浅聊信创投资研究框架| 信创
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浅聊信创投资研究框架| 信创
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原创 科技周竖人 公众号同名
文 | 科技周竖人
已经2022年年中了,相信关注科技行业的投资人已经对信创这个概念已经很熟悉了。本文主要浅聊一下信创。主要包括信创起源、信创的框架与信创的空间和进度条。在之后的文章里面,会对各个信创细分板块和信创空间等进行细聊。
信创产业,即信息技术应用创新产业简称。其实就是计算机软硬件国产化的一种说法而已,不是什么所谓的高大上名词,没必要过分关注其名词意义。相关类似说法还有:自主可控、安可(安全可控)、国产替代等等。无论哪种说法,都是致力于实现从底层基础设施到顶层应用软件的国产化,不再受到丑国的完全牵制。
对信创这一词进行溯源,有很多种说法。作者这边认为将其追溯至2016年3月4日“信息技术应用创新工作委员会”(信创工委会)的成立即可。在这之后的几年,因为一些涉密或什么原因,信创概念一直较为低调,并没有被大众广泛关注。到2019年,信创概念开始出现在各种媒体通稿中,为大众所熟知。2020年,一些相关的信创动作开始逐步推进。
信创工委会,隶属于中国电子工业标准化技术协会。成立之初由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位组成,其中包括10家集成厂商、4家第三方机构、3家互联网厂商和2家高等院校。此外还有14大类会员单位,主要分为芯片厂商、系统集成厂商、整机厂商、操作系统厂商、数据库厂商、中间件厂商、流版签厂商、外设固件厂商、安全厂商、网络厂商、互联网厂商、存储厂商、应用软件厂商、第三方机构。
▽信创工委会的组成单位
数据来源:公开资料整理
第一部分也讲到了,信创是致力于实现从底层到顶层的全国产化替代。那么,信创的研究框架其实是和整个计算机行业研究框架相通的。从计算机的产业链来看,从上游的芯片,到底层硬件到基础软件再到应用软件。
信创产业链也同理,涵盖从底层硬件(芯片、计算、存储等)、基础软件(操作系统、中间件、数据库)到上层应用软件(行业应用软件和通用型应用软件),外加全流程的信息安全防护。
▽计算机行业产业链上下游关系及结构
▽信创研究框架
数据来源:结合信创白皮书等多个资料自己整理
根据引用最多的海比研究院数据,中国信创生态市场规模2020年为1617亿元,预计未来五年将保持高速增长,年复合增长率为37.4%,2025年将达到8000亿元规模。
▽信创市场规模及预测
数据来源:海比研究院
从最新的21年信创白皮书数据来看,其先对整体计算机产业市场规模进行测算,预测到2023年,全球计算产业市场空间1.14万亿美元。中国计算产业市场空间1043亿美元,即7300亿元,接近全球的10%。按照50%为信创产业市场规模计算,2023年,中国信创产业市场规模将突破3650亿元, 市场容量将突破万亿。
▽2023年全球及中国计算产业规模测算
数据来源:信创白皮书
讨论一下这两个数据:
从统一到2023年这个口径来看,海比的数据为4192元的规模,白皮书的为3650元的规模,存在较大的差距。介于海比这个数据不知道怎么测算的,不做评价。
信创白皮书中有给出具体细分板块的空间测算,服务器大约为340亿美元,换算成人民币约为2278亿元,根据我们之前研究过的服务器的市场空间和预测,以12.5%以上的增长率到2023年差不多是2138亿元的规模,白皮书对整体计算机产业的市场空间的测算较为可信。
但其将信创空间简单粗暴地计算为计算产业的50%,对于这一点作者存疑。
因为根据全国人口普查数据和一些统计局官方数据显示,国内就业人员数量大概是7.4亿人左右;公务员700多万,军队人员230万左右,其他企事业单位编制人员3000万左右,国家财政供养人员简单估算为3900多万人,不到4000万人。
一些合理假设:
就业人员不是所有都使用办公软硬件,实际使用办公软硬件人员数量较为难估测。根据计世资讯的数据,国内办公软件使用人数为6.5亿人,假设这些人都使用办公软硬件。现在假设国家财政供养人员为4000万人,都使用办公软硬件。那么国家财政供养人员占总办公人员比例大概约为6.2%,距离50%这个比例较远。
结论:这两个数据中,白皮书的数据相对较为准确,但是其中关于信创规模的测算,作者认为过于激进。接下来,会对各个细分板块做相关研究调研和具体信创空间测算。
信创推广按阶段划分可以分为三个梯队,按照行业划分可以分为2+8。2是党政,8大行业分别为金融、电信、交通、电力、石油、航空航天、教育、医院行业。三个梯队,党政和金融渗透率处于第一梯队,电信、交通、电力、石油、航空航天处于第二梯队,教育、医院领域渗透率最低,处于第三梯队。
▽信创按照行业划分梯队
▽信创进度条
数据来源:亿欧智库
党政:主要是底层硬件服务器、设备PC和应用软件(包括OA、邮件、办公软件、电子公文系统等)。13年开始进行公文系统替换,2020年三级试点启动,覆盖到地级市,并在全国推广办公应用全面替换。21年向区县乡各级政府渗透,平稳替换。22年继续在区县下沉。
金融:主要是底层硬件服务器、设备PC和应用软件(包括OA、邮件、办公软件、核心业务软件等)。2020年,金融一期,试点47家,主要头部银行保险券商,一行两会交易所。21年,试点198家,OA、邮件、办公软件替换铺开,核心业务系统替换开始。22年,预计试点400多家,试点单位将占到行业IT支出的90%。替换重点开始从OA、邮件、办公软件向核心业务系统替换转移。根据野生调研,至少目前了解到的头部的银行、券商这些大机构基本上OA(泛微)、邮件(coremail)、办公软件(金山WPS)都已经装上了。
电信:大头主要是服务器和PC等硬件集采。2020年,三大运营商均开始信创服务器集采,信创服务器采购量占总服务器采购数量比例从0增至32%左右。
电力、能源、交通、航空航天、教育、医疗:(目前处于零星渗透阶段,未来持续放量)2021年,国家石油天然气管网采购南大通用通用关系型数据库采购项目, 2020年,达梦数据库在南方电网财务和人力资源系统实现稳定运行,已经开始在省、集团 主网上进行信创十点等。
接下来的文章会对信创各个细分板块做具体拆解和测算
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