医药生物行业深度报告：医药高端制造系列报告一，中国制造崛起，特色原料药受益显著(20210103).PDF
来源：东吴证券
公众号：参一江湖
原料药本质上是制造业，中国在成本、技术、客户响应 等方面具备全球竞争优势。国内具备能够低成本生产出满足美国 FDA、欧 盟 CE 认证的医药产业“芯片”的原料药，新冠疫情对全球产业链压力测试、 凸显国内原料药产业地位。原料药近年来竞争格局良好，因此产品盈利稳 定性较强。2020 年部分原料药公司完成再融资，为未来 2-3 年高增长提供 产能，需求稳步向上的前提下产能增加保障了业绩持续较快增长。
截止 2020 年 12 月 31 日，原料药板块 PE（TTM）为 34 倍，低于近十年历史估值均值 40 倍及中位数 36 倍，处于 42%的低历史估 值分位点。且特色原料药龙头企业近年来复合净利润增速高，估值增速性 价比高。
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