碳中和专题系列2：电气化趋势下电力缺口的最终解(20210103).PDF
来源：华泰证券
公众号：参一江湖
碳捕集受制于成本短期推行难度较高，电气化路径相对更确定 在企业层面，“碳中和”主要有两种路径：1）减碳和固碳，主要以企业碳 中和与政府碳中和计划为主，具体方式分别为能源电气化和碳捕集设备；2） 碳交易，允许企业交易其排放配额，借助市场化手段为碳资产定价，推动 企业扩大减碳或固碳的相关资本开支。上述两种路径的核心是增加企业的 碳资产，根据我们测算，2020 年每吨 CO2 排放权对应每年形成约 80 万的 碳资产，而碳捕集仅每年的碳摊销成本至少为 200 万元，显著超过其形成 的碳资产价值。因而我们认为中短期固碳技术路径（碳捕集）推进难度较 高，而减碳路径（电气化等）相对确定性更高。
发电能源结构是电气化趋势核心影响变量，四类行业有望加速 从趋势看，不同行业的能源消费结构中：制造业、建筑业、交通运输、批 发零售/住宿餐饮业等，未来或由于受到行业政策、便利性、转换成本等因 素推动，其电气化逻辑更为顺畅，对应趋势有望实现加速。从条件看，发 电能源结构是影响电气化的核心影响变量：以电动车为例，我们测算电动 车在新增发电为 100%火电的条件下，电动车实际新增碳排高于传统燃油 车，而当新增火电的比重降至 80%或以下时，电动车的实际碳排放才小于 燃油车。因此，我们认为在“碳中和”的背景下，电力脱碳与电气化趋势 需要协同并进，而部分轻质能源（汽油等）有望率先被替代。
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