弘辽科技：回首京东发展史，为占下沉市场，刘强东重出江湖

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在中国，禅，是一种极高的智慧和修为，禅意味着寂静，沉着，戒情绪，戒妄语，甚至还意味着“退守”。

这两年以来，对刘强东来说，似乎有点“禅”的味道。

从2018年到2019上半年，京东在外人看来简直就是危如累卵。首先，明尼苏达州事件持续发酵和影响，刘强东个人形象以及京东品牌受到极大的损害。其次，京东内部爆发出许多问题，在2019年3月份的京东内部高层会议上，刘强东点名痛斥部分高管“人浮于事，拉帮结派”。据当时一位参会的京东高层声称，“老刘好久没有发这么大火了。”

紧接着，京东开启对高管10%的末位淘汰，引发了外界对于京东裁员潮的质疑。2019年四月份，京东又被爆出取消旗下快递员的底薪，将淘汰不能拼搏、绩效差及性价比低的三类人，舆论一片哗然。

从2018年9月到2019年4月，京东简直就是出于风暴的漩涡中心，几乎快成为了千夫所指。于是乎，刘强东开始淡出，退居幕后。

2018年7月份，京东商城宣布实施轮值CEO制度，由京东集团（京东）CMO徐雷兼任首任京东商城轮值CEO，全面负责商城日常工作，京东首次在内部实施轮值CEO制度。

2019年底，关于京东和刘强东的新闻，是刘强东密集卸任，连续卸任物流、云计算、医药、京东数科等12家公司的董事长或法人职务。

从2019年下半年开始，京东迎来复苏和增长。到2020年，京东似乎再回巅峰。

11月16日，京东集团发布了2020年第三季度业绩。报告显示，2020年第三季度，京东集团实现净收入1742亿元人民币（约257亿美元），同比增长29.2%，超出市场预期；截至2020年9月30日，京东过去12个月的活跃购买用户数达到4.416亿，同比增长32.1%，增速创下过去三年来的新高，一年净增了1亿多活跃用户。

过去的一年间，京东净增的1亿多活跃用户中，有接近80%来自于下沉新兴市场，也即下沉新兴市场贡献了8000万活跃用户，这意味着京东“体系性下沉”战略取得了阶段性成果。

从达达到京东健康

6月5日，达达集团在纳斯达克上市，上市之后股价从16美元/股的发行价涨到44美元/股，市值超100亿美元。

半年之后，到2020年12月份，达达的股价上涨了约173%。主要原因在于自上市以来的连续两个季度，达达的营收的增长都接近翻番。

京东在达达集团IPO前的持股比例达51.4%，京东处于控股地位。

9月份，上交所官网披露，已受理京东数字科技控股股份有限公司在科创板的上市申请。招股书显示，京东数科拟通过科创板发行不超过5.3802亿股，占发行后总股本的比例不低于10%，募集资金总额为203.67亿元。

彼时，业内给出京东数科约2000亿元人民币的上市估值。当时有消息称，京东数科可能是仅次于蚂蚁金服的金融科技股。但是，受蚂蚁事件的影响，京东数科的上市计划可能也会延宕。

12月8日消息，京东健康在港交所挂牌上市。此次IPO发行价为70.58港元/股，开盘大涨33.18%，随后市值超过3000亿港元。

一年前，京东健康从京东集团中分拆出来，整合了京东旗下医药零售、医药批发、互联网医疗、健康城市四个业务板块。八月份，京东健康刚刚宣布获得高瓴资本8.3亿美元投资，投后估值达到300亿美元，成为估值增长最快的独角兽。

伴随着京东健康IPO，刘强东也迎来了第三个IPO——继京东、达达之后，京东医药成为其下第三家上市公司。

2011年7月，京东和九州通合资成立“京东好药师”，开始进军医药电子商务领域。2013年，京东又收购了青岛安吉堂大药房，后将其更名为京东大药房，全面发力药品零售。在随后的数年间，京东成立了第三方医药B2B批发平台“药京采”，并陆续试水在线诊疗、健康管理服务等领域。

2014年，有过宿迁（刘强东老家）任职经历的泰州市主要领导曾找到刘强东，希望和京东平台共同打造“医药城”项目。知道2017年7月，京东与泰州市签订“健康泰州”战略合作协议。

2014年至2017年之间，刘强东曾多次派团队考察，得到的汇报却是没法做，理由是，没有政策上的支持，风险太大。此后刘强东再次让现任京东健康CEO辛利军带队前去调研，结论还是“太难”。刘强东最后在内部强势要求，“要么做成，要么换人”。

