2020年中国色纺纱行业市场现状分析，国内参与者呈现寡头模式「图」

一、色纺纱行业产业链

色纺纱行业以棉花和各类化学纤维为原材料经过生产加工后制造出可供下游服装行业使用的纺织原料，其上游包括棉花种植、化学纤维制造等过程，下游则是织布制衣、服装运营销售等环节，因此，上游的原材料价格及下游服装零售消费需求将直接影响到企业的生产成本和订单销售情况，是行业盈利的关键因素。

色纺纱行业产业链示意图

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资料来源：公开资料整理

二、色纺纱行业市场现状分析

2016-2020年全球棉花种植面积具有一定波动性，据统计，截至2020年全球棉花种植面积为32.2百万公顷，同比下降8.08%。

2016-2020年全球棉花种植面积及增速

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资料来源：公开资料整理

2020年受主要生产国产量下降、部分作物种植转换、部分国家不稳定的天气条件、虫害侵袭、出口困难等因素影响，全球棉花产量下降，但消费量却呈上升趋势。据统计，2020年全球棉花产量为0.25亿吨，消费量为0.26亿吨。

2016-2020年全球棉花产量及消费量

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资料来源：公开资料整理

2016-2020年我国纱线产量呈下降趋势，产量从2016年的3733万吨下降至2020年的2618万吨，2016-2020年纱线产量复合增长率为-8.5%。

2016-2020年我国纱线产量及增速

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国色纺纱市场发展前景预测及投资战略咨询报告》

三、中国色纺纱行业竞争格局分析

从国内市场来看，截至2020年，国内色纺纱两大龙头企业华孚时尚和百隆东方各生产约220万/160万锭，合计约占国内色纺纱总产量40%左右，国内其余产能主要聚集在江苏和浙江地区，色纺纱市场呈现双龙头市场格局。

2020年国内色纺纱市场参与者呈现寡头模式（单位：万吨；亿元）

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资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理

四、色纺纱行业工艺现状分析

色纺纱是先将棉纤维染色，然后将多种不同色泽和不同性能的纤维混纺得到的具有独特混色效果的纱线，其主要具有质感优秀、颜色准确、节能节水、附加值高等显著优点。通过多种功能纤维配合纺织，可以实现传统纱线无法实现的效果。因此色纺纱随着针织服装潮流趋势的影响，需求量持续上升，下游厂商的订单数量未来将持续增长，市场占有率将不断提高，是未来纱线公司新的利润增长点。

色纺纱工艺较传统工艺具有显著优势

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资料来源：公开资料整理

五、中国色纺纱行业发展趋势分析

色纺纱于20世纪80年代起源于日本，后发展到韩国、台湾等地，并于20世纪90年代后逐步传入中国。目前，全球约90%的色纺纱产能都集中在中国。中国色纺纱作为纺织行业中的细分行业，在中国加入WTO后，加速融入纺织全球产业网络，中国纺织的比较优势得以充分体现，使之走上了高速发展期。

近年来，随着国内人口红利逐渐丧失，各类成本逐步高企，加之国际地缘政治紧张局势时有发生、中美贸易摩擦、新冠疫情等多重影响因素叠加作用，使中国传统纺织企业正在经历重大考验。

1、“双循环”将成为我国中长期经济政策的总体指导思路

2020年5月，国家提出：当前经济形势仍然复杂严峻，不确定性较大，人们遇到的很多问题是中长期的，必须加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制。

在纺织产业领域，要提升纺织产业的价值链层次补短板，并且要强化优势产业领先地位，最终实现加速国产替代。企业要提升价值链层次，树立品牌价值，打造民族品牌，实现技术和品牌力的提升，以吸引优质外部需求回流，推动国产替代加速，并对外部循环形成正向效应。

外贸方面，面对百年未有之大变局，国际贸易形势复杂多变，企业应积极顺应一带一路号召，主动布局海外市场，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，确保我国纺织服装订单在国际市场的份额。

2、疫情将与人类社会长期共存，健康属性成为面料开发热点，舒适、再生、环保等多功能化的面料更受市场欢迎，体现了人民对舒适便捷生活方式的追求和自身健康安全的保护，也增加了面料产品的附加值。

3、单纯靠低价售卖已无法赢得订单，必须以差异化产品取胜

在全球经济整体低迷的大环境下，很多纺织企业面临产品品种单一、议价能力低、库存积压等问题。相比之下，产业化集聚效益显著、产品线丰富、创新能力强大，能够满足客户个性化、差异化定制需求的纺织企业将会在困局中脱颖而出。

4、智能装备升级助力劳动密集型企业摆脱人员紧缺困局

近年来，国内人工成本逐年攀升，纺织工厂一线操作工人长期短缺，已经成为国内许多纺织企业向劳动力相对丰富的东南亚国家及地区转移的主要因素之一。特别是经历过2020年年初新冠疫情以后，跨地区人员流动出现困难，造成大部分企业面临国内招工不足的问题。进入2020年下半年，国内纺织业生产逐步复苏，境外订单回流，与生产一线无法满员生产的矛盾更加突出，由此，纺织行业引入自动化、数字化、智能化纺织机械设备已是未来企业发展的大势所趋。

5、短视频、直播带货等新型带货模式催生传统纺织服装销售模式的改变

一场突如其来的疫情，使人员正常流动被迫打断，传统行商坐贾的销售模式无法施展，从而推动了各类短视频和直播带货等新型线上销售模式的风起云涌。越来越多的品牌、供应链都加入到了直播带货的赛道中。未来，会有更多的纺织服装企业运用新型销售模式，加速融合发展，为企业开辟更广阔的市场。

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