亿邦国际拟增发融资：2020上半年营收降五成，仍存数亿元纠纷

近日，在纳斯达克上市的比特币矿机企业亿邦国际（NASDAQ:EBON）向美国证监会（SEC）提交F-1文件（招股书），拟公开发售最多12,779,553股股份及涡轮，拟募资1.26亿美元。

据贝多财经了解，亿邦国际于2020年6月26日在美国纳斯达克上市，发行价为5.23美元/股，募资约1亿美元。IPO首日，亿邦国际就跌破发行价，收报5.0美元，跌4.4%，总市值为6.55亿美元。

2020年7月1日，亿邦国际还一度跌至3.80美元，这也是亿邦国际在美上市后的历史最低价，较发行价跌27.34%。而在2020年9月17日，亿邦国际也曾上涨至14.95美元，随后便一路回调至发行价上下。

亿邦国际在招股书中援引了纳斯达克的报告称，截至2021年2月4日美股收盘，其收报6.26美元。而贝多财经发现，今年2月5日，亿邦国际大跌6.87%至5.83美元，总市值为7.87亿美元。

上市之路一波三折

招股书显示，根据弗若斯特&沙利文编制的报告，截至2019年12月31日，共有5035种流通的加密货币，总市值约为1934亿美元，同比增长48.5%。其中，比特币约占总市值的68.2%，即截至2019年末约为1319亿美元。

而加密货币价格的上涨，将带动比特币矿机等在下一个周期的销售增加。弗若斯特&沙利文预计，到2024年，比特币计算硬件的全球销售（主要是比特币采矿机销售）的复合年增长率将达到24.8%，达到约43亿美元。

而亿邦国际则是矿机制造商之一，成立于2010年，其前身为浙江亿邦通信技术有限公司，2014年初开始开发区块链计算设备，加入比特币矿机制造行列，曾在2015年于新三板挂牌，并于2018年摘牌。

此前，亿邦国际曾于2018年6月、2018年12月先后2次向港交所递交招股书，准备在港股上市，但均以失利而告终。同样的，在港交所失利的还包括比特大陆（Bitmain）、嘉楠科技（NASDAQ:CAN）。

对于未能登录港交所，时任港交所主席李小加曾称，矿机厂商不符合港交所“上市适应性”的核心原则。除了监管因素外，亿邦国际还曾卷入与P2P网贷平台“银豆网”的纠纷中。

在港交所看不到希望后，嘉楠科技、亿邦国际、比特大陆纷纷将目光瞄向了美股市场。其中，嘉楠科技已于2019年11月在美国纳斯达克上市，亿邦国际也于2020年7月在美国纳斯达克挂牌，而比特大陆仍未见结果。

数亿元纠纷未解决

早前的招股书显示，亿邦国际2018年、2019年的营收分别为3.19亿美元、1.09亿美元，同比下降65.83%；净亏损分别为1181.4万美元、4107.3万美元，同比扩大247.66%。

2020年第一季度，亿邦国际营收640万美元，较2019年同期的600万美元增长6.1%。根据最新招股书，2020年上半年，其营收同比下降约50.6%至1104.2万美元，净亏损同比收窄63.5%至622.8万美元。

据了解，亿邦国际的业绩与比特币价格浮动存在较大关系。同样的，在美上市的嘉楠科技在2019年的营收也出现了大幅下滑。数据显示，亿邦国际2019年营收14.2亿元（约2.043亿美元），同比降47.6%。

2018年，亿邦国际共售出41.59万组（台）矿机，主要包括翼比特E9+、翼比特E9系列；2019年矿机销售下降至约29.0万组，且2019年矿机的平均售价从2018年的737美元下降至304美元。

2020年上半年，亿邦国际所制造的比特币矿机共销售5794组，平均售价为775美元。而在2019年同期，亿邦国际共售出12.86万组，平均售价仅为98美元，其中较为便宜（67美元）的翼比特E9系列。

贝多财经发现，亿邦国际还曾与P2P网贷平台银豆网产生过纠纷。根据媒体此前报道，银豆网出借人称，2017年12月至2018年2月期间，银豆网实际控制人李永刚之妻崔宏伟共计向亿邦国际转入5.249亿元。

2018年3月至4月期间，亿邦国际又向崔宏伟转出合计3.8亿元，而剩余1.449亿元的资金去向不明。据此，亿邦国际遭到出借人追债，但亿邦国际方面并未明确澄清。

此外，亿邦国际还与A股上市公司众应互联（SZ:002464）存在着买卖合同纠纷，双方就10万台矿机的交付问题各执一词。亿邦国际曾在其IPO招股书中披露了相关纠纷事项，并称相关案件仍在进一步审理中。

当前，该案一审已经审结，法院判决被告众应互联支付3040万元余额，但亿邦国际称，其于2021年1月收到法院通知，被告已向云南省高级人民法院提起上诉。

除了与众应互联的纠纷，亿邦国际还分别对两客户及采矿机的最终实益拥有人提起诉讼，分别涉及9万台（4.536亿元）、8万台（4.032亿元）采矿机，合计剩余约3.56亿元款项未支付，均在审理中。

布局数字资产交易平台

值得一提的是，亿邦国际还在其招股书中称，关于其2018年、2019年的财务报表审计，亿邦国际及其独立注册会计师事务所发现了其在财务报告内部控制中存在的2个重大缺陷和某些其他重大缺陷。

主要包括：缺乏足够的控制措施来管理主要原材料的购买导致大量的库存减记；缺乏针对客户的成熟的信贷政策导致大量的账目应收账款和收入减记。亿邦国际称，将采取相关措施进行补救，但不能保证完全解决。

在美上市后，亿邦国际动作频频，一方面增发股份，另一方面还在筹备布局加密货币交易所业务。据贝多财经了解，亿邦国际于2020年8月13日在新加坡成立了一家全资子公司，用来筹备建立加密货币交易所。

除了新加坡，加拿大、澳大利亚、新西兰也是亿邦国际选定布局业务的国家/地区。亿邦国际称，目前的计划是在2022年初在这些国家/地区开展业务，预计需要约400万美元的初始投资用于服务器租赁。

2020年10月22日，亿邦国际宣布，其在澳大利亚成立全资子公司，以建立数字资产金融服务平台，该平台正在筹建阶段。同期，亿邦国际签订了一份协议，拟收购一家新西兰持牌金融公司的100%股权，以建立数字资产金融服务平台。

为此，亿邦国际于2020年11月推出了800万股股票的后续发行，于2021年1月完成并获得全额认购，所得款项净额为3920万美元（假设未行使这些单位中包含的认股权证）。

亿邦国际创始人、董事长兼CEO胡东称，亿邦国际要全面启动基于区块链的金融业务，抓住区块链行业价值链的增长机会，“朝着建设一个提供专业、便捷和创新的交易服务，完全获得许可且基于互联网的交易平台的目标迈进了一大步。”

而今，亿邦国际再度增发股份，拟公开发售最多12,779,553股新股及涡轮，每个单位包括一股A类普通股和一份认股权证，以购买一半的A类普通股，拟募资1.26亿美元。

亿邦国际称，其将继续成为纳斯达克股票市场上市规则所定义的“受控公司”，因为其控股股东胡东能够行使其89.9%的股份。本次发行前，胡东共持有112,493股A类普通股、46,625,783股B类普通股，占比为91.0%。

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