正反馈理论与管理学——马太效应、比…
广义动量定理与系统思考——战争、管理学与经济学通论
2.9.3 正反馈理论与管理学
马太效应,比尔•盖茨的正反馈理论,巴菲特的滚雪球理论,乔布斯的平台理论和索罗斯的反身理论的本质是系统思考的正反馈理论,他们将其运用在不同领域,获得了巨大成就。
2.9.3.1 马太效应
因为凡有的,还要加给他,叫他有余;没有的,连他所有的也要夺过来。”
马太福音是一种正反馈现象,这一次的成功(输出)会增加此人的某种能力(输入),从而使下一次成功的可能性增大,而下一次的成果又会促进再下一次的成果,从而使此人的成果越来越大。
2.9.3.2 比尔·盖茨的正反馈理论
比尔•盖茨通过正反馈理论击败苹果操作系统,UNIX等众多实力强大的对少,使微软系统称为行业标准,自己也成为世界首富。
计算机行业学到的最重要的教训之一是,计算及对其用户的价值大小取决于质量和可供计算机使用的各种应用软件。
第一种就是要使MS-DOS成为最好的产品。第二种就是帮助别的公司编写以MS-DOS为基础的软件。第三种是要确保MS-DOS价格便宜。
用户们充满信心的购买IBM个人计算机,在1982年,软件开发者们开始抛出在这一DOS下运行的应用程序。每一个新的应用程序都增加了IBM个人计算机作为潜在的工业界的事实标准的实力。
比尔·盖茨在《未来之路》中,详细的介绍了微软利用正反馈原理打败所有的其他操作系统而成为行业标准。
比尔·盖茨提出三种方法来增加微软操作系统的市场份额的方法:“第一种就是要使MS-DOS成为最好的产品。第二种就是帮助别的公司编写以MS-DOS为基础的软件。第三种是要确保MS-DOS价格便宜。”
微软允许IBM以很低的费用使用微软的操作系统,从而使IBM有动力去推广微软的操作系统而不是其他家的。而由于IBM在个人商用电脑上的巨大成功,使微软的操作系统成为了行业标准。
微软通过将操作系统的特许权出售给其他IBM的兼容机厂商赚钱。
在这里作者以系统框图来分析微软的正反馈,并且介绍一条作者要在经济学中讲的重要原理:消费者盈余决定购买数量;而不是价格决定购买数量。
消费者盈余=消费者利益-价格。消费者利益指消费者购买某种产品或服务所获得的利益,也就是商品价值。消费者盈余与购买数量正相关,消费者盈余越多,购买数量越多。
第二种方法是:“帮助别的公司编写以MS-DOS为基础的软件”。帮助其他公司编写与微软系统兼容的软件会提高微软系统的价值,即提高了消费者的利益,从公式可以推出,消费者盈余增加,购买量增加。
第三种方法是:“要确保MS-DOS价格便宜。”在消费者利益不变的情况下,降低价格会提高消费者盈余,从而增加销售量。
而比尔·盖茨的三种方法都用了,则消费者盈余会变的很大,购买量会增加很多,从而推动MS-DOS成为了行业标准。
2.9.3.3 巴菲特的滚雪球理论
巴菲特说:“人生如滚雪球,重要的是找到很湿的雪和很长的山坡。”
湿雪,指的是在合适的环境中投入能不断滚动增长的资金。长坡,指的是能让资金有足够的时间滚大变强的企业。
其实巴菲特是用滚雪球比喻通过复利的长期作用实现巨大财富的积累,雪很湿,比喻年收益率很高,坡很长,比喻复利增值的时间很长。
巴菲特1963年写给合伙人的信中说:“我们的合伙基金存在的根本原因就是要以高于平均水平的收益率复利增长,而且长期资本损失的风险比主要投资公司更低。”
网上写:从1965年巴菲特接管伯克希尔公司,到2010年,过去46年巴菲特平均取得了20.2%的年复合收益率。
巴菲特是通过复利而赚到如此多的财富的。在2014福布斯全球财富榜上,沃伦·巴菲特以582亿美元排名第4位。
许多分析都忘记了巴菲特每一年还有巨大的资金投入X。假设巴菲特在伯克希尔哈撒韦之前的资本为Y0。则巴菲特的投资回报展开为:
许多分析忘了计算X的那部分,而这部分应该是巴菲特财富的最大来源。
如果巴菲特的年复合收益率为20.2%,即a=20.2%,而他的投资年限从1965年到2014年为50年的话,那么
巴菲特是按年来算收益率的,他每年投资的次数是有限的,有时他将钱投入到一家企业,钱一直在那增值,而不是每年取出来去做新的投资。巴菲特是做企业的价值投资的,看中的是企业的长远价值。
金融家索罗斯是做趋势的,做短期投资的,他依靠金融的短期正反馈效应赚取巨大财富,他将自己的投资方式称为反身理论。
假设大奖章基金以天来算收益率,一年有365天,则复利365次。设每天的收益率为a,每天交易1000次,则
西蒙斯的壁虎投资法增加了资金的运转速度V,单次的收益较小,通过大量的交易来积累较小的收益,从而使总体收益变大,收益上限要比索罗斯的高,理论上可以无限次交易。
第二种的协同投资法,投资次数没有上限,单次收益较大,应该是资本增值最快的方法。
2.9.3.4 乔布斯的平台理论
乔布斯在回归苹果之后,发展出平台理论,使苹果从破产边缘称为世界最赚钱的科技公司。
“Windows赢了,”乔布斯说,“很不幸,它打败了Mac,打败了Unix,打败了OS/2。一个低劣产品胜出了。”
在正反馈中,初始的一点优势就能激发正反馈效果。在比尔盖茨的正反馈中,比尔•盖茨是通过降低价格来增加销量,完成初始的竞争优势的。
乔布斯为了应对亚洲市场低价的音乐播放器与ipod的竞争,推出了功能稍差,但价格低的ipod shuffle,彻底打败了所有的音乐播放器对手,从而成为绝对的领导者。
在中端市场,iphone 5s价格稍高,降低了消费者盈余。并且在乔布斯死后,苹果的营销与三星比,投入相差较多,从而使三星创造了最大的消费者需求,成了智能机最大的出货厂商。
苹果发布5s时的战略应该是5c和4s进入低端市场,5s适当降价进入中端市场,推出5寸左右的iphone进入高端市场。库克的战略失误给了众多低端安卓手机厂商创造破坏性创新的机会。
2.9.3.5 索罗斯的反身理论
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