易方达e钱包汇添富现金宝-竞品分析

鏖战数天终于下狠心做一份竞品分析的报告，也让大家好理解产品狗的日常。如有谬误或产品发布方有关切处，还请留言告知。

易方达e钱包&汇添富现金宝都是基金公司推出的线上基金销售APP。最大的区别是APP上产品不一样。汇添富现金宝只有汇添富基金公司发行的基金产品

方达基金公司只有易方达基金公司发行的基金产品。本次竞品分析，目的不在于不比较基金公司本身的基金投资专业能力、选股能力、基金经理业绩等，目的也不在于调研基金行业现状。竞品分析只从需求场景、业务形态、业务流程、基本功能、用户体验、页面UI比较市面上两家优质的基金公司旗下的手机端基金交易软件。

01 行业业现状、市场格局

根据基金业协会的数据，通过基金公司直销的占比最近几年一直上升，得益于基金公司互联网端的发力。

图片来源于：中国证券投资基金业协会官网

02 产品的数据表现及版本迭代情况

2.1 产品数据表现

截止2019年6月30日，汇添富现金宝平台保有规模接近2000亿元。易方达数据不详。

根据七麦网的数据显示，APP Store易方达E钱包与汇添富现金宝的对比可以看出：现金宝打分为4.7评分人数1022，e钱包4.9分、评分人数7190，汇添富明显低于易方达。易方达APP量级更轻（112.4MB），且易方达APP的下载量、排名均高于汇添富基金。

汇添富现金宝、易方达e钱包近半年下载量对比图

易方达e钱包排名：564

汇添富现金宝排名，近一年在800左右

根据七麦数据显示，安卓市场，易方达E钱包下载量：644.90万，评分4.7；汇添富现金宝下载量：4,653.65万，评分：4.9。华为，汇添富下载总量达：7480万；易方达e钱包：2370万。明显在安卓市场汇添富现金管家下载量和评分均大于易方达e钱包。

安卓市场汇添富现金宝近半年的下载量。

安卓市场易方达e钱包近半年的下载量。

2.2 版本迭代

易方达e钱包从14年开始持续改进APP，逐步增加核心功能；汇添富现金宝从16年开始持续迭代优化APP。易方达e钱包：近1年版本更新次数17，全球最早版本上线日期：2013-12-09；汇添富现金宝：近1年版本更新次数15次，全球最早版本上线日期：2015-12-02。

易方达E钱包版本迭代

版本	更新时间	更新日志
版本：6.27.0	2020年03月24日	- 优化分红记录的显示及验证码短信内容 - 账户管理中增加货币基金取现设置
版本：6.26.0	2020年01月19日	- 优化分红提示信息 - 收益率区间及曲线图增加更多区间段选择
版本：6.25.0	2020年01月01日	- 搜索功能全新升级，支持一键搜索基金、组合、基金经理、重仓股、基金公告等内容 - 信用卡还款全新升级，支持近60家信用卡免费还款 - 基金详情季报信息展示更加完善，增加基金投资的资产类别占比信息
版本：6.23.0	2019年11月13日	- 增加登录设备管理，进一步提升账户安全 - 消息中心全新改版
版本：6.22.0	2019年10月14日	- 支持查看基金的历任基金经理及期间收益情况 - 优化交易记录详情的内容展示 - 每日净值更新提速，收益更新快人一步 - 适配iOS13
版本：6.21.0	2019年09月03日	- 智选栏目全新改版，支持创建并分享个人实盘组合，快来看看投资达人们的分享吧 - 定投计划查询优化，增加按计划的状态进行筛选 - 优化基金公告列表分类方式
版本：6.19.0	2019年07月28日	- 智选理财升级，支持银行卡一键购购买 - 基金分类优化，新增二级分类筛选 - 优化下单提示信息
版本：6.17.0	2019年06月25日	- 智选理财模块升级，购买时支持更多货币基金进行付款
版本：6.14.0	2019年04月28日	- 智选栏目全新改版，支持创建并分享个人实盘组合，快来看看投资达人们的分享吧。打开APP点击左下角“智选”进入 - 首页增加搜索功能 - 基金持有详情增加单位成本、持仓成本信息
版本：6.9.5	2019年02月03日	分享e钱包抢最高999元红包，可提现，每天可领多次！ - 最新活动上线啦，上传证件照即有机会赢大奖
版本：6.8	2018年12月30日	- 新增工行卡微信快捷注册，注册仅需两步 - 支持在线更换银行卡，更加安全便捷
版本：6.6	2018年09月27日	- 智选理财模块优化近期更新 - 新增定期取现，满足您还房贷、车贷等定期使用资金的需求 - 产品筛选更灵活，支持按主题、规模、成立时间、风险等级进行筛选.
版本：6.3	2018年08月19日	- 支持使用工行卡美元现汇余额购买旗下基金
版本：6.0	2018年05月29日	- 支持在线开立资产证明 - 累计收益查询支持任意时间段选择 - 支持在任意界面截屏进行分享或反馈给在线客服 - 注册流程优化
版本：5.17	2017年11月02日	新增理财基金、聚盈A基金智能转换功能
版本：5.11	2017年05月18日	1、存、取流程支持更多货币基金选择 2、货币基金快速赎回单笔单日限额提升到500万 3、新增一键购开通功能，开通后可降低交易手续费 4、基金详情收益率曲线图优化
版本：5.9	2017年03月28日	1、新增止盈定投，可设定定投止盈收益率，达到收益率后自动发起卖出 2、基金持有详情查询优化，可直接查询历史收益情况、交易记录及详细购买渠道信息 3、查看定投计划时可同时查看对于的定投交易记录 4、基金详情增加基金公告、法律文件信息
版本：5.6	2016年10月25日	1、【即存即用】e钱包存入后即可用于购买其他基金； 2、【收益日结】e钱包收益每工作日结转，结转后即可使用； 3、【智能认购】购买新基金的资金在认购期可享受货币基金收益，手续费更加优惠； 4、【一键购】新增一键购功能，购基更加便捷优惠； 5、【快速转出】快速转出额度提高到单笔/单日200万
版本：3.2	2015年01月08日	1、新增理财模块，全面支持购买易方达旗下基金 2、支持银行卡快捷支付、e钱包支付购买旗下基金
版本：2.0	2014年01月28日	1、您可以每日存入和取出现金，等同于申请免费申购和赎回易方达天天理财货币A；支持每日8:00-22:00快速取现（包含周六、周日） 2、1元钱起存，取现最快1分钟内到账 3、存入现金有机会享受比银行活期存款利率高得多的收益，每日计收益 4、通过我可以免费还信用卡、还房贷车贷、跨行转账，转入卡支持22家银行信用卡，18家银行借记卡 5、还可以绑定您的工资卡，实现卡内余额自动理财

