道某种螺丝具体用在什么地方,这种产品是按国标来生产的还是德标来生产的,这种产品是生产需要用到那些材 料,那些生产设备等等。所以只要做螺丝的企业一上这个平台,他就能迅速的为客户匹配这些信息,让客户快速的找到所需的客户。当然这也只能解决一些存在共性的需求。而更多的个性化的需求也很难满足。实际上这些需求的差异性是很大的,基本上每个行业都有所不同,如果你仔细研究的话,你可以发现每个行业内最优秀 的行业网站他们之间多少都有所差别,就比如做紧固件的最优秀的行业网站与做轴承的最优秀的行业网站他们的差异性就很大。当然如果是二流的行业网站的话,他们之间的差异性就不大了,他们就很难满足客户的差异化需求,这或许也是他们为什么是二流行业网站的原因。
机械与电器
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化工及医药
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食品及饮料
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礼品及工艺品
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家居及装潢
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建筑及建材
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服装及纺织
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388
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257
|
61
|
89
|
102
|
92
|
202
|
农业
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包装及印刷
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冶金及能源矿产
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汽摩及配件
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运动及休闲
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玩具
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商务服务及其它
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182
|
54
|
100
|
134
|
38
|
23
|
560
|
行业垂直类网站总体可分为20几个大类,而在这些网站中,大部分的网站都分布在浙江,杭州是行业垂直电子商务最发达的地区,有一半一上分布在这个地区,另外还有一些分布在北京、上海、成都、大连等地。其中中国化工网、我的钢铁网、中国水泥网、中国服装网、中国食品产业网、全球纺织网、全球五金网、建材第一 网、锦程物流网等行业“B TO B”电子商务企业在每一个行业和领域逐成为主导行业态势的电子商务平台。而这几个网站中,中国化工网、我的钢铁网等行业垂直类B2B网 站的年纯利润都能够达到几千万元人民货币,这是仅次余阿里巴巴与环球资源网的数字,远远超越其它综合类B2B网站(其它综合类B2B大多亏损)。此数字已 经足够表明行业电子商务的发展模式是电子商务发展的主导模式之一。行业化的、精细化的电子商务平台是直接实现行业用户价值的合作伙伴。
不过大多数行业垂直类电子商务企业则面临无法回避的瓶颈:个体规模不大,很难达到足够的品牌积累,无法持续抵御强大竞争对手的激烈竞争;在完成构建电子商务完整产业链的支付体系、信誉评估体系、物流体系等方面心有余而力不足。行业电子商务企业之间的交流和合作,实现资源共享、产业链体系的共建是一个大发展趋 势。
化工、钢铁行业造就了中国化工网、我的钢铁网等行业巨头,这类行业网站年纯利润都在几千万元以上。他们都有一些共同的特点,那就是都位于产业链的上游,其目标客户往往都是企业,同时价格变动都非常快,标准化都很强等等。其中,钢铁行业中我的钢铁网、中国联合钢铁网等还实现了电子交易,这种阿里巴巴都还不能实 现的在线B2B交易。
化工行业对电子商务的适应性有无可比拟的先天优势:⑴产业链长,产品种类多,整个行业产品的关联性大。⑵产品类别清晰,标准化程度高,容易描述,不需试用。⑶是产业比较成熟,企业可以保持合理的利润。⑷四是化工交易往往集中于企业之间,中间的过程比较简单。中国化工网 非常务实,这从中国化工网的网页可以看出一些端倪。中国化过网的页面非常简单(你也可以说非常丑),并不象某些网站那样注重表面功夫。但是中化网的搜索引擎做得非常好,非常贴近行业,比如在正搜索引擎里输入“磷酸”这个关键词,那么就可以返回有关“磷酸”的产品介绍、上下游行业等等。
当 某个行业的产品价格变化快时,行业内的资讯价值就会显得非常重要。因为资讯的即时性和准确性将对买进或者卖出者的决策起到至关重要的作用。基于此,一些行业网站建立了行业资讯分析小组,帮助行业内的企业对未来价格的走势做出科学的预测。钢铁行业的价格变动非常频繁,对此,我的钢铁网的副总经理朱军红就非常 自豪,他的旗下成立了一个由十几人组成的资讯业务研究部,其中的骨干都曾就职于麦肯锡,深谙行业研究。每年研究部所出具的行业研究报告都能给我的钢铁网带来近五千万的收入。另外钢铁行业的标准化程度也非常高,容易描述,不需试用,这个和化工行业也非常类似。我的钢铁网、中国联合钢铁网等就抓住这一点,建立 了网上电子交易系统,真正的实现了企业间的在线电子交易,跳出了阿里巴巴等B2B平台只是一个产品集市的这种B2B的低级阶段。另外值得注意的是,在钢铁行业还有一个网站,那就是钢之家,据了解,钢之家的成立与我的钢铁网有着很大的关系,据说钢之家的创立者中很多就来自于我的钢铁网。钢之家在很短的时间内就取得了不错的发展(当然还无法与我的钢铁相比),这从侧面说明,只要有熟悉某个行业的人才,那么要进军这个行业其难不会非常大。
