【高项】第3章 项目立项管理【知识点精华笔记】
1、项目立项管理的内容
提交项目建议书；项目可行性研究；项目招标与投标等
2、项目建议书
项目建议书（又称立项申请），是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件；是国家或上级主管部门选择项目的依据；也是可行性研究的依据。
项目建议书的内容：项目的必要性、项目的市场预测、产品方案或服务的市场预测、项目建设必需的条件
3、项目可行性研究
项目可行性研究，从技术、经济、工程、社会等方面进行调查、研究和分析，对各种可能的技术方案进行比较论证，并对项目建成以后可能取得的经济效益及社会影响进行预测和分析，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法；
可行性研究的内容一般包括：投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性、经济可行性、社会可行性、风险因素及对策；
信息系统项目开发的可行性，一般包括了可能性、效益性、必要性三个方面；可能性包括了技术、物资、资金、人员支持的可行性；效益性包括了实施项目所能带来的经济效益和社会效益；必要性包括社会环境、领导意愿、人员素质、认知水平等多方面的因素；
信息系统项目的可行性研究，就是从技术、经济、社会和人员等方面的条件和情况进行调查研究，对可能的技术方案进行论证，以最终确定整个项目是否可行；可归纳为以下四个方面：
- 技术可行性分析：考虑进行项目开发的风险、人力资源的有效性、技术能力的可能性、物资（产品）的可用性；
- 经济可行性分析：包括支出分析（一次性支出、非一次性支出）、收益分析（直接收益、间接收益、其它收益）、投资回报分析（收益投资比、投资回收期分析）、敏感性分析等；
- 运行环境可行性分析：运行环境是制约信息系统在用户单位发挥效益的关键；需从用户单位的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质、数据资源积累、硬件平台等多方面进行评估，以确保软件系统在交付以后，是否能够在用户单位顺利进行；
- 其它方面的可行性分析：如法律可行性、社会可行性等
可行性研究的步骤（一般分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本阶段）
- 确定项目规模和目标
- 研究正在运行的系统
- 建立新系统的逻辑模型
- 导出和评价各种方案
- 推荐可行性方案
- 编写可行性研究报告
- 递交可行性研究报告
初步可行性研究：
一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行初步评估；初步可行性评估，主要是分析项目的前途，初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题，初步估计必须进行的辅助研究；
通过对项目的初步可行性研究，得出项目投资建设的必要性、项目建设的周期、项目需要的人力财力资源、项目的功能和目标是否可实现、项目的经济效益和社会效益是否可保证、项目从经济上和技术上是否是合理的；
项目的初步可行性研究，形成初步可行性研究报告（初步可行性研究报告可以作为正式的文献决策参考，也可以据此形成项目建议书）
初步可行性研究的主要内容：市场和生产能力；设备与材料投入分析；网络规划、物理布局方案的选择；项目进度安排；项目投资与成本估算
初步可行性研究的结果及主要内容，基本与详细可行性研究相同（不同的是占用的资源细节有较大的差异）
在初步可行性研究之前，还可以进行项目机会研究；
辅助（功能）研究：包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面；且只能作为初步项目可行性研究、项目可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助；
辅助研究的费用必须和项目可行性研究的费用联系起来考虑。
详细可行性研究：
机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策，是投资前期的四个阶段；前两个阶段可依据实际情况省略或合二为一，但详细可行性研究是必不可少的；升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究；
详细可行性研究：是在项目决策前对项目有关的技术、经济、法律、社会环境等方面的条件和情况，进行详尽的、系统的、全面的调查、研究、分析，对各种可能的技术方案进行详细论证、比较，并对项目建设完成后可能产生的经济、社会效益进行预测评价，最终提交的可行性研究报告将成为进行项目评估和决策的依据；
详细可行性研究的方法：经济评价法；市场预测法；投资估算法；增量净效益法等
详细可行性研究的内容：概述；需求确定；现有资源、设施情况分析；设计（初步）技术方案；项目设施进度计划建议；投资估算和资金筹措计划；项目组织、人力资源、技术培训计划；经济和社会效益分析（效果评价）；合作/协作方式；
详细可行性研究涉及到的主要内容和方法：市场需求预测；配件和投入的选择供应；信息系统结构和技术方案的确认；技术与设备选择；网络物理布局设计；投资、成本估算与资金筹措；经济评价及综合分析
在不同的研究设计阶段，投资估算的精确性不同。初步可行性研究，要求估计在±20%；详细可行性研究，要求估计在±10%；设加开发时则要达到±5%
详细可行性研究的步骤：
- 委托与签订合同
- 组织人员、制订计划
- 调查研究、收集资料
- 方案设计与选优
- 经济分析和评价
- 编写详细可行性研究报告
可行性研究报告：概述（项目背景、可行性研究的结论）；项目技术背景与发展概况；现行系统业务、资源、设施情况分析；项目技术方案（项目总体目标）；实施进度计划；投资估算与资金筹措计划；人员及培训计划（项目组人员组成、项目风险）；经济和社会效益预测与评价
4、项目招标与投标
招标：公开招标（招标公告的方式；不特定的法人或其它组织）；邀请招标（投标邀请书的方式；特定的法人或其他组织）；议标
投标流程：编制标书→递交标书→标书的签收
评标：评标委员会，由具有高级职称或同等专业水平的技术、经济等相关领域专家、招标人和招标机构代表等5人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3
选定项目承建方：中标人确定后，招标人应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知书发出之日起30日内，须签订书面合同；招标人应当自确定中标人之日起15天内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
5、项目论证
“先论证、后决策”
项目论证，是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险性，进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动；
项目论证应围绕市场需求、开发技术、财务经济三个方面，展开调查和分析，市场是前提、技术是手段、财务经济是核心；
项目论证的作用：
- 是确定项目是否实施的依据；
- 是筹措资金、向银行贷款的依据；
- 是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资金配置的依据；
- 是防范风险、提高项目效率的重要保证
项目论证，一般分为：机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究
|
阶段 |
工作内容 |
费用 |
误差控制 |
|
机会研究 |
寻求投资机会，鉴别投资方向 |
占总投资的0.2%-1% |
±30% |
|
初步可行性研究 |
初步确定项目是否有生命力，能否盈利 |
占总投资的0.25%-1.5% |
±20% |
|
详细可行性研究 |
详细技术经济论证，在多方案比较的基础上选出最优方案 |
中小项目占总投资的1%-3%； 大项目占总投资的0.2%-1% |
±10% |
项目论证的一般程序，七个步骤：
- 明确项目范围和业务目标
- 收集并分析相关资料
- 拟定多种可行的能够相互替代的实施方案（项目论证的主要核心点就是从多种方案中选优）
- 多方案分析、比较
- 选择最优方案进一步详细全面地论证
- 编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告
- 编制资金筹措计划和项目实施进度计划
6、项目评估
项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节；其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策，提供科学依据；
项目评估的最终成果是，项目评估报告；
项目评估的依据主要包括：项目建议书及其批准文件；项目可行性研究报告；报送单位的申请报告及主管部门的初始意见；有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金（包括外汇）等方面的协议文件；必需的其它文件和资料
项目评估的程序：成立评估小组，进行分工，制订评估工作计划→开展调查研究，收集资料数据，并对可行性研究报告和相关资料进行审查分析→分析与评估→编写评估报告→讨论、修改评估报告→专家论证会→评估报告定稿
项目评估报告的内容大纲：项目概况（项目基本情况、综合评估结论）；详细评估意见；总结和建议
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