汇添富现金宝的版本迭代

版本	更新时间	更新日志
版本：5.80	2020年01月15日	1、【重磅】添富贺岁档，“小确幸”号迎新再发车！ 2、【福利】年末感恩回馈，新春撒福利，热闹过大年！ 3、【视觉】新增新春皮肤，新年新气象，投资好彩头！ 4、【交易】基金/组合赎回全面升级，更省钱更灵活！ 5、【登录】新增短信验证登录，多个选择，投资快人一步！
版本：5.60	2019年10月18日	1、「目标盈专区」上线，定投酷炫玩法，邀您抢先体验！ 2、「产品推荐位」上线，不知道买什么？不如看看热卖什么 3、「跟我投」组合服务体验优化 4、「定期产品」到期设置支持部分赎回
版本：5.40	2019年07月08日	1、【惊喜】普通取现到账时间大大大大大提速 2、【功能】新增跟我投策略理念及业绩，做明明白白的聪明懒人 3、【功能】新增净值估算展示窗口，行情把握更及时 4、【体验】账户更个性，支持自定义头像和昵称 5、【体验】直播更好玩，支持互动聊天及留言
版本：5.20	2019年04月24日	【科创板来啦！】乘科创之势，启财富未来【惊喜】做任务领积分，伴您投资进阶路【服务】基金经理面对面，大咖与您零距离【体验】推出新基发行专区，捕获先“基”尽在掌握
2019年03月14日	版本：5.10	1.新增“跟我投”页面：提供资产配置建议方案，用户可根据自身情况进行产品购买 2.首页样式更新
版本：5.00	2019年01月28日	1.指数、定投专区齐上线，满足多重理财需要 2.交易查询优化：分红、赎回等交易标记具体基金 3.高端人群专属：新增高端合格投资者认证功能 4.找回登录密码流程优化
版本：4.10	2018年08月29日	1、【功能】基金估值实时更新，投资决策快人一步 2、【功能】月度账单自动推送，资产动态尽在掌握 3、【功能】申购页面展示优化，新增组合申请记录 4、【功能】人脸识别黑科技，“刷脸”验证更安全 5、【功能】目标收益轻松设置，定投计划量身打造
版本：3.67	2018年01月06日	1、基金详情页改版； 2、理财日历功能； 3、常用设备管理功能； 4、指纹支付功能；
版本：3.66	2017年12月07日	1、添富智投支持定投; 2、更贴心的活动提醒服务、精彩不再错过; 3、“我的银行卡”优化，银行卡管理更便捷; 4、收益权凭证支持预约码购买; 5、iOS11、iPhone X 适配;
版本：3.65	2017年10月24日	1、养老组合产品申购、定投，支持银行卡直接定投 2、养老金计算器
版本：3.64	2017年09月14日	1、【功能】“预约取现”上线； 2、【功能】在线客服上线； 3、【功能】新增礼券购买基金功能；
版本：3.62	2017年07月04日	1、【功能】新增指纹解锁功能； 2、【合规】基金销售适当性改造； 3、【合规】增加新开户非居民涉税信息尽职调查；
版本：3.60	2017年06月13日	1. 全新改版升级，结构布局更清晰，界面更友好，业务流程更流畅; 2.新增智能投顾服务，量身定制资产配置方案；基金组合一键买卖，助您轻松应对市场变化; 3. 新增定期频道，提供收益权凭证、短期理财产品，多种期限灵活选，收益稳健更省心; 4. 高端频道改版，交易功能、菜单界面、服务流程全面优化升级; 5. 新增客户资产体检功能，助您分析资产结构、统计盈亏、优化资产配置； 6. “更懂你”的产品信息推荐
版本：3.56	2016年10月12日	1.【福利】新增新用户体验金，总额11亿免费领 2.【体验】随借随还、信用卡还款等体验优化

