业务流程控制_管家婆标准版软件业务流程控制_管家婆标准版软件

业务流程控制_管家婆标准版软件 一、什么是业务流程控制 业务流程控制是指对各种业务单据进行分级审查控制。经过各级审查通过后才能最终过账，在最后过账之前，只能将 生成审核明细，待单据审核完成后才能过账。 例如：将销售退货分为两级，第一级为销售主管，第二级为仓管管理。 二、流程控制设置 1、选择菜单“系统维护—进销存设置—业务流程控制设置”； 2、在单据列表中选择销售退货单； 3、点击“新增审核级数”按钮，添加一级审核的审核名称“销售主管”及审核人“张琼”、“林晶”，如图所示 说明： 审核顺序： 分为逐级审核、无序审核、暂停审核三种。 逐级审核 意为必须按照设定的审核级数由低到高逐级进行，在最后一级审核完成后，系统自动将单据过账。 无序审核 意为不必按照设定的审核级数的顺序进行审核，如可以先进行二级审核，再进行一级审核。所有的审核级数完成审核后，系统自动将单据过账。 暂停审核 意为可将流程控制设置好，但不启用，在需要进行控制时，再将暂停审核设置为逐级审核或无序审核。 审核金额： 对审核级数进行金额控制。如设置销售主管的审核金额为5000元，表示当单据金额为5000元以下时，不需要进行审核控制，直接进入下一级审核。系统默认金额为“0”，表示不需要进行金额控制。 审核人： 每级审核都可设置多个审核人，当有其中任何一个审核人审核完成时，表示该级审核通过。 4、点击“确定”，回到业务流程控制设置界面，可以看到销售退货的相关审核设置信息，如图所示 。 三、业务流程 1、如上述步骤所示，在完成销售退货单的业务流程控制后，在录销售退货单时，系统会提示“该类型单据进行了业务流程控制，系统将会生成审核明细，完成审核后才能过账”。 2、审核人通过“审核单据查询”，选择“提交给我的审核单据”功能来查看并审核单据，如图所示 。 查询表中分为上下两部分。 上部分列示出该操作员所有需要审核的单据，双击可调出具体单据进行查看。“单据状态”一栏显示了该单据当前的审核状态。“等待审核”表示还没开始审核；“开始审核”表示已经完成的部分审核级数；“过账单据”表示已完成全部审核并过账；“审核标错”表示单据在审核过程中因为某些原因没有通过审核，标错的原因可以在下部分表体的“标错备注”一栏查看。 下部分是对应上部分表体中每张单据的审核状态明细。 按钮说明： ¨ 审核：对当前的审核级数进行审核。 当一级审核设置了多个审核人时，其中任何一个审核人审核完成时，表示该级审核通过。 ¨ 反审核：取消已以通过的审核。单据状态随之发生变化。 ¨ 审核标错：当由于某些原因而审核不通过时，用“审核标错”来注明，标错时，系统会提示输入标错的原因。审核标错后，单据状态变为审核标错。 ¨ 反标错：取消审核标错的标记，回到待审核状态。 3、制单人通过“审核单据查询”，选择“我提交的待审核单据”来查看自己提交审核的单据的审核状态，可以查看到该操作员所需要审核的所有单据列表，双击可调出具体的单据进行查看。 4、所有的审核级数完成审核后，系统将单据自动过账，生成正式的业务单据。 注意事项： (1)生成审核明细的单据在未开始审核之前，即单据状态为“等待审核”时，制单人可通过查询“我提交的待审核单据”调出单据来进行修改。 一旦单据开始审核，就不能再进行修改，除非审核时单据被标注为“审核标错”。 (2)审核标错的单据可以在“我提交的待审核单据”中查找到，并进行修改，修改后的单据状态变为“等待审核”，需要重新进行审核。 (3)当一级审核设置了多个审核人时，其中任何一个审核人审核完成时，表示该级审核通过。 (4)审核人不能修改被审核的单据，只有单据的制单人才可以修改。 (5)最后一级审核通过后，系统将自动生成正式的业务单据，故最后一级审核不能进行“反审核”的操作，审核时需要特别慎重。