KPS同意约21亿美元巨资收购Garrett全部资产

KPS Capital Partners, LP（下文简称KPS）宣布，通过新成立的附属公司与Garrett Motion Inc.（NYSE: GTX）（下文简称“Garrett”或“公司”）签订了股票和资产购买协议，根据该协议，KPS将以大约21亿美元巨资收购Garrett的全部资产。

Garrett将向纽约南区美国破产法院提交一份动议，要求在一项公司根据破产法第11章提出的自愿申请有关的投标程序动议中，将KPS指定为“假马竞标者”。经公司董事会进行全面的战略选择审查后，Garrett选择了KPS。为了促进出售过程，Garrett已经通过破产法第11章的自愿申请程序在美国启动财务重组程序。完成出售须经法院批准并且符合其他惯常条件。KPS目前预计出售过程将于2021年初完成。

KPS通过一个附属公司同意了参与Garrett的占有中的债务人（下称“DIP”）融资，以支持公司的运营。经法院批准后，DIP机构将确保Garrett有足够的流动性来继续正常运营，并在依据第11章的重组过程中继续履行其财务义务，包括及时支付员工工资和福利，继续执行客户订单和发货以及其他义务。

包括Citi、UBS Investment Bank、Credit Suisse和BNP PARIBAS在内多家银行组成的银行团已承诺向KPS假马收购工具提供退出融资，以收购Garrett。退出融资取决于收购的完成情况和惯常的成交条件。

KPS执行事务合伙人Raquel Vargas Palmer表示，“我们怀着坚定的信念和热情收购Garrett，这家涡轮增压器和电气化技术方面的全球领先企业，几乎为世界上所有主要汽车和商用车OEM提供服务。Garrett拥有全球领先的市场地位、规模、世界一流的研发基地以及在全球战略布局的先进生产和工程设施。我们期待与公司的领导团队和员工合作，催化许多有吸引力的增长机会，并加大公司在研发、技术和新产品开发方面本已相当可观的投资。

“KPS投入了巨大的精力、资源和资金来收购Garrett。我们致力于迅速收购Garrett，从而让包括客户、员工和供应商在内的所有利益相关者对收购结果保持确信，让他们对新公司的未来充满信心。公司及其利益相关者将受益于KPS展现的在全球汽车和运输行业数十年的成功投资记录、对卓越制造的承诺、持续改进以及获得我们重要的财务资源。新的Garrett将进行保守的资本化，不让之前的巨额债务成为阻碍。”

UBS Investment Bank和Credit Suisse充当该交易的财务顾问，Davis Polk和Wardwell LLP担任KPS的总法律顾问。

（美通社,2020年9月21日纽约）

消息来源：KPS Capital Partners, LP

编辑：小星

来源：美通社

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