03 对比产品的业务模式、业务逻辑之间的差异

易方达主要业务功能：全部基金查询浏览、基金定投、智选组合、美元理财、实盘分享、精选基金、自选基金、查看资产（查看三方代销机构的资产）、还信用卡。

汇添富现金宝主要业务功能：全部基金查询浏览、基金定投、跟我投-组合、养老专区添富智投、生活服务（理财日历、汇款充值、还信用卡、汇闪付、大咖秀）、精选基金、查看资产（查看三方代销机构的资产）。

业务逻辑、交易流程基本相同。

04 产品基因对产品产生的影响

品牌基因融入图标。易方达使用e，一方面代表易方达基金公司，也侧面填写上升的趋势。另外加上购基0折起，给到明确的优势。易方达在基金组合页面也展示E字，较好的融入了品牌基因。汇添富，直接写上汇添富公司名称，但是汇添富现金宝，这个现金宝不太能体现出基金公司，客户可能无法直接知悉现金宝是哪一款APP。

05 对比产品结构

汇添富现金宝业务模块更多，服务类型也多，特别是现在上线基金经理直播等服务，具有创新性。

易方达E钱包，则着重突出客户可以自己建仓简历组合，还可以添加好友，有一定社交性。易方达e钱包的使用体验与大部分APP不一样，给客户新颖的体验，但是这种新颖的体验可能会导致客户学成成本加大。

06 对比特色功能和用户场景

6.1易方达-智选

智选：易方达提供了几只组合，也提供客户自行创建实盘组合的服务；客户可以跟投易方达官方或非官方的实盘组合。这点类似建立自己的仓位，给客户代理趣味性，也有一定的社交性质。

6.2易方达-美元理财

易方达提供客户使用工行银行卡进行美元对话买QDII基金。

6.3汇添富现金宝的智能投顾

根据投资者的风险等级提供智能投顾；该智能投顾暂时没有给到我特别智能的感觉，只是根据客户的风险等级进行持仓的的配置，难以做到真正的智能。

6.4汇添富工资宝

提供工资宝服务，本质上是一种定投，可以选择转入现金宝和现金宝+；现金+是一款基金组合

查看工资宝资产直接跳转至现金宝，没有单独的模块提供给工资宝；这里工资宝和现金宝显得有点乱，客户可能较难理解自己买的工资宝究竟在哪里可以查看。

6.5汇添富-发现板块

发现板块是汇添富着重打造的一个特色板块。将基金经理与投资人距离拉近；上线各类视频及观点；并提供客户与基金进行留言互动的功能。汇添富着力打造明星基金经理。

07 对比产品的交互设计

7.1登录及首页

易方达-E钱包

登录前：中间页面直接展示E钱包的优势

汇添富-现金宝

登录前：强调稳健和理财

易方达-E钱包

密码登录或者微信登录；

登录后直接展示客户的资产、存、取、查，底部TAB：智选、基金。

汇添富-现金宝

密码登录后缀手势密码登录；

登录后展示总资产以及各类入口，底部TAB首页、财富、发现、我的

易方达-E钱包

选择右下角TAB基金，进入基金页。

易方达-E钱包的整个APP与市场上常规的APP模式不一样，具有很大的创新性。其没有按照传统的app,直接首页、我的账户等模块进行，而且将资产页直接前置为首页。而基金页反而是下层一页。

