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销售易CRM----SFA篇

提示：由于销售易CRM产品不断在更新迭代，部分内容可能会随着系统的升级会出现差异，仅供参考（该文章更新于2022.1.10）。

文章目录

系列文章目录
前言
一.销售易CRM----SFA配置基础篇
二、SFA部分功能总结
- 1.限制汇总
- 2.权限组成体系
- 3.常见错误解决方案参考
- 4.自动流程的实战
- 5.常见Q&A
总结

前言

在经历了一些CRM项目之后，无论是Salesforce，还是销售易CRM，有一些小的经验总结，一方面用来归纳自己的总结，另一方面用来共同交流学习。

提示：以下是本篇文章正文内容，下面案例可供参考

一.销售易CRM----SFA配置基础篇

SFA即销售自动化。

二、SFA部分功能总结

1.限制汇总

共享规则：单个对象默认20个规则，最多可增加到50个；

区域管理：最多支持100个；

计算字段：单个对象默认10个，最多可增加到50个；

BI自定义度量：

2.权限组成体系

角色：主要用于控制人员的数据权限，即“能看到多少”；

职能：主要用于控制人员的功能权限，即“能看到什么功能、能对数据操作什么”；

共享规则：用于跨越组织权限等特殊权限赋能；

组织架构：上下级；

团队成员：指定数据的权限；

区域模型：常用于区域管理；

主子明细：跟随主记录；

3.常见错误解决方案参考

提示“数据无权限”，可能如下原因：
如果发生在子明细导入过程中，可能是主字段未匹配，也可能原因是导入的csv里“所属部门”字段为空，填充为主对象的所属部门即可；
如果发生在自动流程中，可能是有解锁动作，但是记录本身没锁住；
如果发生在代码里，可能是插入子明细的用户没有主记录的权限，比如主记录的Owner是其他人；

用户导入：电话号–>电话号码；

接口的更新无法触发trigger，可以通过触发规则，通过触发事件或者搭配业务代码；

如果审批流的锁定记录不起作用，看看执行用户是否有对象的锁定权限；

如果新增子明细时无法选到主记录，可能主记录无修改权限，因为新增主明细会修改主记录，相当于编辑；

如果发生自动流程启动失败的问题，可能是记录关键字段为空，比如联系人的客户字段；
7.线索上邮件的加密功能，打码数据对管理员无效；
8.接口创建记录只会触发校验规则，字段必填、trigger不会触发；

4.自动流程的实战

自动流程主要使用场景？
（1）需要批量生成数据的时候，比如创建报价单，保存之后根据对应商机的商机明细，自动生成报价单明细，主要使用自动流程的“查询”和“循环”功能；
（2）复杂的更新场景：可以和按钮绑定，做一些更新操作；
理解什么是变量？变量的应用场景？

5.常见Q&A

（1） Q：业务类型没有权限，是否可以看到对应的数据？
A：可以看到。
（2）如何关闭删除数据消息提醒？
（3）用户上相关部门必须要设置角色为部门级吗？
---- 是的，不然相关部门就失去意义了呀。

总结

持续更新～

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