【汇正财经顾晨浩】建筑行业，一带一路合作深化

根据百年建筑网数据，截至 2023 年 2 月 14 日（正月廿四），全国施工企业开复工率为 76.5%，环比提升 38.1 个百分点，较 2022 年正月廿四提升 6.9个百分点。

分区域来看：华东地区项目开工复工率 82.5%, 较上期提升 45.15个百分点，同比提升 11.17 个百分点。整体市政赶超基建、房建，本轮调研期间，项目复工进度明显加速，增幅在 4-5 成；华南地区项目开工复工率76.1%,较上期提升 36.1 个百分点，同比下降 2.2 个百分点。目前华南区域基建项目情况较好，多数基建项目已经处于开工状态，元宵后劳务人员到岗率提升，使得项目开工加快。华中地区项目开工复工率 83.6%, 较上期提升27.3 个百分点，同比提升 9.2 个百分点。本期华中开工情况依旧领跑全国，市政资金有一定保证，开工积极向好，加之基建情况也是有较大好转，因此整体复工率继续回升。西南地区项目开工复工率 71%, 较上期提升 22.6 个百分点，同比上升 8.7 个百分点。四季度专项债下发、使用情况尚可，部分省份市政、基建项目工程劳务回岗率尚可，促进市政、基建的开工有大幅提升。

中伊签署联合声明，“一带一路” 合作深化

2 月 14 日至 16 日，莱希对中国进行了首次访华之旅，陪伴莱希的有新上任的央行行长和 6 位内阁成员，涉及经济、石油、外交、贸易、交通和城镇发展以及农业部门，以及伊朗首席核谈判代表巴盖里。中国前中东问题特使吴思科认为，在“一带一路”建设方面，伊朗具有得天独厚的优势。在“一带一路”倡议提出十周年之际，预计双方也将进一步讨论如何继续推动共建“一带一路”，在以往的基础上取得更多积极成果。

投资建议

能源基建、专业工程等实际下游需求较好，细分板块景气度偏高的子行业，而涉房融资新规利好低估值板块整体修复。

建议关注

1）低估值：

近期地产政策放松利好央企蓝筹中国建筑，高弹性地方国企四川路桥、山东路桥、上海建工，此外重视“一带一路”为国际工程带来的板块性机会；

2）建筑+：

与新能源相关的中国电建、中国能建、苏文电能（与环保团队联合覆盖）、江河集团等；与化工相关的中国化学、三维化学、东华科技等；

3）专业工程：

钢结构(鸿路钢构、利柏特)，其余与民生相关的粮食安全（中粮科工）、供热节能（瑞纳智能）、半导体洁净室（亚翔集成、圣晖集成）等细分赛道亦值得关注。

参考资料

2023年2月19日天风证券《开复工大幅提速，重视“一带一路”主题性机会》

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