汇添富-现金宝

同市面上大部分APP一样，首页用来展示推荐的基金类别、各类入口模块。

汇添富的首页内容非常齐全，不仅仅包含基金推荐、基金经理、基金主题板块，还加上了很多基金观点。

7.2全部基金页

易方达-E钱包

全部基金页，默认按今年一类收益率进行排序，也可进行热门主题筛选、基金类型筛选，提供高级筛选功能（规模、成立时间、风险等级）；

可进行进行风格转换：列表转换成基金净值图模式；

汇添富-现金宝

全部基金，按照日涨幅进行排序，同事提供交易状态、风险登记、基金规模、更多条件（规模、成立时间）的筛选。整体页面显得比较紧凑。

7.3资产持仓页

易方达-E钱包

登录就是持仓页。

货币基金资产有两个入口：货基金每日收益、货基资产，而且在同一个页面，建议优化；

总资产没有入口指引，客户使用起来有点迷糊。

总资产页面体验较差，所有产品堆积排序，看不出类型和规则；同时无法直观的区分代销和直销的基金产品，建议优化。

汇添富-现金宝

资产页有全部资产和刚刚资产的子类目。

分为4个子类目现金宝、基金、组合、资管。

基金栏位还可以查看代销渠道的基金产品。整体页面清晰，体验感舒适。

7.4基金单品页

易方达-E钱包

基金单品页较为简单：基金名称代码、加收藏、净值、涨跌幅、累计收益/单位净值/累计净值图片、业绩表现，其他的基金概况、基金经理、重仓持股、基金公告均设为二级；

累计收益可横屏，提供客户较好的体验；最大回撤提供投资人一定的市场参考。建议提供净值估算等功能。另外定投和立即购买色彩对比形成很大的冲突，整体风格不够美观。

汇添富-现金宝

基金单品页内容丰富：基金名称代码、净值、日涨跌幅、基金经理、累计收益/单位净值/累计净值图片，还提供净值估算；将交易规则、重仓持股、行业配置、基金规模等均放在一级页面，给投资人丰富的基金信息展示。

7.5基金交易页

易方达-E钱包

货币基金作为支付方式手续费0元，开启一键购，手续费0元。这亮点可以吸引投资人。

基金申购页面没有链接跳转至基金详情页；

支付方式：货币基金或者银行卡支付，没有很好的将货币基金打包成一个宝宝类产品，客户可能不能理解为何是货币基金支付；

交易手续费没有直接展示，客户需要点击买入后才可知悉；

默认使用一键购，这个功能与货币基金支付的区别未能很好的对投资人说明，投资人可能会不理解二者的区别。

汇添富-现金宝

目前汇添富现金宝作为支付方式手续费并没有优势；

买基金流程清晰，用户体验相对于易方达较优；

7.6基金组合页

易方达-E钱包

易方达没有专门针对特定组合的入口，只有列表；

整个组合的介绍页面简洁简单，没有过多复杂的宣传，只有跟投，没有定投功能。

整个调仓页面也是非常简介

汇添富-现金宝

汇添富主推：跟我投和小确幸运这两款组合。

收益走势图和策略描述非常详细。提供客户定投和直接投资的功能。

7.7个人中心页

易方达-E钱包

易方达的个人信息设置页面在首页的左上角；相关需要设置的信息全部整合在一起，便于客户查找；

一键购买、货币基金取现设置、基金组合调仓自动应答放在此处，客户可能不便于查找，建议放在资产页。

汇添富-现金宝

汇添富个人页面部分至于我的页面，部分至于我的页面的二级页面；

整体较为清晰；但是邀请好友、我的添富币和资产证明放在一起显得有点乱；建议将资产证明和风险测评、账户安全登记止于一个卡片模块。

08 总结

现阶段各个基金公司发力互联网端的基金销售，不再依赖传统银行、券商的渠道模式。基金公司与三方代销机构也合作紧密。业务有大量C端流量的天天基金、蚂蚁基金、陆基金等与全市场的基金公司均建立起合作关系。但是一些头部的基金公司有能力和实力建立自己的APP，直面C端客户。

易方达与汇添富基金就是基金公司中的优秀选手。易方达APP，版本迭代不多，基本功能不多，主打费用优势，这也复核基金投资人的实际需求。好友圈建立基金组合、关注好友等功能有一定的社交属性。

易方达APP的整体页面交互体验一般，很多地方设计不合理，跳转较慢；登陆就直接展示资产持仓，这可能会导致客户觉得不安全；基金推荐页面在第二个层级，可能会导致投资人的烦躁情绪；资产持仓页没有对基金分类、E钱包没有直接体现、一键购买不够清晰、代销直销难以区分等都需进行改进。

汇添富基金，则更多的在跟我投、基金组合、智能投顾等新鲜领域，给投资人带来省心的投资模式。汇添富发现模块，打造明星基金，再结合现在最火的视频直播，有一定的创新性。

汇添富的整体页面交互流畅，页面风格暖橘色给人以时尚清新的体验，整体符合现阶段互联网群体的使用感受；但是存在模块过于复杂，部分功能作用鸡肋牵强（工资宝），部分功能还是需要归类整合。