保险项目测试流程(一)
不同的项目流程有细微的不同,但都大同小异;大模块的流程还是都差不多的。
契约:
有扫描录入:
进入核保状态,先查看自核结果,再进行人工审核。
自动核保提示信息-->已阅览
核保结论-->标准-->处理完毕-->核保意见-->确定
-->收费-->暂交费类型(新单交费)--投保单号--确定--交费方式--银行--缴款单号--添加一笔:
复制票据号--全部提交。 保费到账确认--票据号--查询--勾选--填写当天日期--确认到账。
- 新契约扫描-->填单号(),添加页-->上载数据-->单证号码必填-->选中添加到上载队列-->选中开始上载-->到上载完成日志查看
- 新契约管理-->业务管理-->录单外包管理-->外包人工干预-->影像自录
- 新契约管理-->新单录入-->影像录入
- 新契约管理-->新单审核-->新单复核(两回复核第二回要选择否)
- 核保管理-->新契约-->人工核保
- 收付费-->暂收费修改(查询=业务号码:投保单号)-->删除
7、综合管理-->批处理手工启动
8、查询统计--保单查询--输入投保书号码--查询--选择--保单明细
保全:
1、微信平台-->接口服务端管理-->[请求方系统:根据要求不同进行选择]查询-->微信保单受理[请选择测试报文地址:填入报文测试(报文保单号需要更改;被保人,投保人可改;注意生效日期)]-->微信保单承保(请选择测试报文地址:填入报文测试
)
2、保全管理-->无扫描保全受理-->申请-->[人脸识别:否]-->填入保全项-->受理成功--进入录入--[若直接受理成功没有进入信息录入到--保全操作查询进行信息录入]-->受理完毕
3、保全管理-->保全复核审核
[前提
---保全复核审批任务调整(更换审批人)
]-->到我的任务-->保全审批
4、保全管理-->保全确认-->查询-->保全确认完成-->保全完成
理赔:
大概流程:无扫描录入-->立案-->审核-->审批(审核处理与审批处理不可以为一个人)
扫描录入(接口录单)-->立案-->审核-->审批(审核处理与审批处理不可以为一个人)
无扫描录入注意点:
录入:
1、生效日期<当前日期
2、续期人核诊断为否
3、出险结果:一级一级点击知道点击结果框不在弹出信息为止
4、重大疾病选为肿瘤时,肿瘤形态学代码也需要填写(一般其他就好)
5、理赔类型:选择医疗时必须要在案件撤销原因那一栏下填医疗账单:
6、收据日期注意事项:
开始日期=出险日期;结束日期最好不要在超过一个月
选择津贴后要填住院账单
账单显示费用明细
账单发生主金额=费用名单列表所有金额总计
- 匹配理算:理算为0--->医疗账单是不理赔的(惠加保重疾:第一次理赔为0是正常的,原因》》》需求)
- 受益人分配:身故不可以为本人
- 银行账户要和申请人一样
7、理赔受理人-->先选择对私然后接着后续操作(要求:一次统一给付)
立案:
立案结论-->(立案通过)-->结论保存-->立案确认
审核:
- 豁免处理-->获取豁免信息
- 合同处理-->合同状态自动处理
- 保单结算-->保单结算
- 理赔金结算-->对私-->选择赔案保单信息-->填写受益人-->填写收益金额时(收益金额=赔付金额)
- 审核结论-->01给付
- 生成审核意见-->审核结论保存-->审核确认
审批:
1、审批处理和审核处理不可以为一个人
2、有时候需要换登录账号进行操作审批
3、审批意见-->审批结论-->审批确认
保险业务中的特殊知识点:
投保人豁免:投保人与保险公司约定,当投保人因为患上某些疾病或投保者突发意外身故等情况,导致无法继续缴纳剩余保费时,保险公司免去这份保险接下来所应缴纳的保费,保险合同依然有效。
既往理赔:已经做过理赔后的保单中的被保险人
既往黑名单:需要在核心中的核保管理中操作使正常的被保险人改为异常。
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