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第一章 完美风暴

M2M的临界点

所有主要网络运营商的议程都热衷于机器-到-机器（M2M）通信。这是正确的。

M2M正迅速接近临界点，收敛趋向于建立快速和巨大增长潜力的完美风暴。设备和服务开发民主化有回升势头。你不需要成为顶尖技术公司的资深工程师就可以开始构建M2M解决方案。模块化的硬件和软件开发工具的引入（参见“民主化创新趋势”）正在降低开发者甚至是用户的创新门槛。

作为通信专家，电信运营商处于从增长中获得优势的杆位。要做到这一点，他们需要聪明地打出手中的牌。

对于M2M市场，电信运营商有三个选择。某些运营商会选择“高效比特管道”。尽管这是完全有效的选择，然而大部分的运营商正尝试在垂直解决方案中提升价值链，虽然这不是他们的核心业务。本文，我们将谈到第三种选择：生态系统方式。

民主化创新趋势
如何让庞大的M2M市场成为可能？
-  由3D打印和分布式制造趋势带动，硬件设计变得便宜，低于10美金的连接模块对很多应用来讲性能“足够好”，有了如Arduino板的原型设备。
-  众筹（有点类似互联网的募捐）平台如KickStarter允许硬件创业公司在早期建立和验证产品，减少对风投资金的需求，而以往则很难有硬件创新。
-  软件设计变得便宜，云计算帮助开发者进行产品规模化，无需在基础建设上大量投资。
-  应用商店帮助塑造期望的小而功能单一软件，提供了简单快捷的发布渠道。
-  M2M解决方案价值从硬件转移到基于硬件所产生数据的服务上。软件巨头在M2M上投资（如Google在无人驾驶汽车的努力），M2M允许软件公司获取任何物理对象的价值。

生态系统经济的力量

近代历史的很多技术革命都遵循同样模式：进入门槛降低和模块化激发了创新，由此不可避免地引领经济增长。赢家和败家的区别是在汹涌变化出现时，利用竞争新规则的能力。这就是PC革命（1980年代）中微软和IBM的竞争时，软件第一次从硬件设计中分离。在互联网革命（1990年代），Google和Yahoo竞争中广告成为自服务商务模式，又在智能手机革命（2000年代后半期），Apple和Nokia竞争中创建了应用经济。

各案例都证明了生态系统经济是获得决定性优势的来源，使公司成为赢家。谁错过了利用生态系统经济的机会，将失去市场地位，让位给由生态系统驱动的新公司。众所周知，这模式也是电信运营商在Apple和Google发起的智能手机颠覆的经历。

生态系统经济原理对所有人公开。利用这些原理颠覆M2M市场只是迟早的事。剩下问题是：颠覆者是否新人，电信运营商是否重复在智能手机颠覆中所犯的错误？

本文，我们将运用生态系统经济分析M2M案例，阐述电信运营商如何在新兴M2M生态系统中获得主导角色。

目前，M2M市场刚刚起步。约十年前，运营商就开始开发M2M应用。根据GSMA智库数据，现在每10个运营商中就有4个已经加入市场。截至2012年底，大部分的分析师估计全球安装M2M Modem刚超过100M台，相比而言，却有65亿活跃移动连接Modem。Analysys Mason预计在2010年代末市场有$50B，而去年运营商从语音、短信和数据访问中就获得的收入超过$1T。目前，经过电信运营商10年的倡议，M2M看起来还是很难缓解语音和短信收入的压力。

但是，如果今日M2M就如同2008年的应用市场呢？

尽管，现在应用理所当然促进了智能手机需求，但是5年前，资深分析师对应用的未来有很不同的看法。

移动手机原生应用业务已经奄奄一息，受到碎片化市场和限制式商业行为的冲击。
               Mike Mace，2008

2008年，Mike Mace在博客中引述Elia Freedman，当时一位应用开发者的话，将碎片问题描述为“三百万移动平台，各有一百个用户”。Freedman总结他所面临的各种挑战：他不得不花费数千美金向OS和运营商认证应用。因为碎片，那些昂贵应用只能销售给有限的用户，使得应用无法商业化。开发者到用户的直接销售渠道（应用商店）几乎没有，而剩下的销售渠道（包括运营商）要收取50%~70%的收入。Freedman的结论是“感觉他们不需要任何的应用”。

2008之前的应用开发拦路石很多也可以在如今的M2M中发现：市场高度分割，缺乏对消费者的直接接触，（对业务开发者）复杂的、严格受控的昂贵发布渠道。

在博客的最后，Mace写下了应用的讣告。这当然没有发生，而且完全相反。此刻，两个创新者在历史舞台上登场：Apple和Google。其他的手机制造商正在降低现有产品的成本或者用新机型替代旧产品，都是关注现有市场份额的竞争，Apple和Google采用了其他方式。

这两个最终的赢家专注于授权创新：将提供给少数人的复杂昂贵的智能手机变成简单价产品提供给更多的人。由此，他们不再现有的智能手机市场和Nokia或者Motorola竞争，而是在非消费者领域，那些那时不考虑使用智能手机，因为太复杂和昂贵。通过授权创新，Apple和Google开辟了全新的移动计算市场，在充满生机的庞大的应用生态系统中创造了巨大价值。

Apple和Google利用生态系统为期待的核心业务建立了可持续竞争优势。Apple通过开发者和配件制造商为产品提供超值用户体验，促进设备销售。在2012年，iOS设备销售贡献了Apple $123B收入的75%，利润非常高（而其他手机制造商大多数亏损），根据Asynmco数据，自2008年1起，iPhone的毛利润率持续超过45%，平板为25%。

Google在Android生态系统中采用同一经济原理，驱动其核心业务：在线广告。2012年，在线广告构成Google收入（包括Motorola收入）的95%。Android的策略是商品化手机制造商，这解释了为何平台的采用得到爆发性增长。大量用户基础和更低门槛（例如应用提供过程限制更少），使得Android获得最多开发者青睐：根据VisionMobile的2013年Q2开发者经济对超过6千名移动开发者的调查，全球71%的开发者采用Android作为开发平台，将随后的57%的iOS远远抛离。

M2M市场可成为怎样

Apple和Google的授权创新的冲击是巨大的。通过降低用户、开发者和（Android的）OEM进入门槛，以及专注于非消费者来避免相似产品竞争，这两个生态系统推动智能手机5倍增长，应用30倍增长，应用下载100倍增长。如果在M2M市场达到同样的倍数会如何？突然，在眼前出现了数百亿的业务连接的预期。

授权创新并不仅仅创造了采纳的指数增长。平台公司也创造了更多财富。在2009年至2013年，Google的股价提高了133%，而苹果更是惊人的491%。同期，前10移动运营商就营业额而言，股价变幅为-60%（法国电信）到50%（Verizon）。

有人会质疑这些数字能否加诸于M2M市场。如果这样，想想5年前业界观察家对应用市场的看法：破损的业务。所有行业观察家，包括我们，对成长的速度和成都感到惊讶。这就是生态系统的力量。从生态系统经济学视角看看同样的问题，可以开辟新机会。

运营商在2008年错过了移动计算的列车。他们现在有机会救赎，抓住新机遇，拥抱生态系统经济。通过对M2M生态系统的控制，电信运营商可以塑造他们的优势，建立可持续的竞争优势，创造利润增长。本文下面，将探讨如何实现。

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