优矩互动开启招股：拟募资8.8亿，字节跳动及小米参与认购

10月26日，优矩互动（UJU HOLDING，HK:01948）发布公告称，其10月26日至29日进行招股，拟发行1.2亿股股份，另附有15%超额配股权，发售价每股6.70港元-9.16港元，每手1000股。

假设发售价为每股发售股份7.93港元，优矩互动估计收取全球发售所得款项净额约8.84亿港元。按照安排，其预期股份将于2021年11月8日上午九时正开始买卖。

招股书显示，优矩互动自2018年起运营，主要通过媒体合作伙伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案，尤其为线上短视频营销解决方案，为广告主客户营销他等的产品及服务，并以此产生收入。

本次赴港上市，优矩互动引入了字节跳动及小米集团（HK:01810）作为基石投资人。根据协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额1500万美元（或约1.166亿港元）可购买的有关数目的发售股份。

根据招股书，2018年、2019年和2020年，优矩互动的营收分别为11.56亿元、34.51亿元、63.61亿元，净利润分别为0.50亿元、0.82亿元、1.33亿元。2021年前4个月，优矩互动营收22.14亿元，净利润6863.9万元。

2018年、2019年、2020年以及2020年前4个月和2021年前4个月，优矩互动的毛利率分別为9.2%、6.9%、5.1%、4.9%及5.5%，连年下降。优矩互动解释称，主要由于从顶尖在线媒体平台购买用户流量的流量获取成本上升。

与之对应的是，优矩互动在报告期内的流量获取及监测成本分别为10.2亿元、31.72亿元、59.36亿元、13.47亿元及20.36亿元，分别占同期服务成本的97.2%、98.8%、98.4%、98.3%及97.2%。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及2021年前4个月，五大供应商应占的服务成本分别占优矩互动总服务成本约96.2%、95.3%、94.3%及92.3%。

其中，供应商A为优矩互动的最大的单一供应商。2018年、2019年和2020年，其通过供应商A的内容分发平台产生的总账单以分别为8.5亿元、34.55亿元、59.7亿元，年复合增长率为165.0%，占比分别为43.1%、67.1%及68.1%。

2018年、2019年及2020年，优矩互动对供应商A的总交易成本分别为5.6亿元、23.5亿元及42.8亿元，占其总服务成本的53.3%、73.2%及71.0%。这意味着，优矩互动对供应商A的媒体平台依赖性极高，对其业绩变动影响较大。

根据优矩互动对供应商A的表述不难看出，该供应商为抖音的母公司字节跳动。本次赴港上市，优矩互动还获得了字节跳动的认购。换句话说，字节跳动将成为前者的投资人，双方的关系将更加紧密。

本次IPO前，优矩互动创始人、董事会主席兼执行董事马晓辉及其配偶喻娟通过Supreme Development持股50.76%，通过Vast Business持股27.0%，并通过Aur（马晓辉持股95%）持股12.24%，合计持股比例为90.0%。

据了解，马晓辉曾为前唯品会副总裁。除了马晓辉家族外，优矩互动的其余单个股东的持股比例均不足5%。其中，高榕资本通过Gaorong Partners FundV-A、Gaorong Partners FundV合计持股2.0%。

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