6.2.五金机械行业
在五金机械行业还有许多细分的小型网站,就比如华人螺丝网、金蜘蛛(金蜘蛛轴承网金蜘蛛紧固件网)等。其中华人螺丝网是目前五金行业做得非常专业的网站之一,这种精细化的B2B电子商务模式可能会成为以后行业网站发展的方向。
全 球五金网具的资讯做得非常出色,据称是阿里巴巴五金资讯方面的合作伙伴。另外还拥有自己的杂志等。而另外一个五金行业巨头今日五金位于永康这个非常具有地缘优势的地方,但是从最近今日五金的改版中可以看出(把网站换成了“单一”的搜索引擎,定位成了搜索门户,搜索结果不是很准。),其发展或许不是非常顺利,一方面可以认为是面临全球五金等行业巨头的巨大冲击,但是或许人才的缺乏才是其最主要的原因。
焦点:纺织:中国纺织网、全球纺织网、中华纺织网服装:中国服装网、中华服装网
在 食品行业,其客户主要是食品机械、食品添加剂、香料等上游行业。而真正在这些行业网站上做成品(面向直接消费者)推广的厂家比较少,这是一个值得注意的问题,其实在其它行业也大多如此。根据2006年年初的数据统计得知,食品商务网的收费会员在450家左右,此行业的其它网站基本也是(或者小于)这个数 字。此类网站很大一部分的收入来源并不是会费收入,而是杂志、广告收入。这是行业垂直类B2B网站的一大特点。
焦点:建材第一网(http://www.jc001.cn/) 中国水泥网(http://www.chinacements.com/)中国建材网(http://www.bmlink.com/)
⑴ 行业子站:中国机电网 中国石材第一网 中国门窗第一网 中国板材第一网 中国家具第一网 地方子站:四川 重庆 贵州江苏 山东 山西 徐州 西藏 河北 等等。
建材第一网
|
企业库
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收费会员
|
2005年11月16日
|
136511
|
3611
|
2005年12月13日
|
142840
|
3927
|
2006年01月24日
|
147402
|
5129
|
2006年02月05日
|
147683
|
5178
|
2006年02月13日
|
148411
|
5215
|
2006年03月01日
|
150743
|
5376
|
我们看到,建材第一网的发展速度非常快,尤其是05年年末到06年年初的短短一个月时间里面,会员数目增长了1000多。通过建材第一网的案例或许我们或许可以猜出其建设子频道的初衷或许是为了行业化、本地化。为了贴近某个行业,所以就建设行业子站,为了贴近某个地方,所以就建立区域子站。
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就目前此行业来说,供应商的讨价还价能力并非很强,但是对于某些领域来说却有相当强的行业壁垒,比如信用评估。一般小网站根本就无力承担。但是随着中国信用评估体系的成熟,以及物流等行业的发展,这种行业壁垒也会慢慢减弱,但是相对中小网站来说,仍然会具有很强的壁垒。不过目前而言,B2B对此类服务的需求并不象很多人认为的那么迫切。
在B2B 领域可能每天都有新的进入者,但是相对来说,新进入者对现有市场的威胁并不大。总的规律是大型的、综合性的难进入;小型的,专业性的虽然容易进入,但是市场小的话,能获利也相对较小。现在想进入B2B行业的投资商非常多,在投资方式上看或许有些盲目,随着此市场的成熟,新的进入者会趋于减少,潜在进入者最有可能的进入方式是收购,而不是重新建立一个新的市场。
生 物学里面有个术语叫做生物链,是指:由动物、植物和微生物互相提供食物而形成的相互依存的链条关系。如同自然界,市场与营销也存在一个生物链的问题。一个企业、一个产品均处于一个市场营销生物链中。属于社会生态系统的一部分。作为企业,有上游企业(如原料和半成品供应商),有下游企业(如服务商、分销商或 者零售商);作为产品,有上游产品(如基础设施、能源、CPU),有 下游产品(如软件、电脑整机服务),当一个产品出现生物链断层时,这个产品就先天不足,失败是必然的。
目前而言,NETSUN行业网站联盟只能说是一个推广联盟,即“行业网站之间的内容、流量、经验等资源的共享。”仔细分析行业联盟的加盟网站,可以发现行业 联盟有几个特点:1.除中化网等少数几个网站之外,普遍规模很小。2.加盟网站数量比较多。3.加盟网站中存在业务冲突情况,而且有的冲突还比较大。从上面几点来看,现在的行业联盟似乎存在某些不足。第一,加盟网站规模过小,合起来的力量也有限。第三,加盟网站越多,联系会越不紧密,不过网站越多则力量越 大。第三,加盟网站中存在业务冲突,这个问题最值得注意。这几个问题如果能够得到比较好的解决的话,行业联盟的发展将无可限量。不过NETSUN成立时间 也不长,现在也取得了比较好的效果,相信将来会成为B2B领域内一股重要的力量。
与行业联盟相对的是行业频道模式,这种模式最突出的就是慧聪的行业频道,目前慧聪网分为62个行业频道,每个行业频道都采用独立运作的模式(市场开发)。不过限于资源有限,慧聪的每个行业频道都不十分专业,与其它行业网站的专业性差距非常大。类似的例子还有建材第一网,中国建材网等的行业子站模式,在第三篇 中谈到过,这里不再讨论。
9.1行业垂直门户B2B是唯一的机会
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