引言

第四次工业革命大背景下，汽车电动化技术与5G、人工智能、芯片、大数据、云计算等智能化技术深度融合发展。2020年，汽车产业迎来智能化落地元年，在此行业发展的关键节点，8月22日，由中国电动汽车百人会、智能汽车与智慧城市协同发展联盟主办、广州市人民政府支持的第三届全球智能汽车前沿峰会（GIV2020）在广州召开。罗兰贝格全球高级合伙人、大中华区副总裁郑赟先生受邀参加此次大会并就“高级别自动驾驶应用场景与运营模式”发表演讲。

当下，汽车行业正面临MADE（M-Mobility移动出行，A-Autonomous driving自动驾驶，D-Digitalization电子化，E-Electrification电气化）四大颠覆性趋势。作为颠覆“风暴”的中心，自动驾驶正在快速发展，市场渗透率逐年提升。罗兰贝格预测，从乘用车新车销售视角来看，到2030年L4、L5的高级别自动驾驶渗透率将达到5%，L2、L3级别的自动驾驶渗透率为60%，而初级的自动驾驶辅助将达35%左右。与自动驾驶相关的V2X车端通讯市场在2030年能够达到5千亿的体量，主要由传感器、算法和计算平台这三大因素驱动市场发展；尤其是算法和计算平台/芯片，前者在L2向L3级别发展阶段有着核心突破、在L4、L5阶段逐步固化，后者受益于算力要求的指数级增长，在数量和芯片表现能力大幅提升带来的价值提升推动下，促进市场的快速发展。

自动驾驶的发展是按照场景化的落地节奏进行的。基于地理围栏与自动驾驶技术等级，我们确定了包含私家车、客运、货运三大领域的自动驾驶应用场景全集。以私家车应用为例，我们认为在2022年之前能够实现停车场自动泊车场景，而在2023年能够实现停车场的自主泊车，指定场景的无人驾驶和全场景的无人驾驶则有望在2025年和2030年之后得到应用。

鉴于技术实现的难度和场景实现的急迫性，商用车的货运场景和乘用车的自主停车及结构化道路的一些使用场景将优先落地。乘用车自动驾驶发展将由停车场景先行，逐渐往结构化道路场景发展，最后完成非结构化城市道路场景的实现。其中，停车场景虽然在用户出行总里程中的占比较小，但自主泊车能够极大地提升消费者对于自动驾驶的感知和相应的购买转化，支撑整个市场的后续蓬勃发展；而结构化道路的场景发展路径将从拥堵道路开始，实现向单车道、多车道、匝道场景的不断演进。此外，考虑到L3级别自动驾驶的实用性和潜在的高成本，我们认为在非结构化的道路场景的发展过程中L2可能直接实现向L4的跨越。

自动驾驶的场景落地化需要依靠政策的加持以及技术、基础设施、商业模式的成熟和完善，以构建全新的运营模式。我们认为，对于主机厂、一级零部件供应商、移动出行公司和自动驾驶解决方案提供商而言，在技术和商业模式上相对较易把握并实现落地，难点或将落在并不完全受自身掌控的政策推进速度和基础设施的完善进度方面。

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政策发展

纵观全球，各国自动驾驶相关法规框架的发展进程正在提速。可以看到，美国已经最快实现无车型审批限制，而英国和新加坡的审批流程进展至第四步，更多关注的是应用。中国当前处在第二步，已建立了基础的型式认证相关法规。具体来看，我国已经设定了分阶段的智能网联汽车技术里程碑，并对商业化设定了量化的基础目标，目前处于分区域上路试点阶段。同时，我们也需要关注贸易保护主义带来的高度不确定性风险。目前的贸易摩擦与争端将成为“新常态”，并会长时间存在。在此背景下，中国需要实现核心技术的“自主化”，以应对日益激烈的贸易战与技术战。

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技术发展

在技术发展层面，向域融合方向发展的整车电子电气架构将为高级别自动驾驶的软硬件平台提供良好的技术基础。在现有架构里，不论是德系豪华品牌的五大域设置，抑或是特斯拉以四大域为主线并在此基础上进行一定的拆分，整体来说未来的趋势均是朝着域融合的方向进行发展。另一方面，高性能计算平台为自动驾驶提供算力和安全保障，从分布式+集中式、软硬集成+软硬分离以及传感器的应用等视角呈现出多样化、非标准备化的发展趋势。与此同时，传感器融合算法不断推进以最优化准确度和可靠性，从而满足自动驾驶对于实时性的要求。

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基建

5G以其高带宽低延时的特点成为自动驾驶发展必不可少的通讯支持，多方位助力提升计算能力和网络结构。

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商业模式

自动驾驶生态系统中的市场玩家以不同切入点构建了各自的生态，创造了未来多元化的商业变现可能性。例如，以车辆为生态中心的主机厂，以整车架构和系统为生态中心的Tier 1 供应商，以出行场景为生态中心如滴滴和Waymo，以用户数据为生态中心的互联网巨头如阿里巴巴，以及以算力为生态中心的技术公司如华为、英伟达等。由不同类型企业主导的联盟逐渐形成，通过发挥自身能力和整合联盟成员优势加速相应的技术和商业模式的发展。

罗兰贝格认为，产业界的玩家在技术和商业模式创造层面相对有更多主导权的前提之下，需要持续关注政策和基础设施的发展，同时探索差异化的优势并进行建设，这无疑将是在自动驾驶场景化落地竞争时代中脱颖而出的一个重要考量。

本文基于罗兰贝格全球高级合伙人郑赟8月22日在全球智能汽车前沿峰会(GIV2020)的演讲整理而成。

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