2019年5月，京东整合旗下医药零售、医药批发、互联网医疗、健康城市四个业务版块，京东健康正式成立，并从集团拆分独立运营。

直至IPO前，京东集团持有京东健康78.29%的股份，为最大股东。京东健康上市后仍为京东的全资子公司。

在京东健康的营收中，电商业务占了绝大部分。其中，从2017年至今年上半年，药品销售收入占比虽然不断提升，但依然只占不到30%；另外超过70%的收入，则由非药产品构成。京东健康在招股书中说明，其所销售的非药产品包括保健产品、医疗用品及器械，后者又可细分为隐形眼镜、成人用品、计生用品、及康复和健康监测医疗设备等等。

马老师沉寂，刘强东涅槃？

人无千日好，花无百日红。这句俗语是颠扑不破的真理。

自从马老师在外滩金融峰会上的不当言论之后，蚂蚁金服上市受阻，阿里系的光环暗淡了很多。尤其在双十一头一天的早八点，国家市场监管总局出台了一份反垄断指南。走上坡路的时候，连空气都是甜的，一旦走下坡路，空气里全是土。几天前，他们还叫马爸爸，几天后，他们叫他：“万恶的资本家”。

刘强东在2017年说的，当下拿出来看，颇有点意味深长：

最近几年，全球互联网行业在逐渐走向垄断，流量越来越集中。这对行业来说是危险的。这个过程中，不可避免地会发生冲突。我相信，最多5年，中国互联网行业会真正走到文明社会，各种攻击一定会少很多。到那时，大家更多思考的是，我的公司、商业模式到底为社会解决什么问题，而不是为了一己私利不顾国家和社会。

如果10年、20年后，中国还是BAT这几家、360、京东，那对这个国家和社会绝对是个不幸的事情。

——2017年，刘强东对话周鸿祎

还有一段，刘强东说：我永远不希望把京东做成一个王国或者帝国，永远不会搞王者联盟。所以不管我们做得多大，依旧和合作伙伴是平等的。我们不是王，也谈不上成为王。

所有历史上想成为王的公司，反而会更快速地瓦解。因为王自带垄断属性，而垄断性质就容易形成内部反噬。

京东的挑战与压力

淡出媒体许久之后，最近关于刘强东的报道，是来自于社区团购的。

界面新闻报道，刘强东亲自上场，带领京东打好社区团购一仗。这是近两年来刘强东首次提出要负责某项具体业务。

新成立的京喜事业群整合了原来的京喜事业部，原来京东零售大商超全渠道事业群旗下的新通路事业部、社区团购业务部、1号店业务等部门。并且，该事业群的负责人将向刘强东汇报，而此前京喜事业部的负责人韩瑞是向京东零售集团CEO徐雷汇报。

刘强东为何突然要回到业务一线，亲自负责包括社区团购在内的京喜事业群呢？

自拼多多崛起之后，下沉市场对京东来说是最大的挑战。

在阿里的淘宝平台上，众多的杂食、农产品、地方性的特产等等商品（从一双筷子到一盒牙签），让淘宝天然具有小品类商品独一无二的竞争优势（别的平台很难找到），所以阿里体系对下沉市场就具有强大的吸引力。

而拼多多本身一开始就是做下沉市场的，也具有优势。但是京东却不一样，京东是自营的品牌线上商城模式，下沉效应不明显，所以当阿里和拼多多的下沉市场用户大幅度增长的时候，京东的危机感就来了。

从数据上来看，日活用户，京东跟阿里和拼多多也差距很大。而这种差距，其实是三家电商不同的定位以及不同的零售模式所决定的。但不管怎么说，京东不能无视这块蛋糕。

相比于阿里和拼多多的年度活跃用户都已经超过7亿，京东的年度活跃用户数为4.4亿，差值就在下沉市场。

京东内部今在下沉市场最重要的目标是实现用户增长。京东希望渗透的是下沉市场中已经使用过淘宝和拼多多，但还没有成为京东用户的那部分人群，“据此，大致估算京东在下沉市场还有5亿空间。”

京东需要在下沉市场获得更大的空间。2020年，社区团购几乎引起了中国互联网世界的半壁江山纷纷入局，滴滴、美团、拼多多无一不在重金布局。

假想一下，如果社区团购模式得到巨大的发展，线上同城零售从生鲜蔬菜再到日常生活用品，在未来会不会其他所有商品都有可能被纳入到同城零售的版图当中？

所以，目前的社区团购（主要是从生鲜品类切入）有可能就是未来同城零售（包括家庭日常生活用品的各种品类）的一张门票和敲门砖。

毕竟，一网卖全国的中心化电商，依托的是在全国主要的节点上布局“骨干仓库”，然后进行全国配送，但是同城零售就方便了，电商平台只要整合城市的大部分线下零售商，就可以实现更加快速的同城配送，三小时甚至更短的时间送达。

所以，从中心化电商模式到同城零售，在未来对传统电商有可能是一场颠覆性的革新。

注：本文仅代表本人独立观点

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