入局生成式AI，看好亚马逊（AMZN）中期表现
来源; 猛兽财经 作者：猛兽财经
猛兽财经获悉，由于近期亚马逊（AMZN）宣布发布多项生成式AI以及AIGC相关产品，入局全球大模型竞赛当中。中信证券发布研报看好入局生成式AI。中信证券在研报中称，亚马逊作为北美最大的电商与云计算巨头，在应用场景、算力储备等方面具备深厚积累。后续来看，公司计划将AI产品逐步导入到商品内容生产、搜索推荐等领域，并为开发者提供AI工具，辅助进行产品开发。我们认为，此举一方面有望加强公司主业的竞争力，另一方面能够为公司云计算业务带来中长期需求。我们持续看好公司在AI领域的持续竞争力，并看好公司在下半年业绩反转带来的投资机遇。
中信证券主要观点如下：
发布大语言模型以及AIGC工具，入局全球AI竞争。根据亚马逊云技术博客，亚马逊基于公司此前的积累，推出了生成式AI的相关产品，覆盖模型、计算、开发等方面。模型层，发布Amazon Bedrock和Amazon Titan模型，是企业客户借助基础模型构建和扩展生成式AI应用程序的最简单途径。计算层，发布Amazon EC2 Trn1n和Amazon EC2 Inf2，基于亚马逊自研硬件产品，提供最具成本效益的生成式AI云基础设施。开发维度，亚马逊针对个人开发者，推出代码生产工具Amazon CodeWhisperer。
大模型：外部模型+自研，构造多元高效的模型体系。Amazon Bedrock是企业用户使用基础模型构建和扩展生成式AI应用程序的最简单方法，为所有开发者降低使用门槛，允许用户通过API访问来自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亚马逊的基础模型，此外用户只需向Bedrock展示Amazon S3中的几个标注好的数据示例，Bedrock就可以针对特定任务微调模型。Amazon Titan基础模型目前包括了两个全新的大语言模型，第一个是针对总结、文本生成（如原创博客）、分类、开放式问答和信息提取等任务的生成式大语言模型。第二个是文本嵌入（embeddings）大语言模型，能够将文本输入（字词、短语甚至是大篇幅文章）翻译成包含语义的数字表达（即embeddings嵌入编码）。Titan模型主要用于个性化推荐和搜索，并提供安全等额外能力。
算力与开发：打造更具性价比的计算与开发成本。过去五年，亚马逊云科技持续加大在自研芯片方面的投入，支持模型的训练与推理。由Trainium支持的Trn1计算实例与其他任何EC2实例相比，都可以节省高达50%的训练成本。由Amazon Inferentia2提供支持的Inf2实例，针对运行数千亿个参数模型的大规模生成式AI应用程序进行了优化。与上一代相比，Inf2实例不仅吞吐量提高了4倍，延迟降低了10倍，还可实现加速器之间的超高速连接以支持大规模分布式推理。算力之外，亚马逊提供Amazon CodeWhisperer的代码补写服务，使用CodeWhisperer的参与者完成任务的速度平均快57%，成功率高27%。
后续展望：加强亚马逊在AI与云领域的竞争力，关注下半年业绩反转机遇。此前面对微软、谷歌、Meta等厂商在AI领域的布局，亚马逊并未发布相关产品。此次产品的发布，一方面能够补全亚马逊在生成式AI以及大模型等领域的能力，另外对亚马逊中长期的云计算需求增长提供潜在动力。与微软等直接提供一体化的产品思路不同，亚马逊AI针对云企业客户提供服务，更加侧重企业服务以及云业务的增长。从公司基本面维度，虽然短期而言面临消费经济衰退、消费走弱等压力，但从通胀数据以及美国居民的资产负债结构看，美国经济大概率将是温和衰退，同时亚马逊持续进行降本增效等举措，有望持续释放利润。我们看好下半年北美经济触底后公司基本面改善带来的机会。
风险：高通胀时长大于预期风险；疫情政策变化带来的风险；宏观经济波动导致用户消费能力下降的风险；反垄断及数字监管带来的监管风险；北美云市场竞争持续加剧风险，实体零售渠道发展的不确定因素，收入增长放慢同时资本开支加速导致利润受压，数字内容上线进度放缓的风险等。
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